Pipeliner crm anmeldelse og vurdering

Bedrifter må spore alle interaksjonene med kundene sine, inkludert e-post, telefonsamtaler, ansikt til ansikt-møter og sosiale medier. Det er mye informasjon du kan administrere, og det er grunnen til at kundeforholdstjenester (CRM) tjenester gir mening. Ikke bare kan bedrifter enkelt bruke dem til å slå opp kontaktinformasjon, de kan også følge med på mulighetene og se status på pågående avtaler. Pipeliner CRM ($ 35 per bruker per måned med en årskontrakt) tar en mer visuell tilnærming enn de fleste, og presenterer en grafisk oversikt over alle selskapets rørledninger for å gi salgs- og markedsførere et oppdatert syn på alle nåværende aktiviteter. Hvis du svarer bedre på grafer enn detaljert tekst i tabeller, kan det hende at Pipeliner CRM ligger rett opp i bakgaten.

Pipeliner CRM er designet for virksomheter med opptil 200 brukere, så den spiller i et annet marked enn vårt redaktørvalg for CRM Salesforce.com, som er best egnet for større organisasjoner. Det har mye til felles med våre andre CRM Editors 'Choice, Zoho CRM, siden det tilbyr noen tilpasninger og integrasjon med tredjepartsverktøy. Zoho CRM er ikke så brukervennlig som Insightly eller Nutshell, så hvis du vil ha noen av funksjonene til Zoho CRM med et annet grensesnitt, er Pipeliner CRM verdt et nytt blikk.

Piperliner-priser

Pipeliner CRM er omtrent som nøtteskall ved at den undgår kompliserte prisplaner. Alle funksjonene er tilgjengelige i en enkelt plan til en pris: $ 35 per bruker per måned, fakturert årlig. Det er ikke noe alternativ å gå måned til måned. Dette gjør at du registrerer deg med Pipeliner CRM ekstremt enkelt fordi du ikke trenger å finne ut på forhånd hvilke funksjoner du trenger. Det betyr imidlertid også en større regning foran. Pipeliner går imidlertid bedre enn Nutshell når det gjelder gratis prøveversjonen, ettersom den strekker seg over en 30-dagers periode sammenlignet med Nutshells 14 dager.

Pipeliner tilbyr en kostnadssammenligningskalkulator på nettstedet sitt som viser at den er mye billigere enn Salesforce.com, SugarCRM og Microsoft Dynamics CRM. Selv om det er sant, føles det ikke som en sammenligning av epler-til-epler, ettersom disse tre er ment for store organisasjoner. Når du sammenligner med CRM-programvare designet for mindre team, viser ikke Pipeliner en lignende prisfordel. Nutshell og Zoho CRM tilbyr billigere planer per bruker enn Pipeliner CRM, for eksempel.

Helt fra starten av testingen var det for meg åpenbart at Pipeliner er annerledes enn resten av konkurransen. Etter at du har registrert deg for en prøveperiode, laster ned nettstedet en installasjonsfil for den lokale klienten til datamaskinen din (både Mac- og Windows-versjoner er tilgjengelige). Pipeliner er skybasert i den forstand at det er der alle dataene ligger, men du får tilgang til informasjonen via en lokal klient. På den måten har du offline-tilgang selv når du ikke har en Internett-tilkobling, som jeg går nærmere inn på nedenfor. Merk at Pipeliner krever at Adobe AIR skal kjøres på Windows.

Jeg er så vant til skybasert programvare jeg får tilgang til via nettleseren at den nedlastede filen overrasket meg. Jeg er også først og fremst en Linux-bruker, noe som betyr at Pipeliner CRM ikke ville fungert på min hoveddatamaskin. Imidlertid er det ikke mange selskaper som har salgs- og markedsføringsteam som kjører Linux, så dette er en liten uenighet.

Da jeg åpnet klienten for første gang, så jeg et About Pipeliner-vindu, med lenker for Kontakt oss, versjoner, utgivelsesnotater, Webinar, introduksjon (en videoopplæring) og en Les generelle vilkår og betingelser. Merkelig nok, det eneste som fungerte på vinduet var lenken for å lese vilkårene.

Pipeliner CRM foreslår "tre C-er" når du kommer i gang: Koble til, for å få informasjon fra e-post, kalender og sosiale nettverk i programvaren; Konfigurer, for å tilpasse arbeidsflyten og rørledningen for å passe til bedriften din; og Lag, for å gjøre om leder til levedyktige muligheter som kan lukkes. Google Apps er integrert, så jeg hadde ingen problemer med å koble til kontoen min.

Rettsaken belastes med eksempeldata, noe som er bra, da det tydelig viser hvordan grensesnittet er lagt ut. Som jeg nevnte tidligere, hvis du allerede er kjent med annen CRM-programvare, vil Pipeliner CRM se helt fremmed ut. Først av alt er skjermen delt inn i syv kolonner: Leads, Initial Contact, Demonstrate, Value Proposition, Proposal, Commitment and Closed. Hver kolonne inneholder objekter som representerer kontoer. På denne måten kan du se med en gang hvor alt er i rørledningen - enkelt og greit. Toppen har bare en universal søkelinje, et oppdateringsikon og knappen for å gå til profilsiden.

Menylinjen er nederst, og den er ikonbasert. Pluss-tegnet (+) lar deg opprette nye kontakter, notater, kontoer, aktiviteter, potensielle kunder og muligheter. Det andre, målformede ikonet, viser rørledningsvisningen. Den tredje, som ser ut som et flagg på en golfbane, representerer leads. Adressebokikonet fører deg til kontakter, og en ball som består av forskjellige farger, viser alle aktiviteter. En rød ballong representerer tidslinjen og grafen åpner rapporter. Notisblokken viser alle lagrede notater, og filskapet fører deg til dokumentbiblioteket. Spørsmålet er selvfølgelig for hjelpemenyen.

All informasjonen er lagret i skyen, men klienten opprettholder også en lokal cache. På den måten, hvis du prøver å bruke Pipeliner CRM mens du ikke er koblet til Internett, kan du fortsatt jobbe med den lokale kopien. Applikasjonen synkroniseres automatisk med skyserverne når du er tilbake online. Jeg la ikke merke til noen større problemer mens jeg jobbet offline, men det var tider da menyalternativer bare ikke ville fungere. Jeg kunne ikke se noen revisjoner, og noen hjelpealternativer lastet ikke for eksempel.

Brukere, kontakter, ledelse

Tilbake i rørledningsvisningen, hvis du holder musepekeren eller bare klikker over objektene, ser du et sammendrag av informasjonen som er knyttet til kontoen, for eksempel kontaktinformasjon, forrige gang du var i kontakt og kommende aktiviteter. Dobbeltklikk på objektet, så ser du en detaljert oversikt over posten. I stedet for bare å rulle nedover på siden, slik du ville gjort med Salesforce.com eller Apptivo, bruker du kategoriene på venstre side av skjermen for å vise forskjellige seksjoner. Aktiviteter viser alle oppgavene og møtene dine i en kalender, og Feeds viser en nyhetsstrøm for alle aktiviteter utført av deg og andre brukere på denne kontoen. Dokumenter og notater viser alle filene som er tilknyttet denne spesifikke kontoen.

Du kan bytte frem og tilbake mellom rørledningsvisninger for salg, leadgenerering og kunder. Kolonneoverskriftene endres tilsvarende, men ideen forblir den samme. Dette er en interessant måte å se dataene på, og jeg spår at mange organisasjoner foretrekker dette visuelle formatet fremfor tradisjonelle formater.

Du kobler Google-kontoen din til Pipeliner CRM ved å klikke på Kontoinnstillinger under Profil. Her ser du alternativer for å koble Google-kontakter, oppgaver, kalender og Drive. At du kan ta tak i dokumenter som er lagret i Drive, er en fin touch. Du kan hente inn e-post fra Gmail eller fra hvilken som helst IMAP-server. Det er også et alternativ å definere en e-postadresse som du kan bruke fra den vanlige innboksen. Hver gang du sender e-post til den adressen, blir den automatisk trukket inn i Pipeliner. Nutshell trakk alt fra Google Apps inn i programvaren. I Pipeliner CRM har du fleksibiliteten i valget: velg og velg hvilke Google Apps-komponenter du vil integrere og hvilke du vil ekskludere. Når kontoen din er koblet til, kan du se e-postene som er sendt til kontaktene dine når du ser på individuelle poster.

Du kan også importere kontakter og kontoer ved hjelp av en kommaavgrenset fil eller VCF-fil. Det er også et Outlook-tillegg.

Adressebok-siden viser kontoer på den ene fanen og kontakter på den andre. Når du åpner en post, ser du en detaljert liste over kontaktinformasjon, åpne potensielle kunder og muligheter, samt en nyhetsstrøm av alle aktivitetene som er knyttet til den kontakten eller kontoen. Leads-siden derimot, viser potensielle kunder som virtuelle indekskort, og viser kontoinformasjonen. Dobbeltklikk på kortet åpner hele posten, til og her kan du legge ved filer og opprette aktiviteter.

Du kan opprette muligheter fra omtrent hvor som helst i programvaren, og posten ser den samme ut som den for potensielle kunder. Du tildeler en verdi til muligheten og knytter et produkt. Du kan legge til seere, noe som betyr at brukere som vil spore muligheten gjennom rørledningen, men ikke har muligheten til å redigere informasjonen, og redaktører, brukere som også kan jobbe med denne muligheten, til posten.

I motsetning til Nutshell og Zoho CRM, oppretter ikke Pipeliner CRM automatisk aktiviteter eller oppgaver og knytter dem til nye potensielle kunder. Det er ikke vanskelig å legge til aktiviteter, så det var ikke et stort problem, men det hadde vært fint å ha en forhåndsbefolket liste over vanlige aktiviteter.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Pipeliner CRM har noen få innebygde rapporter, inkludert ledelsesrapporter, som viser informasjon om kontoer, aktiviteter, kontakter, kundeemner og muligheter; Tilsynsrapporter, som viser alle aktivitetene som er utført over en bestemt periode; og Hit-Rate-rapporter, som sporer ytelsen for hver bruker, gruppert etter kontoer. Styrken til Pipeliner CRMs rapporteringsfunksjoner ligger i oversikten over dashbordet, som viser forskjellige grafiske widgeter, for eksempel toppvinnede og tapte muligheter. Du kan lage flere dashboards for å få en bedre oversikt over forskjellige typer muligheter og rørledninger. Hvis du trenger å være i stand til å skjære og terne dataene dine, har Nutshell og Zoho CRM sterkere innebygde rapporteringsverktøy .

Pipeliner CRM integreres med andre populære tredjepartsprodukter som Box, Dropbox og OneDrive for Business, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify og Constant Contact, for å nevne noen. Pipeliner CRM tilbyr også DBX for Pipeliner CRM, som lar deg koble til nesten hvilken som helst SQL-, SQLite- eller ODBC-kompatibel database til applikasjonen. Det handler ikke bare om tredjepartsapper, men også sosiale medier, og Pipeliner CRM har du dekket, med integrasjoner med LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ og Klout.

Pipeliner CRMs iOS (iPhone og iPad) og Android-apper lar deg se flere muligheter på tvers av rørledninger. Android-appen føles ikke den samme som full programvare, men du kan se hva som er i rørledningen, se kontaktinformasjon, planlegge møter og fullføre aktiviteter. Appene er også designet for å gi deg offline tilgang, noe som er nyttig. Mobilappene er mye mer robuste enn Nimble eller Insightly sine apper.

Pipeliner tilbyr en kunnskapsbase med mange hjelpeartikler, samt guider, i ressurssenteret som tar opp populære spørsmål, for eksempel import og administrasjon. Noen av hjelpealternativene er ikke tilgjengelige hvis du er frakoblet. Du kan registrere deg for direktesendte webinarer eller se videoer på Pipeliner YouTube-kanal. Hvis du trenger kundeservice, er det et live chat-alternativ fra nettstedet, eller du kan fylle ut et skjema som inneholder spørsmål / spørsmål. Jeg fant støtte responsiv, få svar i løpet av timer etter at jeg sendte en spørring. Chat er ikke 24/7 og Pipeliner CRM tilbyr ingen telefonsupport, så hvis du trenger en person som kan hjelpe deg etter timer, er e-post den eneste innsatsen din, og håper noen kommer tilbake til deg om morgenen. Hvis du tror du vil trenge direkte støtte og ikke vil stole på nettbaserte materialer, bør du vurdere Nutshell eller Zoho CRM i stedet.

Alt dette høres bra ut, og jeg var klar til å vurdere Pipeliner mer, men en ting ga meg pause. Da jeg meldte meg på Pipeliner CRM, fikk jeg en velkomst-e-post, som med hjelp av brukernavnet (e-postadressen min) og passord var. Dette er ikke en sikkerhetsgjennomgang, men det at et selskap i løpet av denne dagen sender passord i e-post i ren tekst er bekymringsfullt. Hvis jeg ikke stoler på hvordan selskapet håndterer passord, er jeg mindre villig til å lagre kundeinformasjonen min i denne applikasjonen. For en skybasert tjeneste som vil være vert for så mye av bedriftens mest sensitive og verdifulle informasjon, er det en stor sak. Jeg er mindre tilbøyelig til å bruke Pipeliner CRM som et resultat.

En ny måte å gjøre CRM på

Pipeliner CRM tilbyr bedrifter en måte å administrere sine kundeforhold på en helt annen - og visuell - måte. I stedet for å organisere alt som lange lister og tabeller, oppretter Pipeliner CRM org-diagrammer og widgeter. Det er intuitivt - hvis du kan gi opp eksisterende forutsetninger for hvordan CRM skal fungere. Programvaren er designet for mindre lag, opptil 200 brukere, slik at større organisasjoner bør holde seg til vårt redaksjonelle valg, Salesforce.com. Mens Pipeliner har mange alternativer for å tilpasse skjemafelt og lage dashbord, hvis du virkelig trenger å tilpasse programvaren, bør du holde deg til Editors 'Choice Zoho CRM eller Apptivo. Hvis tradisjonelle CRM-verktøy ikke fungerer for deg, kan det være lurt å prøve Pipeliner CRM - men du må balansere dens evner mot sikkerhetsmetoden.