Nutshell crm anmeldelse og vurdering

Bedrifter kan synes det er utfordrende å holde kontakten med kundene sine. Enten du prøver å registrere deg en helt ny kunde eller følge opp eksisterende for å sikre at de ikke slutter, er det mye som skjer. Men ingen ønsker å søke gjennom tusenvis av e-poster som jager etter potensielle kunder eller prøve å finne ut forrige gang du snakket med en kunde. Det er her CRM-tjenester (Customer Relationship Management) er nyttige, Nutshell ($ 20 per person per måned) er et av de mest enkle CRM-verktøyene vi har sett, med intuitiv kontaktadministrasjon, tett Google-integrasjon og utmerkede rapporter og analyser.

Nutshell samsvarer ikke med bredden av funksjoner som tilbys av Editors 'Choice Salesforce.com, men det er fordi det er rettet mot en annen bruker. Salesforce.com er først og fremst for større virksomheter, mens Nutshell er veldig mye for eneeiere og små bedrifter. Nutshell konkurrerer med våre andre Editors 'Choice, Zoho CRM, ettersom de er priset på samme måte og begge retter seg mot det samme markedssegmentet. Nutshell har ikke helt det samme tilpasningsnivået som det som tilbys av Zoho CRM, men rapporterings- og analyseverktøyene overgår langt konkurrentene om CRM for mindre virksomheter.

Nøtteskall kan tilsynelatende vokse med organisasjonen din, men grensesnittet er bedre egnet for mindre team. Faktisk spør Nutshell hvor stor organisasjonen din er når du melder deg på rettsaken, og valgene er 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 og 100+. I motsetning til Insightly og Zoho CRM, har ikke Nutshell noen brukergrenser, lagringskapsler eller begrensninger på antall poster du kan opprette.

Nutshell Prising

Mens andre CRM-plattformer låser avanserte funksjoner bak forskjellige nivåer, tilbyr Nutshell alle funksjonene i en enkelt plan for en enkelt pris: $ 20 per bruker per måned. Det er ingen kontrakter, ingen årlige forpliktelser og ingen begrensninger. Dette gjør at du registrerer deg med Nutshell ekstremt enkelt, fordi du ikke trenger å finne ut på forhånd hvilke funksjoner du trenger. Mens prislappen på Insightlys grunnleggende plan også ser ekstremt attraktiv ut ($ 12 per bruker per måned), gir Nutshell deg bedre mobilapper og ingen bruker- eller lagringsgrenser. Når det gjelder både pris og funksjoner, er Nutshell mest sammenlignbar med Zoho CRMs Professional-plan, men er enklere å bruke.

Nutshell tilbyr en gratis 14-dagers prøveversjon av programvaren, og denne gjennomgangen drar nytte av dette tilbudet. To uker er ganske standard blant CRM-tjenester, men jeg foretrekker lengre prøveperioder. Den 30-dagers prøveversjonen som tilbys av Salesforce.com gir deg tid til å bli vant til grensesnittet og til å gå gjennom en kompleks salgsarbeidsflyt.

Som med Insightly og Zoho CRM, trenger du ikke et kredittkort for å registrere deg på Nutshell; s prøveperiode. Hvis du ikke kjøper en plan på slutten av prøveperioden, må du sørge for å eksportere dataene dine. Den gode nyheten er at Nutshell gjør det ekstremt enkelt å eksportere alle dataene dine - kontoer, kontakter, rapporter - i kommaavgrensede filer. Du kan også avbryte når som helst ved å gå til Nutshell Billing og klikke på lenken for å lukke kontoen din. Siden du betaler måned for måned, er det ingen refusjon. Du kan fortsette å få tilgang til kontoen din til slutten av faktureringssyklusen.

Etter å ha registrert meg for prøveperioden, var det første jeg så en rask tilbud om å koble Google-kontoen min til Nutshell for å synkronisere med Kalender, e-post og kontakter. Jeg bestemte meg for å gjøre det senere (alternativet er tilgjengelig under Integrasjoner i Innstillinger-menyen), etter at jeg hadde sjansen til å se på dashbordet.

Den venstre navigasjonslinjen viser menyen: Hjem, Dashboard, firmaer, personer, potensielle kunder, rapporter og oppsett. Over toppen av skjermen er et fem-trinns kart (som du kan skjule) som ber deg om å gjøre spesifikke tiltak for å forbedre nøtteskallopplevelsen din, inkludert å koble til Google, legge til brukere, importere kontakter, integrere med tredjeparts tjenester og bruke mobilappen. Kartet endres ikke selv etter at du har fullført oppgavene. I stedet leder Nutshell deg til den aktuelle siden som viser status for det trinnet. Hvis du for eksempel klikker på Connect with Google-trinnet etter at du allerede har utført den oppgaven, havner du på integrasjonssiden (under Innstillinger), hvor du kan se hvilken konto du har satt opp med Nutshell, samt en knapp for å oppheve tilgangen. En universell søkefelt er øverst på skjermen.

Hjem representerer det sosiale nettverksaspektet av Nutshell, ettersom det gir en nyhetsfeed for å fortelle deg hva andre medlemmer av selskapet ditt gjør. Du kan kommentere statuser, se på kontakter og potensielle kunder (selv om de er tilordnet noen andre) og skrive notater til andre brukere. På høyre kolonne er en widget som viser salgspipeline, inkludert hvor mange aktiviteter, e-postmeldinger og kundeemner du har. Det er en god måte å se om nye potensielle kunder har blitt tildelt deg siden du for eksempel logget deg på. Nutshell tilbyr også en Wallboard, som er en skjerm som viser hvor mye du har stengt i salg i dag og for måneden. Det er diagrammer som viser toppsalg, og de som sporer ytelsen, også. Jeg synes det er underlig at det ikke er en kobling eller knapp for å komme tilbake til nøtteskall fra Wallboard.

Selv om Home kan være morsomt og engasjerende, er Dashboard hjertet i nøtteskallet. Det er her du kan se listen over aktiviteter - kommende samtaler, møter og oppgaver. Hvis du har koblet til Google-kontoen din, vil de bli synkronisert med kalenderen din.

Brukere, kontakter, ledelse

Hvis du er den eneste personen som jobber med Nutshell, kan du hoppe rett inn i kontakter og potensielle kunder, men de fleste organisasjoner vil trenge å legge til brukere og sette opp roller. I nøtteskall gjør du dette ved å gå til Oppsett. Det er en liste over alternativer øverst på skjermen. Når du klikker på Brukere og team under System, ser du en tabell som viser alle brukere. For å opprette en ny bruker, trenger du bare å klikke på den grønne knappen Ny bruker og legge inn personens navn og e-postadresse. Du kan opprette brukere, men deaktivere dem hvis du ikke er sikker på om personen bruker Nutshell. Funksjonshemmede brukere vil ikke telle med på priser, noe som er nyttig hvis du ikke er sikker på nøyaktig hvor mange som vil avvikle med programvaren. Hele prosessen er veldig grei.

Det ville være fint om Nutshell kunne koble seg inn i LDAP-systemer som Active Directory slik Salesforce.com gjør for å ta tak i alle brukerne, men igjen, det handler om størrelse. De fleste av Nutshells kunder vil ikke være store nok til å kjøre LDAP, så det er fornuftig at Nutshell ikke tilbyr integrasjonen.

Du kan gi (eller ta bort) administratorrettigheter for Nutshells Setup-grensesnitt ved å klikke i avmerkingsboksen. Som administrator kan du se varslingsinnstillinger, nylig aktivitet, kundeemner som er tilordnet brukeren, brukerens kontaktliste og hvilke tredjepartsapper brukeren bruker med Nutshell. Du kan også sette opp team for å gruppere brukere. Hvis du gjør det, kan du se alle lederne som er tildelt teamet, samt generere rapporter om lagets prestasjoner.

Fordi jeg hadde koblet til Google-kontoen min, la Nutshell hele kontaktene mine til fanen Personer. Fra denne fanen kan du se den siste datoen du hadde sendt disse menneskene. Du kan også importere et Excel-regneark eller opprette en post manuelt. Hver gang du e-post noen nye, legger Nutshell umiddelbart vedkommende til kontaktene dine. Listene for selskaper, personer og kundeemner fungerer omtrent på samme måte. Når du klikker på personens navn for å åpne posten, kan du se teksten til den siste e-posten du sendte personen. Fra det samme vinduet kan du sende personen en e-post eller bare logge en aktivitet, for eksempel det faktum at du har chattet på telefonen eller hatt et ansikt-til-ansikt-møte. Med store redigeringer kan du velge flere poster og endre dem samtidig, eller tilordne dem til en bruker.

Før du kan begynne å spore salg eller opprette potensielle kunder, må du gå tilbake til Oppsett og definere produktpriser. Produkter kan være en håndgripelig fysisk vare eller en tjeneste, og de kan også ha unike priser for hvert marked. Hver ledning må ha et produkt tilknyttet. Avhengig av hvor omfattende salgsstyrken din er, kan det hende du må ta deg tid til å definere markeder, territorier og bransjer. Denne delen av grensesnittet kan bli ganske tungvint hvis du har et stort produktoppsett. I så fall kan det være bedre å vurdere Zoho CRM.

Mens de fleste CRM-tjenester skiller potensialer handler om muligheter og potensielle kunder, klumper Nutshell dem sammen. Du oppretter en kundeemne og tildeler selskaper, personer, produkter og konkurrenter, slik at du kan spore den gjennom salgspipeline. Du kan også merke posten med en kilde, for eksempel om ledningen stammer fra en kald samtale, en henvisning eller på noen andre måter. Du kan tilpasse posten med flere felt og notater. Selv om det er enkelt å bruke, stemmer ikke Nutshell helt med bredden i tilbudene som tilbys av Bitrix24 eller Zoho CRM.

Leadet genererer automatisk en oppgave som standard, men du kan opprette andre oppgaver og aktiviteter. Du kan også automatisere noe av arbeidsflyten din under Oppsett, for eksempel å spesifisere at en kundeemne for et bestemt produkt alltid vil bli tilordnet en bestemt bruker (en Lead Distribusjonsoppgave), eller lage flere oppgaver som bør tilordnes hver gang en kunde opprettes (Salgsprosess). Det er enkelt å lage regler når du har prosessene på plass, men det krever litt graving i skjermbildet Oppsett for å finne riktig sted å utføre disse trinnene.

Jeg syntes det var rart at det ikke er noen enkel lenke for å lage en ny plate for folk eller kundeemner. Jeg måtte først skrive navnet inn i filteret (ikke det universelle søket). Da jeg gjorde dette, dukket lenken for å lage den nye posten opp fordi det ikke ble funnet noen poster. På den ene siden er det en god måte å forsikre deg om at du ikke oppretter dupliserte poster. På den annen side føles det klatt og unødvendig, spesielt gitt at Nutshell gjør en god jobb med å flagge potensielle duplikatoppføringer i andre deler av applikasjonen.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Nutshells styrke ligger i rapporteringsfunksjonene, inkludert sammendrag, diagrammer og detaljerte tabeller på høyt nivå. Det er fire standardrapporter for salgsanalyse, salgsprognose, salgssammenligning og teamaktiviteter. Du kan opprette tilpassede rapporter der du driller ned alle feltene som er tilknyttet ledningen. Du kan for eksempel spore hvilke leads som er forfalte basert på estimerte nære datoer. Rapporter, som stort sett alt annet i Nutshell, kan også eksporteres som.CSV-filer.

Nutshell integreres med andre populære tredjepartsprodukter som Microsoft Exchange Calendar (eller Office 365 med Exchange-støtte), Highrise, RightSignature og Zendesk. Det er fornuftig å støtte e-postplattformer fordi det er der de fleste kundeinteraksjoner skjer, men jeg ble overrasket over at det ikke var en måte å integrere med et VoIP-system slik Salesforce.com og Act! Premium gjør. Du kan også bruke Nutshell API-nøkkelen med Zapier, et tredjepartsverktøy som lar deg koble til andre applikasjoner, for å integrere med Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote og Twitter.

Det handler ikke bare om tredjepartsapper, men sosiale medier også, og det er her Nutshell mister glansen. Den integreres med Twitter (via Zapier) for å vise avatarer og Twitter-håndtakene til kontaktene dine, men det handler om det. Nimble tar alle kontaktene dine fra kontoer på sosiale medier og legger dem til kontaktene dine, og gir ett enhetlig syn på alle menneskene du er i kontakt med.

Nutshell tilbyr mobilapper for iOS og for Android. Mobilappene lar brukere gjøre stort sett alt de gjør på nettstedet, for eksempel å slå opp i tilbud og kontaktinformasjon. Analytics-støtte er begrenset på appen, men den er fremdeles mye mer robust enn for Nimble eller Insightly sine apper.

Nutshell bygger inn hjelpetips i hele grensesnittet, og det er en robust samling av introduksjonsvideoer som hjelper brukere å komme i gang med programvaren. Kunnskapsbasen er omfattende, og det er ganske enkelt å finne informasjon når det er nødvendig. Mens Nutshell tilbyr telefon- og chatstøtte, er de bare tilgjengelige fra mandag til fredag, og fra 9 til 16 øst. Du kan sende en forespørsel via offline timer. Jeg fikk svar innen 24 timer da jeg spurte om Zapier, men hvis du har et problem sent på fredag ​​ettermiddag, vil det være frustrerende å måtte vente til mandag morgen for å få hjelp.

Kraftig for små lag

Nutshell gir utmerkede rapporteringsverktøy og lar brukere tilpasse programvaren til å passe organisasjonens arbeidsflyt og behov. Imidlertid er det en grense for hvor mye du kan tilpasse Nutshell. Det er ikke som Salesforce.com, ZohoCRM eller SugarCRM der himmelen er grensen. Det at nøtteskallen er så enkel å bruke, betyr at noen ting bare ikke kan endres. Nutshell er en god CRM for små bedrifter, eller som en første CRM for et voksende selskap. Når du har vokst ut programvaren, bør du vurdere et av våre Editors 'Choice-produkter for CRM, Salesforce.com og Zoho CRM.