Kontaktperson crm gjennomgang og vurdering

Du trenger ikke å være del av et gigantisk selskap for å ha tusenvis av forbindelser på tvers av e-postkontoer og sosiale medier. Kontaktlig hjelper deg å identifisere viktige forhold, konsekvent følge opp dem, lukke flere muligheter og spore forretningsresultater. Det tilbyr e-postmaler og mobilapper, og det integreres enkelt med programvaren du allerede bruker. Denne generelle bruken av kundeforholdstjenester (CRM) er ment for mindre selskaper. Kontaktlig kan faktisk integreres med større CRM-er, inkludert våre redaktørvalg Salesforce.com Sales Cloud og Zoho CRM, men det er best egnet for å forbedre din en-til-en-kommunikasjon med klienter og potensielle kunder.

Kontaktlig gjør en fantastisk jobb med å hjelpe deg med å holde deg oppdatert på all slags kommunikasjon, men den vil ikke naturlig støtte fakturering, dokumentdeling og produktstyring som våre andre Editors 'Choice, Apptivo, gjør. Det er mye som Nimble, men med mer automatisering.

Kontaktlig prissetting

Kontaktmessig tilbyr en 30-dagers gratis prøveperiode uten kredittkort. Etter prøveperioden har du muligheten til å oppgradere til en grunnleggende, profesjonell eller bedriftsplan. Den grunnleggende planen ($ 35 per bruker per måned, eller $ 29 per bruker per måned med et årlig abonnement) gir deg ubegrensede kontakter, ubegrenset oppfølgingspåminnelser, ubegrensede e-postkontotilkoblinger, integrering av sosiale nettverk og 50 bulk meldinger per dag. Oppgradering til profesjonell ($ 59 per bruker per måned, eller $ 49 per bruker per måned med et årlig abonnement) gir deg alle disse funksjonene pluss smarte maler, automatiserte programmer, introduksjoner, rørledninger, teamsamarbeid og analyser, prioritert støtte og 300 bulkmeldinger per dag. Endelig gir Enterprise-planen ($ 125 per bruker per måned, eller $ 99 per bruker per måned med et årlig abonnement) deg alle fordelene med den profesjonelle planen, men bulk-meldingen per dag-grensen går opp til 1000, og du får ubegrenset API samtaler.

For denne gjennomgangen brukte jeg Professional Plan, som er for selskaper som trenger å automatisere arbeidsflyten. Siden Basic ikke har rørledninger (salgsprosess) eller smarte maler (datafelt i e-postmaler), vil selskaper med mange prosesser og kommunikasjon for å administrere ha større utbytte av Professional. På den annen side kan en mindre virksomhet uten behov for bulkmeldinger være fornøyd med grunnleggende plan.

Prisfastsettelse er en av de eneste ulempene med Contactually, spesielt når du vurderer at Salesforce.com Sales Cloud og Zoho CRM Professional Edition gir deg flere funksjoner utenfor boksen.

Brukere, kontakter, ledelse

Contactuallys grensesnitt er rent og lett å forstå. Når du går gjennom programvaren for første gang, vil du finne introduksjonsvideoer hvert steg på veien. Disse videoene forklarer hva hver side gjør, og hvordan de kan utnytte den best mulig. Selv etter at du har avvist alle videoene, viser instrumentbordet fremdeles en liste over trinn du kan fullføre for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av programvaren. Denne typen håndholding er fin, spesielt sammenlignet med større systemer som Salesforce.com.

Kontaktlig gjør det enkelt å identifisere hvilke kontakter du trenger å berøre basen med oftere enn andre. For å hjelpe deg med å sortere gjennom kontaktene dine, tilbyr Kontaktpersoner bøtter, som representerer forskjellige typer kontakter og hvor ofte du bør nå ut til dem. Programvaren leveres med innebygde skuffer kalt Top 20, Active Prospects, Long-Term Prospects, Current Clients, past Clients, and No Followup Needed. Hvis du ikke har kommunisert med noen i Active Prospects-bøtta på 15 dager, får du en påminnelse. Du kan tilpasse hver bøtte med antall dager å vente før programvaren sender deg en påminnelse, noe som er nyttig. Nye bøtter kan også opprettes for å passe til bedriftens behov. Contactually's Gmail-widget vet automatisk når du har sendt en e-post i en av skuffene dine. Den mest tidkrevende delen av hele denne prosessen er å sortere kontaktene dine i respektive bøtter. Heldigvis forvandler Contactually bøttesortering til et spill for å fremskynde prosessen og gjøre den mindre kjedelig.

Programmer og rørledninger

Kontaktlig kan settes til å kjøre et program, eller et sett med forhåndsprogrammerte trinn for å utføre hvis du ikke har kontaktet et prospekt på en viss tid. For eksempel kan du definere et eksempelprogram for Topp 20-kontakter som ikke har blitt kontaktet på over 30 dager. Kontaktlig vil sende deg en påminnelse, flytte kontakten til en annen bøtte og sende en oppfølgings-e-post på dine vegne. Eller du kan velge å la programmet sende en oppfølgende e-post og flytte kontakten til Long-Term Prospects-bøtta hvis du ikke får svar. Disse programmene kan tilpasses helt, og du kan velge fra et stort bibliotek med e-postmaler som du vil bruke sammen med programmene dine. Som med Zoho CRM, gir Contactually fleksibilitet uten å bli for overveldende. Imidlertid kan du imidlertid lett bruke mye tid på å finjustere reglene.

Pipeline-siden lar deg spore avtaler, verdien av dem og hvor lenge det har gått siden du sist kontaktet personen tilknyttet denne avtalen. Programvaren leveres med salgspipeline innebygd, men du kan opprette og tilpasse dine egne rørledninger, basert på dine egne salgsprosesser, og det er ingen begrensning for antallet du kan opprette. Contactuallys rørledningsside ser nesten nøyaktig den samme ut som Nimbles tilbudsside, men jeg foretrekker Contactuallys rørledninger fordi den forteller deg et øyeblikk når du sist koblet til den tilknyttede kontakten.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Hvis du allerede bruker verktøy som Constant Contact, Google Tasks, MailChimp, Pipedrive og Zoho CRM for å administrere virksomheten din, vil du være glad for å høre at Kontaktpersoner integreres med disse programmene og mer. Noen av disse integrasjonene er innfødte, og noen kan oppnås gjennom et tredjepartsverktøy som Zapier. Så det er mulig å synkronisere informasjon mellom Contactually og en annen CRM, noe som kan være nyttig hvis du bruker Contactually hovedsakelig for å spore kommunikasjon og foretrekker å holde arbeidsflyten og prosjektledelsen andre steder. Faktisk kan Contactually integreres med tusenvis av apper, så det er veldig sannsynlig at favorittappen din vil spille fint med Contactually. Du kan til og med ha kontaktpersonkontaktene dine i iPhone- eller Android-kontaktene.

Contactuallys Android- og iPhone-apper tilbyr en enkel, brukervennlig layout som gir deg rask tilgang til kontakter, oppgaver og bøtter. Du kan imidlertid bare få tilgang til programmer, rørledninger og innsikt gjennom nettstedet. Hvis du trenger en mer robust mobilapp, er Salesforce.com et godt valg.

Contactuallys støttealternativer er virkelig enestående. Det er til og med et treningsnett som heter Contactually Academy, hvor du finner videoopplæringer og e-bøker for å hjelpe deg i gang. Eller du kan velge å logge deg på det daglige webinaret, som tilbys mandag til fredag, og få øyeblikkelig svar fra Contactually-teamet. Du har også muligheten til å sende e-post til support eller kontakte dem via sosiale medier. Kontaktlig har også et kundeservicetelefonnummer for de gangene du bare absolutt trenger å ha et menneske på den andre linjen.

Hold deg oppdatert på kommunikasjonen

Kontakts brukervennlig programvare, bøtter, programmer og rørledninger overlater lite å være ønsket om målet ditt er å organisere og prioritere dine kundeforhold. For de tingene som ikke kan oppnås direkte i Contactually, er det tusenvis av apper du kan integrere. Imidlertid kan det hende at alle disse separate tjenestene legger opp, og Contactually er ikke billig å starte med. Kontaktlig gir en utmerket service, men bedrifter som leter etter fullverdig prosjekt- og arbeidsflytadministrasjon bør forfølge et CRM-verktøy med bredere muligheter, for eksempel våre redaktørvalg, Apptivo, Salesforce.com eller Zoho CRM.