Batchbook crm gjennomgang og vurdering

Sjansen er at du samhandler med klientene og potensielle kunder på forskjellige måter: e-post, sosiale medier og telefonsamtaler i det minste. Hvordan holder du rede på alle disse forskjellige kommunikasjonstypene? Er det ett sted der du lagrer anropsnotater med viktig e-post, informasjon om avtaler og kundens siste tweets? Hvis ikke, gjør CRM-verktøy (CRM) verktøyet Batchbook (fra $ 55 per måned, eller $ 550 per år) en god jobb med å sentralisere kommunikasjonen, og kan komme i gang for $ 55 per måned med ubegrensede brukere. Det er en god pris for muligheten til å konsolidere alle teamets kontakter. Men hvis du leter etter programvare som kan håndtere alt fra forsyning til fakturering, bør du vurdere redaktørens valg, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud og Zoho CRM, som alle tilbyr avansert CRM-funksjonalitet.

Batchbokprising

Hvis du vil prøve ut programvaren før du gjør en forpliktelse, kan du registrere deg for en 30-dagers prøveperiode, selv om Batchbook krever et kredittkort for prøveoppmeldinger. Ellers kan du komme i gang med den grunnleggende versjonen av Batchbook, som lar deg ubegrensede brukere, 10.000 kontakter og 10 GB lagringsplass for $ 55 per måned eller $ 550 per år. Hvis du trenger mer lagringsplass eller kontakter, kan du oppgradere til et høyere nivå. For $ 75 per måned får du 15 000 kontakter og 15 GB lagringsplass; $ 95 per måned gir deg 20 000 kontakter og 20 GB lagringsplass; og så videre. Hver serie Batchbook-tjenester tilbyr samme funksjonalitet; den eneste forskjellen er mengden lagring og antall tillatte kontakter.

For å registrere deg med Batchbook, klikk på knappen Try Now for Free midt på hjemmesiden. Skriv inn faktureringsinformasjonen din, og kontoen din er klar til å gå. Sørg for å notere når prøveperioden utløper, slik at du ikke blir fakturert hvis du velger å ikke fortsette med Batchbook.

Brukere, kontakter, ledelse

Batchbook-oversikten er ganske opptatt. Jeg likte grensesnittet i Bitrix24 bedre. De fremtredende hurtigkoblinger vil komme i gang ved å hjelpe deg med å importere kontaktene dine, organisere dem og begynne å spore avtaler. Rett under det er aktivitetsfeeden din. Her ser du eventuelle oppdateringer angående nye og endrede kontakter. På høyre side av siden er oppgavelisten din og alternativer for konfigurasjon av dashbordet. Sammenlignet med andre sosialsentriske CRM-tjenester som Nimble og Contactually, føles Batchbooks grensesnitt mindre enn inspirerende. Elementene i dashbordet kan enkelt legges til eller fjernes, men jeg visste ikke hvor jeg skulle se først. De neste trinnene mine var ikke opplagte for meg. Til tross for det, konsoliderer Batchbook kommunikasjonen veldig bra.

Fra navigasjonsknappene over toppen kan du få tilgang til kontakter, avtaler, kommunikasjon, oppgaver, lister og søk. Det er også en kobling for å importere kontakter, og en hurtig legg til-knapp som lar deg logge flere typer poster via et popup-vindu. Arbeidsflyten er imidlertid ikke like grei som Zoho CRM.

Det er imidlertid Kontakter-siden der magien virkelig skjer. Ved å velge en kontakt, kan du øyeblikkelig se alle poster for kommunikasjonen din med dem, alle tilknyttede avtaler, deres sosiale nettverksaktivitet, tilpassede felt og eventuelle tilknyttede aktiviteter. Fra kontaktsiden kan du også opprette avtaler og loggkommunikasjon (som inkluderer muligheten til å registrere notater, telefonsamtaler, chatter, e-poster og interaksjoner på sosiale medier). Batchbooks evne til å kompilere all informasjon om en klient til en plate-konkurranse som Nimble. Andre i teamet ditt kan bidra til en kontaktfil slik at alle kan se all informasjonen som organisasjonen din kan få tilgang til om en individuell kontakt.

Leads og tilbud

Når du er klar til å opprette den første avtalen din, kan du klikke på koblingen Start å gjøre salg på startskjermen, avtaler-knappen ($) i den øverste navigasjonslinjen eller hurtig legg til-knappen. Du vil kunne koble avtalen til en spesifikk kontakt, tilordne et trinn til avtalen, tildele avtalen til en spesifikk bruker, legge inn verdien på avtalen, logg inn forventet avslutningsdato og spesifisere en avtaksstatus. All informasjon som ikke spesifikt blir spurt om i dialogboksen, kan du angi i beskrivelsesboksen. Du har også muligheten til å gjøre denne avtalen tilgjengelig for alle grunnleggende brukere eller ikke.

Batchbook har ikke mye som skjer i veien for automatisering. Den prøver ikke å finne potensielle kunder for deg eller antar å fortelle deg hvordan du forfølger dem. Sammenlignet med CRM-tjenester som Contactually (som automatiserer flere aspekter ved kommunikasjon) og Pipeliner, føles Batchbook mer som et hjem for informasjonen din enn et verktøy som hjelper deg med å nå dine mål.

Batchbook gjør det enkelt for deg å finne all informasjon du måtte trenge for å forfølge potensielle kunder du har, eller for å finne mer. Det gjør det også mulig for deg og dine lagkamerater å enkelt samarbeide om hva som kan være de beste trinnene å ta neste gang og hvem som bør ta dem. Det vil ikke automatisere prosessen for deg, men den tilbyr salgsguider og referanser for å hjelpe deg med å utføre virksomheten din på din måte. Når du får tildelt en oppgave, vil den vises på dashbordet ditt sammen med forfallsdato og en lenke til flere detaljer. Da jeg navigerte i programvaren, følte jeg at Batchbook antar at kundene ikke vil ha hånden holdt hvert eneste skritt på veien. Det er ikke for påtrengende, og det liker jeg.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Når det gjelder integrasjoner, dekker Batchbook det grunnleggende. Du kan koble deg til Disqus-, Eventbrite-, Formstack-, Freshbooks-, Hootsuite-, MailChimp- og QuickBooks Online-kontoene. Mens antall mulige integrasjoner er overveldende, bør mangfoldet av programvare som Batchbook kan arbeide med være tilstrekkelig for de fleste virksomheter. Integrasjonen av Disqus (kommenterer) er spesielt nyttig for organisasjoner med aktive blogger. Batchbook kan importere brukere som legger igjen kommentarer på nettstedet ditt, se nylige kommentarer, logge kommentarer i kommunikasjonen og til og med lage oppgaver relatert til spesifikke kommentarer.

Mens Batchbook ikke tilbyr mobilapper, er nettstedet optimalisert for mobile enheter og laster en versjon av nettstedet som passer for skjermen du bruker. Det betyr ingen funksjonalitet uten nett, men det kan ikke bry noen brukere.

Det er ingen innebygde rapporter, men Batchbooks avanserte søk-side lar deg lage rapporter fra bunnen av. Hvis du velger fra en rekke forskjellige parametere, kan du filtrere resultatene og til og med lagre disse resultatene som lister, slik at du kan referere til eller eksportere dem senere. Svært få CRM-er kan samsvare med rapporteringsfunksjonene innebygd i Salesforce.com Sales Cloud. Hvis rapportering er av kritisk betydning for deg, er ikke Batchbook veien å gå.

Hvis du trenger hjelp, kan det hende du kan chatte med en live supportagent. Vektlegging av ordet "mai". Tjenestens live chat er tilgjengelig av og på hele dagen, avhengig av tilgjengeligheten. Det ville være fint å ha forutsigbare live chat-timer, men når chat ikke er tilgjengelig, kan du alltid sende en e-post via et skjema på deres hjemmeside eller stille spørsmål via Facebook og Twitter. Det er ikke noe støttetelefonnummer oppført, selv om de tilbyr onboarding-hjelp over telefonen.

Hands-Off Kontaktledelse

Hvis du føler at du har informasjon om viktige kontakter spredt over forskjellige e-postkontoer og plattformer, kan Batchbook være løsningen du trenger. Dette er et virkelig kontaktsentrisk CRM-verktøy. Som et team vil organisasjonen din kunne sammenstille all kjent informasjon om en gitt kontakt, og lagre den på et lett tilgjengelig sted. Sammenlignet med våre redaktørvalg Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud og Zoho CRM, mangler salgs- og markedsføringsfunksjonene, men Batchbook gjør en veldig god jobb med å holde fingeren under informasjonen du trenger for å gjøre dine nåværende salgs- og markedsføringsprosesser. lettere.