Salesforce salg sky lyn lyn profesjonell gjennomgang og vurdering

Lightning Unlimited-planen ($ 300 per bruker per måned med årsabonnement) tillater ubegrensede tilpasninger, flere sandkasser, tilpassede apper, 24/7 gratis support og ubegrenset trening. Hvis du trenger Service Cloud, kan du få det med ubegrenset utgave.

Oppsett og brukeropplevelse

Salesforce tilbyr en gratis 30-dagers prøveversjon av programvaren, som vi mener bør være bransjestandarden. Salgsprosesser kan være kompliserte nok til at du vil ha tilstrekkelig tid til å gå gjennom alle faser for å være sikker på at du er komfortabel med hvordan programvaren fungerer. Som med Insightly CRM, trenger du ikke et kredittkort for å registrere deg for prøveperioden; Hvis du ikke kjøper en plan på prøveperioden, må du sørge for å eksportere dataene dine. Salesforce har et robust import / eksportverktøy for å forenkle denne prosessen. For å kansellere kontoen din, må du kontakte kontosjefen via telefon. Det gode er at det ikke er noen avbestillingsgebyr, og du får tilbakebetalt den ubrukte delen.

Etter at du har registrert deg for rettssaken, spør en melding hva din rolle i organisasjonen er: salgsrepresentant, bedriftseier, IT-profesjonell, salgssjef og så videre. Ved å svare på dette spørsmålet hjelper Salesforce å tilpasse produktturen for å vise aktuelle funksjoner, som er en enkel, men kraftfull måte å sette i gang brukere. På venstre side av skjermen er et brett merket Walkthrough, som viser oppgaver du bør utføre. Disse nyttige veiene for nye brukere inkluderer å lage et tilpasset dashbord, integrere med andre apper og administrere rørledningen din. Fanen Komme i gang fører deg også til en videoopplæring og en PDF av brukerhåndboken, samt koblingene for å laste ned mobilappen fra App Store eller Google Play.

Lightning-dashbordet er godt organisert, med menyalternativer øverst i et fanebasert grensesnitt. Hjem-fanen viser nyhetsstrømmen, med oppdateringer og notater fra andre brukere, samt lister over oppgaver og planlagte aktiviteter. Den nedre halvdelen av skjermen viser et dashbord som du kan tilpasse via dra-og-slipp. Som standard kan du se grafer som viser rørledningen, antall åpne aktiviteter og lukket salg.

Den nederste delen av siden viser oppgavene og kalenderen din med planlagte hendelser. Du kan tilpasse denne siden fullstendig, og flytte objekter eller legge til widgeter for å skape en selvstendig salgsopplevelse. Grensesnittet gjør Salesforce enklere å navigere og plasserer alle aspekter av kontakt-, kunde-, salg- og avtaleprosessen på ett sted for forretningsbrukere.

Resten av menyen er ganske standard: Kontakter, kontoer, kundeemner, muligheter, rapporter, dashbord, skravling, filer, produkter og prognoser. Du kan opprette nye faner for å boble spesifikke oppgaver til toppnivå, noe som er nyttig hvis det er sider du går til regelmessig. En universell søkefelt er øverst på skjermen. Det er lite påtrengende, så det føles ikke som om det tar opp verdifull eiendom.

Brukere og kontakter

Som administrator oppretter du nye brukere under Oppsett. For å gjøre det, må du oppgi navn, en e-postadresse, et brukernavn og brukerens rolle. Salesforce gjør det enkelt å spore antall brukere du har lov til å ha under lisensen din. Administratorer kan opprette brukere som bare bruker Chatter og ikke teller med antall betalte Salesforce-brukere, noe som er en utmerket kostnadsbesparende detalj - du kan ha ikke-salgs- og markedsføringspersonell som bruker Chatter uten å øke lisensieringskostnadene. En bulkredigeringsside er nyttig for å lage flere brukere samtidig med grunnleggende informasjon.

Den nye brukerens side noterer om brukeren kan få tilgang til data offline, bruke mobile enheter eller ha tilgang til prognoser. Avmerkingsboksen Color-Blind Palette on Charts er spesielt smart - dette er et selskap som tenker på den beste måten å få data til alle brukerne. Du kan definere roller for å begrense hvilken type data hver bruker kan se og hva slags oppgaver han eller hun kan utføre. Administratoren har også en enkel måte å sende en masse-e-post til alle brukerne, en nyttig funksjon hvis du trenger å si fra, si fra til alle ansatte om nedetid.

Hvis du integrerer kontoen din med Google G Suite eller Microsoft Exchange, vil du se alle kontaktene dine under kategorien Kontakter. Det er en enkel Ny kontakt-knapp hvis du vil opprette en ny manuelt, eller du kan importere data fra andre kilder via en komma-avgrenset fil.

Salesforce Sales Dashboard

Du kan se kontakter som tilhører alle over hele organisasjonen i Alle kontakter, eller se på din egen liste under Mine kontakter. Du kan enkelt klikke på brukere og legge dem til nye muligheter. Når du klikker på en kontakt for å se posten, ser du kontaktinformasjonen, alle åpne aktiviteter, aktivitetshistorikk, lagrede e-poster og filer som er knyttet til posten. Statusoppdateringsboksen for nyhetsstrømmen kan også brukes til å legge til notater om kontakten.

Du trenger ikke å bla til bunnen for å se alle de åpne aktivitetene; snarere kan du holde musepekeren over hurtigkoblingene øverst i posten. I likhet med dashbordet og alt annet på denne plattformen, kan utseendet til denne siden tilpasses. SugarCRM er den eneste andre CRM-programvaren vi har testet med dette tilpasningsnivået, selv om Zoho CRM kommer i nærheten.

Et stort fokus for Salesforce er Einstein AI-plattformen, som inkluderer Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring, og Einstein Procasting. Activity Capture henter automatisk interaksjoner fra brukerens e-post og kalender slik at oppføringene er oppdaterte. Den har også en kalenderbehandling for enkel planlegging uten å veksle mellom programvare. Email Insights bruker naturlig språkbehandling for å overflate e-postmeldinger, anbefaler svar og bringe repetisjoner til "innboksen null" mye raskere. Likeledes bruker Lead and Opportunity Scoring-verktøyene maskinlæring for å prioritere brukerens tid. Til slutt gruver prognoser dine Salesforce-data for å hjelpe selskapet ditt å se hva som er i horisonten.

Du kan spore kontoer, kundeemner og muligheter under hver fane. Salesforce gir et konsistent grensesnitt for å lage kontoer, potensielle kunder og muligheter, noe som gjør det enkelt å bruke plattformen etter den første læringskurven. Hver fane peker deg til detaljerte rapporter, slik at du kan se status på et øyeblikk, noe som er en fin touch.

Lead Management

Salesforce tilbyr også ledelse av høy kvalitet. Opprette en leder genererer en oppgave som standard, men du kan opprette andre oppgaver og aktiviteter. Du kan også automatisere arbeidsflyten slik at den alltid tildeler visse potensielle kunder til samme bruker eller automatisk oppretter oppgaver når du legger til nye muligheter.

Salg og Lead Generation er to separate apper, selv om brukergrensesnittet, som nevnt tidligere, ligner nok til at det er enkelt å bytte fra den ene til den andre. Du har også tilgang til de samme dataene - oppføringen av potensielle kunder, kontoer og så videre i Sales-appen vil gjenspeiles i Lead Generation-appen. Forskjellen er i noen av funksjonene som er tilgjengelige. For eksempel inkluderer Sales-appen faner for notater, oppgaver og andre aktiviteter, mens den mer snevre fokuserte Lead Generation-appen har en for kampanjer.

Det er viktig å kunne filtrere visningen for å prioritere potensielle kunder. Du kan også se listen over potensielle kunder enten som et tradisjonelt listetabell eller som et Kanban-bord, noe som gjør det enkelt å flytte ledninger langs rørledningen din.

En betydelig kilde til analyse er Sales Cloud Einstein Lead Scoring, som bruker Salesforce Einstein Analytics-plattformen til å score hvert potensielt potensiale. Den bruker historiske data fra selskapet ditt for å skille suksessmønstre. (For å bruke Lead Scoring, må du bruke Sales Cloud Lightning.) Salesforce anbefaler at selskapet, for at lead score skal fungere, skal ha hatt minst 1000 leads opprettet i løpet av det siste halvåret, med minimum 120 konverteringer. Salgskadenser lar bedrifter lage tilpassede aktivitetssekvenser for å veilede representanter gjennom prospekteringsprosessen.

Lead score er spesielt nyttig for store operasjoner, som kan ha potensielle potensielle kunder (som indikerer en større sannsynlighet for konvertering) sendt automatisk til mer erfarne selgere. Mindre organisasjoner kan bruke rangeringene til å sortere sine lister over potensielle kunder (tilgjengelig som en del av Sales Cloud) og bestemme hvem de skal kontakte først.

Tilsvarende holder Einstein Opportunity Scoring salgsrepresentanter på toppen av muligheter som har lite ytelse. Einstein Opportunity Insights gir representanter en nær titt på vellykkede og utsatte muligheter.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional lar deg ha flere dashbord, hver tilordnet sitt eget datasett. Sales Executive-oversikten kan vise gjeldende rørledning etter produktfamilie, nylig salgsaktivitet, de største tilbudene på tavlen akkurat nå og forsømte kontoer. Marketing Executive-dashbordet kan fokusere på ubrukte markedsføringsdollar og gjeldende rørledning etter kontotype. Brukere kan sortere de tre viktigste markedsføringskanalene etter mulige verdiverdier for hver og kundeemner drevet av kampanje for inneværende kvartal. Her kan du lage tilpassede rapporter som sammendrag, tabeller eller matriser.

Til sammenligning tilbyr Pipedrive CRM et arbeidsflytbasert dashbord rettet spesielt på salgsrørledningen, som viser en enkel måte å spore avtaler og aktiviteter på, men uten så mange innebygde funksjoner eller rapportering. Zoho CRM gjør også en god jobb med å tilpasse dashbordet for å vise dataanalyse, men ikke til skalaen som Salesforce gjør.

Salesforce Pipeline Board

Salesforce har en av de største markedsplassene for tredjepartsapper. Du vil sannsynligvis kunne integrere CRM med alle forretningsapper du bruker, inkludert QuickBooks, RightSignature og Zendesk. Salesforce AppExchange ble lansert i 2006, og tilbyr nå mer enn 5000 tilgjengelige apper, og har ifølge Salesforce lagt til rette for mer enn 6, 5 millioner appapp-distribusjoner.

I profesjonelle, enterprise og ubegrensede nivåer, er det også et stort utvalg av tilleggsprogrammer tilgjengelig for å legge til ekstra funksjonalitet på toppen av forretnings CRM-opplevelsen. SalesforceIQ-innboksen gir brukerne en serie med mobile og desktop produktivitetsapper, inkludert e-post og kalenderintegrasjoner med smarte påminnelser om å trykke tilbud og potensielle kunder. Einstein Analytics legger til mer business intelligence (BI) til salgsprosessen med innfødte integrerte dashboards som viser kvartals- og årsmessig ytelse, risikoindikatorer og prognosemetriker gjennom sin trendfunksjon for rørledningen.

Et annet nyttig tilleggsprogram kalles Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), en automatisert prisoverslag-motor for konfigurering av produkter og priser for kryssalg, up-selger, kontrakt og forslag generering, og fakturering av fakturaer og betalinger. Salesforce Billing muliggjør sømløs fornyelse av abonnement, fornyelse av kontrakter og fleksibel fakturering.

Listen over tilleggsprogrammer fortsetter og fortsetter, og de koster alle et sted mellom $ 25 og $ 75 hver for den grunnleggende funksjonaliteten. Disse kostnadene kan raskt legge seg opp på toppen av premien du allerede betaler for Salesforce, men for spesifikke brukstilfeller kan tilleggene gi et verdifullt tillegg til CRM-funksjonene.

For sosiale medier har Salesforce Chatter, sin plattform for sosiale nettverk. Chatter lar deg sette opp en profil og oppdatere kollegene dine om statusen din; en Share-knapp sitter øverst til høyre på hovedsiden. Du bruker Chatter for å oppdatere prosjektstatus eller gi andre brukere notater om en kundeemne, mulighet eller konto.

Nesten alt du kan gjøre på nettstedet, kan gjøres på Salesforces mobilapper for iOS og Android, som legger det hode og skuldre over konkurransen. Insight, for eksempel, lar deg bare slå opp kontaktinformasjon på mobilappen sin.

Salesforces supportalternativer er også fantastiske. Du kan fylle ut et skjema på nettstedet, ringe det gratis telefonnummeret eller se på hjelpetipsene spredt i hele programvaren. Du har også muligheten til å logge deg på Salesforce Success, en støtteportal som gir deg tilgang til treningsvideoer, webcasts, kunnskapsbaserte artikler og brukerfora.

Kraftig for små lag

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional kan være dyrere enn de fleste andre CRM-er, men det skaper et produktivt, samarbeidende CRM-miljø. Fordi det er så fleksibelt, kan virksomheter endre Salesforce etter behov og arbeidsflyt, i stedet for å måtte tilpasse seg et eksisterende grensesnitt. Å betjene tjenesten føles bemerkelsesverdig jevn, gitt den enorme mengden strøm under overflaten. Det er ikke så moderne utseende som noen av sine mindre konkurrenter, men dets topp funksjoner beviser hvorfor Salesforce Sales Cloud Lightning Professional fortsatt er et redaktørers valg. Hvis prislappen holder deg tilbake, bør du imidlertid vurdere de andre redaktørenes valg, Zoho CRM, som tilbyr mange av de samme funksjonene til en lavere pris.