Sumac anmeldelse og vurdering

Sumac (som tilbyr en gratis plan og starter på $ 20 per måned for det betalte nivået på startnivå) er omfattende og dyktig programvare for medlemskapsstyring som er rettet mot ideelle organisasjoner. Plattformen tilbyr et komplett utvalg av medlemsstyrings- og administrasjonsmuligheter, event management, donasjoner og e-handel, og rapporterer på toppen av kraftige CRM-funksjoner (CRM) som er innebygd i hele.

Selv om det ikke gir dybden på nettstedets og innholdsstyringsfunksjonene eller mobilopplevelsen til Editors 'Choice ClubExpress, eller det glatte, moderne brukergrensesnittet (UI) og sosialorientert opplevelse av Editors' Choice Zen Planner, har Sumac en imponerende bredde av funksjoner for nonprofit organisasjonsledelse. Sumac kan også skilte med noen av de beste integrerte CRM-funksjonene i ethvert medlemsstyringsverktøy.

Priser og planer

Sumac starter gratis med bronseplanen din, som gir deg opptil 500 databasekontakter og en enkelt admin-brukerpålogging, sammen med Sumacs grunnleggende CRM-pakke, som inkluderer kontaktadministrasjon, donasjonsadministrasjon, event management, regnskap, tilpasset rapportering og kampanjeadministrasjon pluss betalingsbehandling og e-postmarkedsføring. Bronze-planen kommer også med gratis online opplæring og ubegrenset e-poststøtte. Men kraften til Sumac ligger i dens vell av tillegg, som du ikke får med gratisplanen. Vi anbefaler å starte med $ 20 per måned Silver-plan, som inkluderer 500-1000 kontakter, ubegrenset e-post og telefonstøtte, og eventuelle to tilleggsmoduler på toppen av Basic CRM-planen.

Tatt i betraktning to kjernetillegg er modulene Medlemskap og Ticketing for å administrere medlemmer og arrangementer, vil den gratis planen ikke helt kutte den for grunnleggende behov for medlemsstyring. Sammenlignet med inngangsnivåpakkene som tilbys av Zen Planner, er Sumacs priser på nivå med ClubExpress og et godt kjøp sammenlignet med dyrere løsninger som 360Alumni; den undergraver til og med andre rimelige løsninger, inkludert StarChapter og Zen Planner.

Sumac tilbyr også en spesialprisguldsgullplan for 1.000-30.000 kontakter, med ubegrensede brukere og så mange tilleggsprogrammer som nødvendig. Det er en priskalkulator avhengig av antall kontakter og tillegg du velger, hvorav noen er dyrere enn andre. de varierer fra $ 20- $ 60 per tillegg per måned. Endelig er det $ 400 per måned Platinum-plan som tilbyr ubegrensede kontakter og brukere, med fem tilleggsutstyr inkludert i prisen.

Det kommer også noen ekstra avgifter avhengig av typen hosting og oppsett du trenger. Sumac er desktop-installert programvare, men du kan betale $ 25 per måned for tilgang til Sumac Cloud. Selv om Sumac ikke tilbyr noen nettverksbyggingsverktøy, integreres den i eksisterende nettsteder for et engangsoppsetningsgebyr på $ 700 pluss $ 50 per måned. Hvis du importerer data fra et eksisterende system eller et regneark, er det også en engangsavgift som varierer fra $ 800 til $ 2000 avhengig av importvolum. All fakturering skjer på årsbasis.

UX og medlemsstyring

Sumac-brukergrensesnittet (UI) er enkelt. Programvaren er primært designet for ideelle organisasjoner, og som sådan kommer ikke brukeropplevelsen (UX) med mye av en læringskurve, enten du er medlem, administrator, giver eller styremedlem. Dashbordet er ikke spesielt iøynefallende, og designen er foreldet, men plattformen er enkel å navigere. Som med ClubExpress, er designprinsippene konsistente på tvers av hver fane når det gjelder søk, filtre og utfylling av alle typer skjemaer.

Når du først logger deg på Sumac, ser du en navigeringsmeny til venstre med faner for Kontakter, Kommunikasjon, Rapporter, Innsamling, Hendelser, Økonomi, Team og Planlegging, Spesialiserte (tilpassede tillegg og sider) og Verktøy. I kategorien Kontakter finner du grunnleggende medlemsstyringsfunksjoner med en gang gjennom kontaktdatabasen. I likhet med standard medlemsdatabasene du finner i verktøy som ChamberMaster og MemberPlanet, kan du sortere ikke bare etter navn, alder og adresse, men også etter forskjellige medlemstyper eller utløpsdato for medlemskap.

Det er også avanserte søkefiltre og listeadministrasjon innebygd i kontaktdatabasen. På toppen av kontaktlisten er en søkelinje for å legge til flere filtre samt listebygger- og søkebyggefaner for å opprette målrettede medlemslister mens du går. Den lille pilen ved siden av hver kontakts navn vil utvide kontakten til å vise tilknyttet informasjon som medlemsjournaler og donasjoner, frivillige timer og en CRM-stilliste for hver kommunikasjon mellom kontakten og organisasjonen. Dobbeltklikk på kontaktnavnet for å åpne en fullstendig post, og det er her du kan konfigurere en kontakts kommunikasjonspreferanser, legge til et tilbakevendende varsel eller e-postpåminnelse, eller legge til et notat til posten.

Sumac kaster mye informasjon til deg i Kontakter-databasen og i hver medlemsprofil, så nederst er det også en fin "Hva du skal vise" -funksjonen som lar deg merke og fjerne merket i ruter for hvilke felt og informasjon du vil vises i historie. Medlemsprofiloversikten for hver kontakt er egentlig en one-stop shop for å se på en kontakt og få en grundig oversikt og oversikt over medlemskap, donasjon, hendelse og betalingshistorie.

Den innebygde kontaktledelsen gjør mye, men medlemskapstillegget er også avgjørende for enhver organisasjon som bruker Sumac. Uten tilleggsprogrammet vil du ikke kunne automatisere applikasjoner, betalinger og fornyelser, å generere medlemskort og medlemsrapporter, og til og med å integrere medlemsfunksjoner på nettstedet ditt gjennom registreringsskjemaer. Hvert annet verktøy vi testet gjør dette som standard, så det er et relativt stort slag på Sumac at du trenger et tillegg for denne typen grunnleggende funksjoner.

En fin innebygd funksjon er grunnleggende e-postmarkedsføring i form av en stor e-postsender og personaliserte maler. E-postmarkedsføringsfunksjonene er ikke noe fancy, men de lar deg sende ut e-postfornyelse eller takkevarsler; de inkluderer også e-postfusjon og etikettutskriftsfunksjoner hvis organisasjonen din ønsker å gå på skolen og sende papirpost.

Sumac inkluderer også muligheten til å legge til egendefinerte faner for enhver kontakt og å knytte relaterte medlemmer eller bedrifter til den kontakten. Medlemskapsoppføringer kan støtte kobling av opptil fem ekstra kontakter til en enkelt medlemsregister, men bare hovedmedlemskontakten kan fornye medlemskapet. For ideelle organisasjoner som trenger å legge til tilpassede felt for alle datatyper, gjør Sumac det enkelt. De tilbyr en innebygd skjermbygger for å lage egendefinerte faner og til og med å tilpasse brukergrensesnittet når det gjelder formatering av den som en rullegardinmeny, avkrysningsrute osv. Du kan legge til opptil 60 ekstra felt til en hvilken som helst kontaktoppføring. Administratorer kan gå til Verktøy-fanen og velge menyen "Tilpass database" for å administrere tilpassede felt.

Dashbordet lar også administratorer nøye tilpasse medlemstillatelser på bruker-for-bruker-basis. I kategorien Verktøy kan administratorer justere personvern og sikkerhetsinnstillinger, og slå av medlemmers mulighet til å se knapper og faner i hovedkonsollen som de ikke har tilgang til. Det er også to ekstra lag med tillatelser, kontaktsegmenter og brukertyper, hvor det første kan begrense visse kontakter og typer medlemmer i databasen fra å få tilgang til bestemte funksjoner eller til og med se sensitive data. Brukertyper, i stedet for å blokkere tilgang, gir ekstra privilegier til en gitt kategori brukere.

Ved siden av ClubExpress inkluderer Sumac den mest tilpassede databasetilpasningen og granulerte administrasjonen av alle verktøyene jeg testet. Hvor Sumac mangler er på innholds- og nettstedadministrasjonsfronten. Sumac lar ikke medlemmer laste opp filer, og som sådan er det ikke et filstyringssystem for innlegg, bilder eller noen form for multimedia. Som nevnt inkluderer Sumac heller ikke noe nettstedbyggingsfunksjonalitet eller administrasjonsfunksjoner for nettsteder utover dets integrasjon med ditt eksisterende nettsted.

Hendelser, donasjoner og betalinger

Sumacs muligheter for styring av basebegivenheter er ganske betydelige. Når du oppretter en ny hendelse, kan du knytte den til en bestemt kampanje eller "konto" for registrering av økonomiske data. Når du blar nedover feltene, utover å angi navn, spillested, dato, arrangementstype (innsamling, priser, galla osv.), Kan du også angi billettkjøpsvinduet og et spesifikt prisopplegg basert på tildelte sitteplasser eller bestemte bord. Arrangementsmodulen støtter prisnivå på flere nivåer og lar deg legge til tilpassede rabatter, tilleggsavgift, etc.

Når du legger til Ticketing-tillegget til miksen, gir det medlemmene et interaktivt spillkart der de kan velge seter. Det gir medlemmene ekstra funksjoner som definerte billettpakker, billettsalgsrapporter og muligheten til å lage et "kassekontor" på stedet der du kan skrive ut billetter og godta ekstra gaver under billettsalg. Ytterligere moduler legger til enda mer spesialisert hendelsesfunksjonalitet, for eksempel muligheten til å kjøre stille auksjoner.

På donasjonsfronten kan Sumac håndtere alle slags innsamlings- og donasjonsprogrammer med samme tilpasningsnivå og økonomiske innspillinger. En funksjon jeg likte her, er muligheten til å utpeke spesifikke donasjonstyper når jeg går inn i en ny donasjon, for eksempel statlig donasjon, salg av varer, individuell donasjon, programmer, begavelsesmidler, stiftelser / tilskudd eller en hvilken som helst tilpasset donasjonstype. Hvis du har aktivert integrasjonen av Sumac-nettstedet, kan du også godta donasjoner gjennom en betalingsportal på nettstedet ditt.

Sumac lar deg også koble til en eksisterende hendelse eller kampanje du kjører og trekke rapporter for å se hvilke hendelser eller programtyper som har vært vellykket eller for å sammenligne donasjonskampanjer år over år. Donorer selv kan også, hvis feltet er aktivert, spesifisere et bestemt prosjekt eller program som de ønsker at donasjonen skal bidra til.

Hvis du legger til tilleggsbeløpet, vil Sumac la givere gi gjentakende, automatiserte donasjoner til enhver frekvens eller på en bestemt dag i måneden. Det automatiserte systemet vil også ta sikte på å forhindre bortfallne løfter gjennom fornyelsespåminnelser, flagge kort som utløper kredittkort, og kan koble pantelån til kampanjer og prosjekter som kan være av interesse for dem for å anspore videre donasjon. Når du tar del i noen av de andre tilgjengelige tilleggsprogrammene, som frivillige, tilskuddsstyring, kursregistrering og tildeling av tilskudd, kommer Sumac den nærmeste løsningen for å matche de faglige og studenterbaserte donasjonsfunksjonene som finnes i 360Alumni.

Plattformen støtter også en rekke betalingsalternativer. Givere eller billettkjøpere kan betale med sjekk, kredittkort eller PayPal; administratoren kan også utpeke kontant betaling utført personlig. Sumac jobber for tiden med 10 betalingsbehandlingspartnere, hvorav tre er "foretrukne" partnere: Beanstream, iATS Payments og PaySafe. De andre syv støttede prosessorene er BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Chosen Paymentments, Elavon, First Data, Moneris, Vanco og Vantiv.

Sumac gir også noen regnskapsintegrasjons- og importalternativer. Den eneste dedikerte integrasjonen programvaren støtter er med QuickBooks, men Sumac tilbyr en regnskapsrapporttype som er spesielt designet for å eksporteres direkte til Sage.

Et vell av tilleggsprogrammer og CRM-kraft

Sumacs styrker som medlemskapsledelsesplattform ligger i dens brede tilpasningsevne og CRM-funksjoner som er bakt inn gjennom som en del av verktøyets omfattende utvalg av tilleggsprogrammer, de fleste av dem har jeg ikke diskutert i detalj i denne gjennomgangen. På CRM- og netthandelsfronten er to som er verdt å nevne spesielt tilleggene Salg og Prospektering.

Salgstillegget lar organisasjoner selge varer eller tjenester og administrere priser, skatter, rabatter og betalingsbehandling mens de sporer lager og inntektsdeling. Prospektering-tillegget er det mest verdifulle fra CRM-perspektiv, og lar deg rangere kontakter basert på stort donasjonspotensial og til og med trykke på potensielle styremedlemmer eller frivillige. Den viser også kraften i Sumac-databasen, og gir organisasjoner verktøy til å analysere år med historiske medlemsdata for donasjon, deltakelse av arrangementer og kommunikasjonsmønstre og generere score.

Den vakreste mangelen på Sumac er innen mobil. Selskapet har ingen dedikerte mobilapper for Android eller iOS. Men selskapet jobber med å utvikle en responsiv nettversjon av Sumac; denne versjonen vil være tilgjengelig fra mobile enheter.

Totalt sett er Sumac en fullverdig løsning for medlemsstyring for ideelle organisasjoner som blir en stadig mer kraftfull og spesialisert CRM-plattform når du legger til flere tillegg til opplevelsen. Redaktørens valg ClubExpress og Zen Planner er begge bedre designet, mobiloptimalisert og gir helhet mer funksjonsrike alternativer for dine medlemsbehov. Men for ideelle organisasjoner, begivenheter og donasjonsadministrasjon med en CRM-database bak, kan du ikke gå galt med Sumac.