Capsule crm gjennomgang og vurdering

Capsule CRM er et greit verktøy for generell bruk av kundeforhold (CRM). Funksjonaliteten dekker nok baser for de fleste virksomheter, og til $ 12 per måned per bruker er det et rimelig alternativ for mindre organisasjoner. Det kommer imidlertid til kort fra tilpasningene og funksjonene som tilbys av Editors 'Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud og Zoho CRM. Når det er sagt, hva Capsule CRM gjør, gjør det godt. Noen organisasjoner kan være villige til å ofre litt funksjonalitet for de sosiale ledelsesaspektene ved Capsule CRM.

Capsule CRM-priser

Capsule CRM tilbyr både gratis og profesjonell plan. Begge nivåer tilbyr ubegrensede muligheter (avtaler) og saker (potensielle kunder), men gratisversjonen tillater ikke integrering med annen programvare. Det profesjonelle nivået tilbyr 2 GB lagring per bruker og 50 000 kontakter, mens gratisplanen bare tilbyr 10 MB lagringsplass og 250 kontakter for opptil to brukere. Brukere kan registrere seg på en 30-dagers gratis prøveversjon av Professional-planen, men det krever et kredittkort, så husk å være oppmerksom på utløpsdatoen for å unngå å bli belastet.

Det er like enkelt å registrere deg for Capsule CRM som å klikke på den gigantiske grønne Sign Up & Pricing-knappen øverst på hjemmesiden. Den lenken tar deg til en side der du kan sammenligne de to lagene side om side og registrere deg for begge sider. I motsetning til noen selskaper, som ContactMe, lar Capsule CRM deg registrere deg for gratisplanen fra start, i motsetning til å tvinge deg til å registrere deg for prøveperioden og deretter nedgradere til gratisversjonen senere. Hvis du nøler med å oppgi kredittkortinformasjonen din, er det en risikofri måte å dyppe tåen i vannet ved å registrere deg gratisplanen, men du vil definitivt gå glipp av noen gode integrasjoner. 12 dollar per bruker per måned er en rimelig pris sammenlignet med, for eksempel, Salesforce.com Sales Cloud, selv om du også får betydelig mindre for pengene.

Brukere, kontakter, ledelse

Første gang du logger inn på kontoen din, er det ikke så mye å se på. Heldigvis er det en kobling Komme i gang øverst til høyre hjørne som åpner en veiviser som guider deg gjennom flere trinn for å få din konto i gang. Du kan legge til eller importere kontakter, legge til oppgaver, legge til og spore muligheter i en rørledning, lære å lagre e-poster, finpusse innstillingene, laste ned appen til telefonen din og koble sosiale nettverk. Zoho CRM lar deg tilpasse mange av disse sidene fra start, og eksport- og importverktøyene er mer robuste enn Capsule CRM-er.

Tilbud og kundeemner i Capsule CRM opprettes og spores i form av muligheter og saker. Dette kan være forvirrende for noen som migrerer til Capsule CRM fra annen programvare som Bitrix24, ganske enkelt fordi terminologien er annerledes. Hvis du vil opprette en ny avtale eller føre, klikker du på den lille knappen øverst på siden som ser ut som signalstyrkeikonet for mobiltelefonen. Dette åpner salgspipeline.

Klikk på knappen for ny mulighet, så kan du oppgi kontakten den nye muligheten din er knyttet til, forventet verdi av muligheten, gjeldende milepæl, lukkedato og spor. Spor er sett med prosesser som du kan tildele forskjellige muligheter, slik at du ikke trenger å lage det samme settet med oppgaver igjen og igjen. Du kan også tilordne en sannsynlighet for å vinne virksomhet til hver milepæl, slik at du kan se denne beregningen når du går gjennom salgsrørledningen. Dette gir noen fine salgsprognoser.

Du har også muligheten til å opprette saker, som er som lagringsbokser for informasjon. Tilfeller inneholder e-post, kontakter og spor som gjelder et bestemt prosjekt eller hendelse, alt på ett sted. Dette ligner på hvordan Insightly håndterer beslektede informasjoner.

Eventuelle oppgaver tilknyttet det tildelte sporet vises på venstre side av dashbordet. Du kan automatisere disse sporene slik at forfallsdato automatisk blir generert i forhold til tiden siden prosjektet startet eller hvor lang tid det har gått siden du fullførte den forrige oppgaven. Capsule CRM vil holde deg og teamet ditt godt med videre hvis du lar det. Hvis du ikke vil at Capsule CRM skal automatisere arbeidsflyten din, er det imidlertid så enkelt som å la noen få bokser være tomme. Jeg liker måten denne programvaren tilpasser seg til teamets personlighet.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Capsule CRM integreres med en respektabel liste over produktivitetsprogramvare. Det er flere måter å koble til Google-kontoen din, du kan sende MailChimp-kampanjene dine til Capsule CRM for å spore resultater og kontakter, spore e-post åpnes med Yesware, få tilgang til kontaktenes informasjon fra Freshdesk og mye mer. Capsule CRMs funksjonalitet er noe grunnleggende, så jeg er glad for å se den lange listen over integrasjoner som gjør det mulig for bedrifter å virkelig benytte seg av CapsuleCRMs tilbud uten å ofre noen funksjoner de har vant til å bruke. Hvis du ikke trenger å beholde de samme applikasjonene, tilbyr Apptivo mange av funksjonene innfødt.

Hvis du har en Android eller iPhone, kan du dra nytte av Capsule CRMs mobilapp. Appen lar deg oppdatere dataene dine selv når du ikke er frakoblet, se den siste aktiviteten, se et kart over kontaktenes beliggenhet og til og med starte anrop og e-postmeldinger rett fra kontaktprofilen. Jeg liker at appen gir mulighet for den samme funksjonaliteten som nettstedet.

Support kan nås via et nettskjema, og timene er mandag til fredag ​​9 til 17, BST. Det er britisk sommertid. Hvis du ikke er i Storbritannia, ikke bekymre deg. Det er en hendig webgadget på støttesiden deres som viser lokal tid. Når du klikker på Contact Support, kan du velge å sende en e-post i stedet for å bruke kontaktskjemaet. Det er ingen live chatfunksjon eller supporttelefonnummer. Hvis du velger å ta sosiale medier med spørsmålene dine, kan du prøve Twitter hvis du vil ha svar. Det er en Facebook-side, men det er også mange kommentarer fra kunder som stiller spørsmål, uten svar fra sidemoderatorene. Twitter-kontoen ser ut til å være mye mer aktiv.

Rimelig, men grunnleggende

Mens rapporten fra Capsule CRM overlater noe å være ønsket, er dette fremdeles et ganske solid CRM-verktøy. Etter å ha brukt litt tid med produktet, kan jeg ikke si at det er noen spesifikke funksjoner som får det til å skille seg ut fra mengden. Sammenlignet med slike som Editors 'Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud og Zoho CRM, kan ikke Capsule CRM skryte av akkurat det samme nivået av funksjonalitet. Imidlertid er integreringen av sosiale medier en fin touch, og muligheten til å automatisk fylle oppgaver fra spor vil spare mye tid for bedrifter som gjentar de samme oppgavene om og om igjen. Til tross for ulempene, kan Capsule CRM være et godt valg for små lag som har spesifikke behov.