Zoho crm anmeldelse og vurdering

Zoho-utgaver og priser

Bortsett fra Zoho One, tilbyr Zoho en gratis pakke sammen med fire betalte CRM-pakker. Gratisutgaven, som inkluderer bare 10 brukere, kommer med salgsledere, markedsføring og kundesupportautomatisering med rapporterings- og prognoseverktøy. Denne pakken er mer sjenerøs enn Insightly CRM, som begrenser gratisversjonen til bare to brukere, selv om den gratis utgaven av Bitrix24 CRM tillater opptil 12 brukere.

Standardutgaven ($ 15 per bruker per måned, eller $ 12 per bruker per måned hvis du registrerer deg for en årlig plan) inkluderer salgsprognoser, tilpassede dashboards, et dokumentbibliotek, markedsføringskampanjer og muligheten til å sende masse-e-post. Standard databasestørrelse er overordnet til 100 000 poster.

Den profesjonelle utgaven ($ 25 per bruker per måned, eller $ 20 per bruker per måned for årlige planer) inkluderer e-postintegrasjon, sosial CRM, Google AdWords-integrasjon, lagerstyring, automatisert arbeidsflyt og rollebasert sikkerhet, sammen med et ubegrenset antall databaser poster. Enterprise-utgaven ($ 40 per bruker per måned, eller $ 35 per bruker per måned for årlige planer) gir territorihåndtering, tilpassede moduler og funksjoner, tidsbaserte handlinger, tilpassede relaterte lister og flere valutaer. Support for mobilapper er tilgjengelig på tvers av alle planer, gratis og betalt. Merk at denne anmeldelsen fokuserer på den profesjonelle utgaven.

Zoho CRM Plus ($ 60 per bruker per måned, eller $ 50 per bruker per måned i en årlig plan) inkluderer alle funksjonene i Enterprise-utgaven, så vel som e-postmarkedsføring, online kundeundersøkelser, besøkende sporing og avansert markedsføring på sosiale medier og Analytics. Det er en 30-dagers prøveversjon tilgjengelig for CRM Plus. Med alle disse andre Zoho-applikasjonene som er tilgjengelige for dyp integrering, er det trygt å tenke på Zoho CRM Plus som en forretningsprogramvarepakke som tilfeldigvis inkluderer CRM.

Hvilken pakke du velger, avhenger av hva du trenger å oppnå. Enterprise-utgaven har utmerkede støttefunksjoner, men hvis du bare er ute etter CRM, bør standardversjonen være god nok. Imidlertid, hvis du vil fange potensielle kunder fra Twitter eller Facebook, bruke CRM som en del av kundestøtte og administrere produktbeholdning, bør du holde deg med Professional-utgaven. Hvis du handler i flere valutaer eller trenger muligheten til å håndtere forskjellige salgsområder, bør Enterprise være ditt valg. Zoho CRM har bruker- og lagringsgrenser, så hvis du ikke trenger robust rapportering eller tilpassede dashbord, kan det være lurt å vurdere enklere, mindre tilpassbare løsninger som Infusionsoft eller Base CRM.

Et siste alternativ, nevnt tidligere, er Zoho One. Det er en enkelt lisens som gir Zoho-kunder tilgang til hver app i Zohos portefølje for i gjennomsnitt $ 30 per bruker per måned. Du får den samme integrasjonen og funksjonene som du vil bruke en av lisensutgavene ovenfor, pluss et oppdatert administrasjonspanel som hjelper IT-administratorer med storstilt distribusjonsproblemer som identitetsstyring og rollefordeling.

Zoho CRM er en betal-som-du-gå-tjeneste; Du kan når som helst oppgradere, nedgradere eller avbryte. Selv om kostnadene kan øke, forblir Zoho CRM rimelig, uavhengig av hvilket nivå du velger. Du kan få tilgang til Zoho CRM direkte fra Google Apps, hvis du har det, noe som er en praktisk måte å integrere e-post og CRM på.

Brukere og kontakter

Zoho CRMs kjernekontakt- og leadhåndteringsfunksjoner, så vel som salgspipeline, er tilgjengelige på en godt designet hjemmeskjerm. Du kan ha opptil 10 komponenter på et dashbord, og tilpasse det via et dra-og-slipp-widget-design.

Egentlig krever Zoho CRM litt tilpasning for å komme i gang, så administratoren bør sette av litt tid på å få oversikt over dashbordene, tilpassede felt og sider. Det vil gjøre det lettere for brukerne å finne alt de trenger. Det er enkelt å lage brukere i Zoho CRM sammenlignet med Salesforce, og avanserte filtre gjør søk enkelt.

Et søkeverktøy lar brukere spørre om CRM-data basert på oppgaver, notater, e-postmeldinger og andre aktiviteter. Det er også en tidslinjevisning som lar salgsbrukere se kundenes historiske data og interaksjoner med andre salgsteammedlemmer, sammen med kommende handlingselementer.

Når du logger deg på første gang, leder Zoho deg til en sprutside som skisserer alle trinnene du bør ta. Det er ikke nødvendig å prøve å finne ut hva du bør gjøre først - Launchpad har alt, sammen med koblinger til hvert trinn. Komme i gang hjelper deg å definere potensielle kunder, kontakter, kontoer og aktiviteter. Med Easy Setup kan du legge til brukere og tilpasse plattformen, og Personalize lar deg endre innstillingene. Du ser alltid nyere aktivitet og kommende oppgaver, slik at du kan komme tilbake til det du gjorde hvis du blir sidespor.

Zoho inngikk samarbeid med LinkedIn for å opprette Sales Navigator for Zoho CRM, som ble lansert i juli 2017. Integrasjonen hjelper selgere å samle informasjon om potensielle kunder gjennom LinkedIn, inkludert delte forbindelser, uten å måtte forlate Zoho CRM. Selskapet har også en funksjon som heter SalesInbox som optimaliserer e-postbokser.

Designfunksjonen for sideoppsett gir bedrifter muligheten til å håndtere flere produkter innenfor en enkelt CRM-konto. Zoho CRMs Sandbox-funksjon gir mulighet for testing av tilpassede innebygde moduler og oppsett. Små til mellomstore bedrifter (SME) og større bedrifter kan bruke Sandbox til å teste spesialbygget CRM-programvare før den rulles ut til brukere. Salesforce inkluderer også denne typen testfunksjoner.

Zoho CRM har dyp integrasjon med Google G Suite, slik at du kan se alle kontakter og kalenderoppføringer. Du kan importere flere navn via Excel- eller kommaavgrensede filer eller til og med.VCF-filer. Du kan også opprette kontakter manuelt. Hver gang du sender en e-post til noen nye, tar Zoho CRM automatisk inn det interaksjonen og oppretter riktig post.

Du kan sette opp individuelle kontoer for hver kunde og tilordne flere kontakter til hver konto. Det er enkelt å organisere folk i aktive leads og tilordne forskjellige klassifiseringskategorier. Du kan legge ved dokumenter til individuelle kontaktoppføringer og se alle opplastede filer i dokumentbiblioteket.

Mange selskaper oppfordrer kunder til å oppgi navn, adresse og annen informasjon i et nettskjema på nettstedet. Når skjemaet er sendt inn, kan Zoho automatisk importere detaljene til en helt ny kontakt og tildele en representant med en gang. Du kan gjøre det samme for helpdesk, kundesupport og andre feilsøkingsbilletter.

Lead Management

Zoho CRM er bygget for å imøtekomme en rekke forretningsmodeller. Vanligvis starter nye potensielle kunder som potensielle kunder og konverteres til kontakter når de er kvalifiserte (det vil si merket som potensielle kunder). På det tidspunktet vil selskapet tilknyttet prospektet bli en konto. Som med mange av funksjonene i Zoho CRM, bruker du det du trenger. Et selskap som ikke genererer mer enn noen få potensielle kunder om gangen, vil kanskje hoppe over det trinnet og trekke nye navn direkte inn i kontaktlisten.

Men hvis du trenger å generere et stort antall kundeemner fra et bredt spekter av kilder, utmerket Zoho CRM. I tillegg til å trekke inn leads fra et nettskjema, hjelper Zoho deg med å samle dem ved å bruke en funksjon som heter SalesSignals. SalesSignals lar deg overvåke en rekke kilder - chatter, e-postmeldinger, sosiale nettverk - og få sanntidsvarsler når for eksempel en mulig kunde nevner selskapet ditt på en Twitter-feed. Du kan også konfigurere den for å automatisk høste inn potensielle kunder når selskapet ditt er merket i sosiale medier.

SalesSignals integreres med flere tredjepartsapper som MailChimp og SurveyMonkey. Som e-postintegrasjonen er den tilgjengelig i Professional-pakken. Hvis du ønsker å kaste ut sosiale medier og andre kilder for nye potensielle kunder, er denne pakken vel verdt det. Zoho CRM er et av få CRM-systemer her som tilbyr en slik mulighet. Konkurrerende systemer, for eksempel Insightly, tilbyr det bare via partnerapper.

I tillegg lar en ny funksjon kalt LinkedIn Sales Navigator deg finne potensielle kunder i LinkedIn fra Zoho CRM UI. En annen god kilde for å finne nye potensielle kunder leveres via Google AdWords-integrasjon, som automatisk henter inn navnene til besøkende som klikker på en annonse og fyller ut et skjema.

Zoho CRM tilbyr en rekke automatiserte arbeidsflytprosedyrer, som kan være svært nyttige når du arbeider med salgsprosessen. For eksempel kan du sette opp automatiske svar og få kundeemner sendt til bestemte ansatte når de oppfyller visse kriterier. Du kan også sette opp en godkjenningsprosess slik at for eksempel en leder må godkjennes av en veileder før den konverteres til en kontakt. Salgsteam kan prioritere potensielle kunder via en skåringsprosess basert på en rekke kriterier, for eksempel selskapets inntekter eller om de er hentet fra en form eller et sosialt nettverk.

For å følge med i banebrytende konkurranse som Salesforce, har Zoho lagt til en kunstig intelligens (AI) -funksjon som selskapet kaller Zia. Verktøyet bruker trendanalyse for å oppdage uregelmessigheter i salgsprosessen og foreslå de beste tidene for å følge opp samtaler og e-post. (Du kan selvfølgelig ignorere forslagene avhengig av hvor mye du stoler på AI-prosessen.) Zia fungerer også som en virtuell assistent, slik at brukere kan stille spørsmål eller bruke stemmekommandoer via meldinger eller telefon. Du kan for eksempel be Zia om å oppdatere en status eller opprette et diagram.

Strømtips: Få mest mulig ut av e-postmaler

Maler er en smart måte å unngå ensformigheten av å utarbeide den samme e-posten om og om igjen. Zoho CRMs dra-og-slipp-malredigerer gjør oppgaven mye enklere og raskere.

Du kan velge en av en rekke maler som er tilgjengelige i malgalleriet og tilpasse den, eller bruke redigereren til å dra og slippe tekst, bilder, tabeller og knapper for å designe en. Hvorfor ikke velge en ny layout eller legge til bakgrunnsfarger i malen for å fange mottakers blikk? (Men ikke gå over bord med for mye farge!)

Å tilpasse malene dine forbedrer ytelsen. Når du utarbeider et, skriver du inn "#" og en liste over modulrelaterte flettefelt vises, noe som gjør det enkelt å tilpasse malene dine.

Når du har implementert en ny mal, vil du forsikre deg om at den gir best ytelse ved å bruke e-postanalysefunksjonen. Å gjøre endringer i malene dine basert på åpne priser eller mislykkede klikk vil bidra til å holde e-postprestasjonsraten høy. Du kan se hvilken versjon som presterte best og gjøre endringer i malene med lite ytelse basert på hva du finner.

Du kan dele mapper som har de beste resultatene e-postmeldinger og maler med kollegaene dine, eller velge blant dine kollegers e-postmeldinger med de høyeste åpne prisene.

Revamped Email Marketing

For kampanjer setter du opp markedsføringsmaler via e-post i Zoho CRM og bruker variabler for å indikere hvilke data du vil hente fra kontakt- og lederdatabasene. Du kan spore salg av varer og tjenester ved å bruke lagerbehandlingsverktøyet i Professional-utgaven. Med denne automatiseringen kan du definere skript som automatisk e-post nye potensielle kunder, lage oppgaver knyttet til supportbilletter eller gi varsler når noe trenger oppmerksomhet.

E-posthåndtering og markedsføring er enkelt, spesielt med integrasjonen av SalesInbox, Zohos dedikerte postklient for selgere. SalesInbox er et eget produkt, men er tilgjengelig for integrasjon med Zoho CRM fra Enterprise-nivået. (Selskapet tilbyr også Zoho SalesInbox for Salesforce.)

SalesInbox legger til en mer betydelig e-postorganisasjon med beregninger som malanalyse, versjonssammenligning og åpne priser, men bruker også kontekstuelle CRM-data for å overflate relevante e-poster for selgere i CRM. I likhet med My Day-funksjonen i Infusionsoft og utformingen av Salesforces redesignede Lightning-dashbord, er SalesInbox en svært nyttig produktivitetsfunksjon for å holde selgere på oppgaven og jobbe i en sentralisert applikasjon. SalesInbox lar brukere legge til en ny kundeemne- eller kontaktpost fra en e-post, og tilordner automatisk oppgaver til bestemte poster når en innkommende e-post utløser forhåndsdefinerte regler.

SalesInbox-oversikten er delt opp i fire standardkolonner: Tilbud, kontakter og kundeemner, ikke i CRM og kolleger for å organisere og sortere e-post for selgere ytterligere. Deal e-poster har også mulige potensielle verdier tildelt dem med et dollar beløp uthevet i grønt ved siden av hver e-post. Brukere kan stille påminnelser i SalesInbox til å sende en e-postadresse innen en bestemt tidsramme. E-postmarkedsføringen og SalesInbox-funksjonene i Zoho CRM er ikke så dyptgående som Zoho-kampanjer, men den opprinnelige CRM-e-postadministrasjonen er absolutt et pluss.

En annen viktig funksjon er Gamescope, som er tilgjengelig i Professional- og Enterprise-versjonene. Denne gamification-komponenten i dashbordet lar enhver bruker lage konkurranser og invitere kolleger til å konkurrere om salgs- eller produktivitetsberegninger, for eksempel å ringe flest eller avslutte flest tilbud. Vinnere får forskjellige poeng, pokaler eller merker.

Det nye spillkontrollikonet øverst til høyre på Zoho CRM-dashbordet viser Gamescope-varsler, og administratorer kan konfigurere spillinnstillinger og premier. Dette gamification-aspektet er unikt blant CRM-plattformene vi testet og kompletterer selskapets Zoho Motivator salgsmotivasjonsprogramvare, som er tilgjengelig som en annen integrasjon.

Rapportering og tredjepartsintegrasjoner

Du kan legge til ferdige og tilpassede dashbord på skjermen for å se forskjellige typer informasjon på et øyeblikk. Zoho antar ikke automatisk at hver bruker er en salgsrepresentant, noe som betyr mindre slåss med programvaren hvis du jobber i en ikke-salgsavdeling. Omfattende rapporter er også tilgjengelige på det laveste nivået, så du trenger ikke å oppgradere til høyere nivåer for å få en forståelse av hva som skjer i organisasjonen din.

Zoho CRM kommer også med tiltalende rapporter og visualiseringer. Diagrammer har nå muligheten til å åpne i et pop-out-vindu, og de eksisterende linje-, søyl-, kaken- og traktdiagrammene er styrket av donut og områdekart. Brukere kan legge til rapporter i en Favoritter-mappe, og det er også en mappe for nylig slettede rapporter i tilfelle utilsiktet sletting. Zoho CRMs rapportering er ikke så robust som for Salesforce, men den er hode og skuldre over alle andre CRM-plattformer vi testet.

CRM kan ikke eksistere i et vakuum. Zoho har en fin liste over verktøy den fungerer med, nå alle plassert på Zoho Marketplace. Som nevnt er G Suite en enorm en. Zoho CRM integrerer også med MailChimp og Constant Contact for e-postmarkedsføring, Evernote for notatopptak, ClickDesk for helpdesk-service, Outlook for e-post og kalender, Microsoft Office for dokumenter, QuickBooks for regnskap og VWorkApp for jobbsending og sporing. Takket være Zohos andre produkter får du tilgang til innebygd e-postmarkedsføring, fakturering og saksbehandlingsverktøy.

Andre bemerkelsesverdige integrasjoner lagt til Zoho Marketplace inkluderer Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy og Zendesk Support. Zoho CRM integrerer også med Zoho Webinar og Zoho Social for mer avansert administrasjon av sosiale medier, mens utvidet integrasjon med Zoho Books legger til flere innebygde finansfunksjoner, som å gi selgere direkte tilgang til kundekreditthistorikk, forfalte betalinger, abonnementsdetaljer og inntekter innen arbeidsflyten. Det fungerer også med Zoho Surveys, slik at du kan opprette og sende undersøkelser til potensielle kunder og kontakter. Zoho er også den eneste CRM vi testet for å integrere med Apples iCal.

Telefonstøtte er tilgjengelig 24 timer, mandag til fredag, for betalende kunder. Kunder på gratisutgaven kan bare få e-poststøtte. Det er noen veiledninger og hjelpesider, men de er ikke de enkleste å navigere. Zoho kunne forbedre tilbudene sine med bedre dokumentasjon for å hjelpe nye brukere. Selskapet legger imidlertid ofte ut guider på bloggen sin, og nettbillettportalen lar deg se status på spørringen, samt tildele den et prioritert nivå.

Zoho CRM-mobilappen for Android og iOS lar deg se og jobbe med rapporter, få tilgang til kontaktdetaljer og redigere kontoer og kundeemner. Begge appene integreres med Zia, selskapets AI-verktøy. Du får også offline tilgang, noe som er uvanlig.

Mobile er et annet område der Zoho investerer, spesielt med tanke på salg i felt. Salgsrepresentanter ved hjelp av Android- eller iOS-appen kan nå sjekke inn på kundesteder, spore salgsaktiviteter og finne salgsutsikter i nærheten ved hjelp av en kartvisning. Brukere skriver inn et spesifikt sted, og kartet vil trekke opp alle ledninger i nærheten. Appen inkluderer også muligheten til å skanne visittkort og legge til den kontaktinformasjonen direkte i CRM-databasen, en funksjon som også er tilgjengelig i andre CRM-er, som Insightly.

Mange funksjoner, lave kostnader

Det er vanskelig å klage på et CRM-system som tilbyr så mye funksjonalitet til en så rimelig pris. Hvis du allerede er vant til CRM, gir Zohos tilbud logisk mening. Hvis de fleste av brukerne dine er nye på CRM-tjenester, kan du som administrator endre brukergrensesnittet for å forenkle alt. Fordi Zoho CRM er avhengig av en standardprosess for alle poster, uansett type, er det ikke vanskelig å lære eller å komme i gang til tross for den omfattende samlingen av tilpasninger og funksjoner.

Salesforce tar kronen for tilpasninger og vinner Editors 'Choice først og fremst på grunn av det store antallet funksjoner. Apptivo har fortsatt Zoho CRM-takt på mobilfunksjonalitet og pris. Men Zoho CRM er også et verdig redaktørvalg, som gir et stort smell for pengene dine med brukervennlige markedsførings- og rapporteringsverktøy og en utmerket brukeropplevelse.