Handling! premium gjennomgang og vurdering

Hvis bedriften din trenger en måte å spore både eksisterende og potensielle kunder, trenger du CRM-programvare (Customer Relationship Management). CRM-programvare samler alle kontaktene dine på ett sted og lar deg legge til notater om hvordan du samhandler med dem. Handling! Premium (starter på $ 25 per bruker per måned) kommer i to smaker, en lokalversjon du installerer på din egen maskinvare og en vertversjon kalt Act! Premium Cloud. Handling! er et stort navn, og Act! Premium kan absolutt få jobben gjort, men den har ikke forskjellige funksjoner i Apptivo, de dyptgående funksjonene i Editors 'Choice Salesforce.com, eller tilpassbarheten til Editors' Choice ZohoCRM, men, og grensesnittet er vanskelig å bruke.

Hvis du er kjent med eldre versjon av tjenesten, bør du kjenne til loven! pleide å være eid av Sage, og at det fikk veldig gode anmeldelser fra oss i disse dager. Programvaren eies nå av Swiftpage og er ikke lenger så robust eller så liten forretningsvennlig som det pleide å være, som jeg vil vise.

Handling! Priser

Som med Sugar CRM og Microsoft Dynamics CRM, Act! er tilgjengelig som både en skytjeneste og som programvare du kan kjøre på dine egne servere. Påmelding til Act! Premium Cloud ($ 35 per bruker per måned) er grei, og det er ingen installasjonstrinn å bekymre deg for som du ville gjort med Act! Premium ($ 25 per bruker per måned), den lokale versjonen. Det er til og med et tredje tilbud, kalt Act! Cloud Essentials ($ 10 per bruker per måned), som er en nedstrippet versjon av programvaren. Med Cloud Essentials kan du konsolidere kontakter, notater og historie og administrere e-postmarkedsføringskampanjer fra ett sted, men ikke mye annet.

Jeg ble overrasket over at du trenger et abonnement for programvare du kjører på din egen server. Det viser seg at abonnementet dekker tredjepartsintegrasjoner, applikasjonsoppdateringer og annen funksjonalitet for Act! Premium. Alle versjoner begrenser e-markedsføringsinnsats til bare 500 kontakter. Handling! Premium, handle! Premium Cloud, og handle! Cloud Essentials støtter alle tilgang til mobilenheter.

For min anmeldelse meldte jeg meg på en 30-dagers prøveversjon av Act! Premium. Som med Insightly og Zoho CRM, trengte jeg ikke et kredittkort for å registrere meg for rettsaken, men det var noen begrensninger; for eksempel kunne jeg ikke skrive ut eller laste opp filer. Integrering av Outlook støttes ikke, og viktigst av alt, ingen av informasjonen du skriver inn i programvaren i løpet av prøveperioden, kan lastes ned. Dette fordi prøveversjonen faktisk er en interaktiv demo ved bruk av TestDrive. Du har tilgang til demoen i en måned, men ingen av informasjonene lagres faktisk i programvaren. Når du bestemmer deg for å registrere deg, må du starte på nytt fordi det ikke er noen måte å eksportere data du genererte under prøveperioden.

Siden jeg ba om nettprøven, trengte jeg ikke å gå gjennom trinnene som kreves for å installere Act! Premium på serveren min. Det er mange administrative trinn jeg ikke fikk se, for eksempel hvordan telefonsystemet og e-postserveren ville være integrert. Jeg tror en prøveversjon av den hostede versjonen ville gitt bedre følelse av programvaren, ærlig talt. Faktisk var jeg i stand til å få tilgang til et "dummy-oppsett" av Act! Premium Cloud etter å ha bedt salgsstøtteteamet om et skjermbilde av skyversjonen, men jeg tviler på at den gjennomsnittlige brukeren ville fått det. Det bør imidlertid være et standardtilbud. Én merknad: Dummy-kontoen var til tider veldig treg i testingen min. Legg også merke til at du kan kjøpe treningstimer for å lære mer om programvaren, som alle som har tenkt å bruke Act! Premium vil sannsynligvis ønske å gjøre, som du vil se.

Handling! abonnement blir fakturert månedlig eller årlig, og du kan kansellere når som helst. Imidlertid er det ingen refusjon for ubrukte deler. Når du har kansellert loven! Premium, du kan ikke lenger logge på, men du vil kunne få tilgang til dataene på serveren. Med lov! Premium Cloud, du har tilgang til dataene i 90 dager etter kansellering før de blir slettet fra selskapets servere.

Handling! Premium ser virkelig datert ut - den har utseendet og følelsen av en Windows XP-applikasjon. Etter å ha jobbet med det nettvennlige grensesnittet til Nutshell og Insightly, Act! Premium ser rett ut gammel. Selv Salesforce.coms relativt stodgy grensesnitt er mer moderne utseende enn Act! Premium-tallet.

Den venstre navigeringslinjen viser menyene for Kontakter, Grupper, Bedrifter, Kalender, Oppgaveliste, Historieliste, Muligheter, Emarketing, Markedsplass og Rapporter. Det er ikoner for å komme til administratorsiden og åpne et søkevindu. Den øverste menylinjen viser Fil, redigering, visning, oppslag, kontakter, plan, skriv, rapporter, verktøy, emarketing og hjelp. Det er et søkeområde for å slå opp kontakter eller finne oppgaver øverst på venstre navigasjonsfelt. Universalknapper øverst lar deg gå bakover eller fremover gjennom poster, opprette nye poster, ringe kontakter, planlegge møter og lage oppgaver. Det er et annet søkefelt her, og dette er tilsynelatende ment å være universelt søk. Det er klart det er mange måter å komme til informasjonen din på, noe som høres bra ut i teorien, men virkeligheten er et veldig stygt og uintuitivt grensesnitt som faktisk kan gjøre det vanskeligere å få gjort arbeid.

Brukere, kontakter, ledelse

Du vil sannsynligvis ikke være den eneste personen som jobber med Act! Premium, så det første administratoren må gjøre er å opprette brukere. Heldigvis er det ganske enkelt å finne det du trenger for å komme i gang. Administrasjonsikonet nederst i venstre navigasjonsrute åpner loven! Administrativt dashbord.

For å integrere e-post, klikker du på Kontakter på øverste menylinje og velger Synkroniser Google Kontakter. Dette åpner en dialogboks for Google Integrasjonsinnstillinger (nok en XP flashback) for å legge inn informasjonen om Google Apps-kontoen. Dette lar deg synkronisere kontakter og kalender. Det er et lignende menyalternativ å jobbe med Outlook.

Som med nøtteskall, kan du se den siste datoen du sendte e-post til personen. Handling! Premium viser deg separate felt for den siste telefonsamtalen og møtet også. I motsetning til Zoho CRM, Act! Premium lar ikke oppsettet til disse skjermene endres, så du ender opp med massevis av felt som er overfylt på skjermen.

Når du åpner en kontaktoppføring, ser du enda en vindusrute, med faner som viser alle notatene dine, informasjon om kontaktens selskaper og grupper, forhold til andre mennesker og historikk for alt du noen gang har gjort med kontakten. Ikonene som viser møter, oppgaver og telefonsamtaler er nyttige for å vise hvordan du har interaksert med kontakten. Handling! Premium integreres også med LinkedIn og Facebook for å hente inn informasjon om kontakten fra disse nettstedene. Mens jeg så forrige gang jeg sendte en kontakt, kunne jeg ikke finne ut hvordan jeg kunne se teksten til selve e-posten, slik jeg kunne i Salesforce.com og Nutshell. Hvis den eksisterer, blir den begravet, noe som er synd.

Det var et tilbakevendende tema gjennom denne gjennomgangen: det er vanskelig å finne alternativer i applikasjonen, og du kan forvente å trenge litt hjelp fra teknisk support for å komme i gang.

For å skape en ny mulighet slo jeg Ny-knappen fra topplinjen, og den åpnet posten. Den øverste ruten viser bare status og når den ble åpnet. Alle detaljene blir igjen begravd i den nederste ruten, brutt ut i flere faner. Jeg kunne ikke finne en måte å lage forhåndsdefinerte oppgaver og aktiviteter for å assosiere med potensielle kunder og muligheter. Frustrerende!

På en mer positiv tone, handle! tilbyr innebygde e-postmarkedsføringsverktøy for sporing av kampanjer og se hvordan de presterte. Bare husk at du er begrenset til 500 kontakter for e-postmarkedsføring. De fleste CRM-tjenester og programvare tilbyr markedsføring via e-post som en tredjepartsintegrasjon, med verktøy som Constant Contact. Det er hyggelig å se innebygd e-postmarkedsføring, selv det er begrensninger i antall personer du kan sende e-post.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Handling! Premium og handle! Premium Cloud har et anstendig sett med rapporter, inkludert grunnleggende regnskap, klienthistorikk og pipeline-rapporter. Du kan også se på bruttomarginer etter bruker, tapte muligheter og til og med en liste over kommende bursdager for kontakter. Imidlertid fant jeg tjenestens app Marketplace mangelfull når det gjelder antall tilgjengelige kategorier, eller hvilke typer applikasjoner som er tilgjengelige i hver kategori. Integrasjon av sosiale medier er ikke så sterk som jeg forventer, med tanke på hvor viktig sosial markedsføring har blitt for bedrifter. Hvis bedriften din virkelig er avhengig av sosiale medier, bør du se på Nimble.

Du kan få telefonstøtte, og applikasjonen har innebygd hjelpetekst. Det er også en lenke til en online kunnskapsbase. Det er vanskelig å søke gjennom kunnskapsbaseartiklene etter sider som er spesifikke for Act! Premium, snarere enn for Sage Act! Pro 2012 og eldre versjoner. Det gamle innholdet burde virkelig fjernes. For hva det er verdt, var telefonstøtte folk vennlige og virket kunnskapsrike når jeg ringte.

Handling! På dette

Med lov! kan du se forholddetaljer, administrere hendelser og muligheter og sende målrettede e-poster til kontaktene dine. Prising setter lov! Premium på nivå med konkurrentene, men programvaren er vanskelig nok til å bruke at du vil budsjettere ekstra til trening. Handling! Premium er ikke som våre Editors 'Choice-produkter for CRM, Salesforce.com og Zoho CRM, der himmelen er grensen når det gjelder hvordan du tilpasser grensesnittet og funksjonene du kan jobbe med. Og hvis du virkelig ønsker å kjøre programvaren på din egen server, kan det hende du finner Sugar CRM lettere å navigere. Når det er sagt, hvis du likte eldre versjoner av Act!, Kan det være lurt å vurdere denne siste versjonen; grensesnittet vil føles ganske kjent.