Apptivo crm anmeldelse og vurdering

Brukere, kontakter og Lead Management

Det første du ser når du logger inn på Apptivo, er agendaen din. Ukekalenderen din tar sentrum, mens oppgavene dine befinner seg i et navigasjonspanel til høyre. Du kan stille den til listevisning, eller se på dag, uke eller måned. På samme måte kan du tilpasse oppgavevisningen for å se dagens oppgaver eller forfalte, kommende eller fullførte oppgaver.

På venstre side av siden er lenker til ofte brukte ressurser, inkludert kalender, oppgaver, anropslogger, arbeidskø, oppfølging, e-post og notater. Langs toppen er rullegardinmenyer som tar deg til apper du har lagt til. Når du først installerer programvaren, stiller Apptivo noen spørsmål om typen virksomhet du driver med. Svarene dine vil generere en liste over foreslåtte apper som selskaper som dine synes er nyttige i Apptivo.

Å velge blant Apptivos apper med 40 pluss er en vesentlig del av å få programvaren i gang, og heldigvis kan du tilpasse dem mens du går. Hvis du for eksempel er i detaljsalg, vil du legge til verktøy for produktstyring og forsyningskjede i pakken, for eksempel bestillinger, lagerstyring og leveringsapper. Dette tilpasningsnivået er tilgjengelig i Zoho CRM, men Apptivo føler seg enda vennligere i sin tilnærming.

Uansett hva du trenger å lage, det være seg et prosjekt, avtale, lede eller en mulighet, finner du det under kategoriklinkene øverst på siden din. For et prosjekt, klikk på rullegardinmenyen Prosjektstyring, og klikk deretter Prosjekter. Du kommer til å lande på prosjektets nyhetsfeed, hvor du kan se all prosjektaktivitet fra alle på teamet ditt. Klikk på knappen Opprett et prosjekt til venstre, og du kan velge om du vil opprette et nytt prosjekt fra bunnen av eller endre et eksisterende prosjekt. Eventuelt kan du legge til et budsjett slik at programvaren kan generere en faktura eller timeliste med et klikk på en knapp når det er tid for å få betalt.

Eventuelle oppgaver eller planlagte aktiviteter du knytter til et prosjekt, leder, kontakt eller annet innen Apptivo vises på agendaen din. Eventuelle endringer eller oppgaver som trengs, vil vises i teamkameratens nyhetsfeeder, med mindre du velger annerledes i innstillingene. Hvis du ikke liker noe i programvaren, kan du endre det.

Apptivo har også verktøy som kalles triggere for å lage tilpassede arbeidsflytautomatiseringsregler for en gitt app. Regler kan være basert på spesifikke hendelser eller ved å oppdage hendelser over tid. Salgsappene inkluderer også ekstra verktøy for å administrere flere salgsrørledninger, og muligheten til å definere innebygd logikk for å kontrollere når avtaler kan gå til neste trinn.

Plattformen inneholder også robuste kampanjeadministrasjonsfunksjoner. I tillegg til Apptivos mulighet til å lage e-postmaler og sende e-post til kontaktene dine, får du massemarkedsføring via e-post. Bedrifter kan utvikle målrettede lister med CRM-kontakter for spesifikke kampanjer, som de kan lage en tilpasset e-postmal med plattformens visuelle designer.

Dette tilpasningsnivået utvides også til feltalternativer. Et referanseattributtfelt gir brukerne muligheten til å danne tilpassede assosiasjoner mellom data i forskjellige Apptivo-apper, for eksempel å ta CRM-data (som forretningsadresser eller betalingsbetingelser) og vise dem i en annen app (for eksempel en faktura). En annen ny felttype er tilpassede formler, som kan brukes til å beregne beregninger som for eksempel en salgskommisjon basert på et spesifikt tilbudsbeløp. Det siste nye alternativet er feltbetingelser, som lar administratorer lage arbeidsflytregler i en feltoppsett - for eksempel å konstruere synlighetsregler som vil skjule eller vise felt og seksjoner på et skjema basert på en brukers input.

Disse tilpasningene hjelper Apptivo med å bygge bro mellom Zoho CRM og samtidig legge den videre foran out-of-the-box plattformer som Pipedrive CRM og NetSuite OneWorld.

Strømtips: Tilpassede feltforhold

Hvis du vil at de ansatte skal elske programvaren, må du holde det enkelt. Forsikre deg om at du utnytter Apptivos kraftige konfigurasjonsverktøy for å finjustere hver detalj for bedriften din. Du trenger ikke å være programmerer for å gjøre kompliserte endringer i systemet; det tar bare litt tid og tanke å redusere rotet, bruke riktig terminologi, håndheve forretningsregler og forenkle handlinger for teamet ditt.

Et sentralt område å se på er i Master Layout hvor du kan velge hvilke felt som er til stede i hver Apptivo-app og hvordan de ser ut for brukerne dine. Når du bestemmer hvordan en kontaktprofil skal se ut, kan du dra nytte av feltforhold, som lar deg bygge en arbeidsflyt som guider hver bruker når de skal oppdatere detaljer i CRM.

La oss si at en ansatt går inn i en ny leder inn i systemet. På dette tidspunktet trenger han eller hun bare legge inn kontaktinformasjon. Du kan gjøre de andre feltene betinget synlige, slik at de bare vises når det er nødvendig. Du kan legge til et felt for typen tjeneste (Frakt, rådgivning, distribusjon) og deretter vise brukeren neste sett med nødvendige detaljer når de velger en type.

Du kan bygge hele arbeidsflyten din med verktøy som dette og la programvaren lede brukerne dine gjennom hvert trinn i forretningsprosessen.

Rapportering og tredjepartsintegrasjoner

Apptivos liste over kompatibel programvare er relativt kort, men det er fordi det knapt er noe som ikke kan oppnås innfødt innen Apptivo. Tredjepartsalternativer inkluderer Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral og Dropbox. RingCentral-integrasjonen gir brukerne muligheten til automatisk å ha samtaler logget på CRM med tilhørende kontakter, eller ringe et utgående ved å klikke på en kontakts telefonnummer.

Apptivo tilbyr så mye funksjonalitet at du kan utføre alle aspekter av virksomheten din i denne appen. Imidlertid, hvis du bruker separat regnskaps- eller prosjektstyringsprogramvare, vil du sannsynligvis ønske at du kunne integrere disse verktøyene i stedet for å flytte alt til Apptivo. For eksempel kan du ikke importere filer fra annen regnskapsprogramvare, så du må starte helt fra grunnen av hvis du velger å bruke Apptivos faktureringsfunksjoner. Tredjepartsintegrasjoner er der Salesforce skinner med det enorme økosystemet.

Det er versjoner av Apptivo-appen for Android og iPhone. Som alt annet om Apptivo, kan mobilappen tilpasses for å tilpasse bedriftens behov. Tidligere hadde Apptivo separate apper for noen funksjoner som fakturering eller support, men fra og med 2019 er all mobilfunksjonalitet i en app.

Chatstøtte er utrolig responsiv, og det er et stort pluss at den er tilgjengelig 24 timer i døgnet. En liten knapp henger nederst på hver side og tilbyr deg støtte via chat, så hjelp er aldri langt unna. Telefonstøtte er også tilgjengelig 24 timer i døgnet for Ultimate-planen, men de andre pakkene har begrensede telefonsupport-timer. Du kan også kontakte selskapet via e-post eller sosiale medier (Twitter-kontoen er mye mer aktiv enn Facebook-siden).

Apptivo har også granulær sikkerhetskontroll for hvilke handlinger forskjellige brukere kan utføre i hver app i CRM. Utover å kontrollere data, rapporter og tilgang til felt, tilbyr Apptivo kontroller over søkefunksjonene og alle individuelle handlinger i appen. Administratorer kan begrense tilgangen til å utføre bulkoperasjoner, slette poster, sende e-post til kontakter, se notater og importere eller eksportere kontaktdata.

One-Stop Customizable CRM

Apptivo er et gjør-det-alt CRM-verktøy uten å være en størrelse-passer-alle. Selv om den har funksjonaliteten til produkter med høyere pris som Salesforce, kan du tilpasse den til dine presise behov, finpusse den etter hvert som bedriften endres og vokser.

Det er denne fleksibiliteten som gjør det til en en-løsning for omtrent enhver organisasjon, uansett størrelse. Alt dette tjener Apptivo våre Editors 'Choice for CRM-programvare, som den deler med Zoho CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.