4 Xero-integrasjoner for vellykkede gründere

Xero er en raskt voksende online regnskap Software-as-a-Service (SaaS) -tjeneste vi nylig har gjennomgått. Det ble ikke valgt som vårt redaktørvalg for små til mellomstore bedrifter (SMB), et skille som i stedet gikk til QuickBooks Online Plus. Imidlertid oppnådde Xero en utmerket vurdering, med en poengsum på 4 (av en mulig 5).

For å styrke Xeros muligheter og hjelpe plattformen til å ta det neste trinnet, legger selskapet aggressivt til tredjepartsintegrasjoner med andre SaaS-applikasjoner. Målet er å gi kundene tilgang til kraftig ny funksjonalitet som ikke er innebygd direkte i Xero. Her er fire integrasjoner du kan bruke for å utvide Xero-implementeringen til forskjellige hjørner av virksomheten din.

1. Styrke og spore salgs- og markedsføringsteamene dine

Nøkkelen til enhver bedrifts suksess er blygenerering. Dette består av å pleie potensielle kunder, gjøre dem om til kunder og til slutt stenge salgsavtalene. SaaS-løsning SalesSeek jobber hånd i hånd med Xero ved automatisk å slippe "vunnet" klientinformasjon til regnskapsprogramvaren, som deretter bygger og sender fakturaer til dine nye kunder.

SalesSeek legger til funksjonalitet med verktøy som oppretting og sporing av e-postmarkedsføringskampanjer, sammen med verktøy for web og sosiale medier som analyserer nettstedstrafikk, pluss oppslag av omvendt internettprotokoll (IP) for å fortelle deg hvem som ser på nettstedet ditt. Dette kan være spesielt nyttig for å identifisere potensielle hvaler (store bedriftskunder). SalesSeek sender automatisk alle nettsider og sosialgenererte kundeemner til Xero-skuffen, og gir prioritering og tildeling via e-post.

Integrasjonen gir også Xero-brukere tilgang til salgsverktøy. SalesSeeks multitraktverktøy lar deg administrere flere salgsprosesser som krever forskjellige faser av forslagets livssyklus, for eksempel Request for Proposals (RFPs), piloter eller forskjellige salgskanaler (inkludert online salg og forhandlere). Ved å bruke SalesSeeks prognoseverktøy er det å projisere inntektene så enkelt som å ta data om salgstrakt og generere en prognose. Til slutt kan du bruke SalesSeeks avtalehåndteringsverktøy for å vise alle avtaler på samme side, og lage filtre som viser aktiviteten, prognosen og lukke perioden. Deal management gir også ledere et resultatpanel for å se effektiviteten til hver selger eller salgsteam.

SalesSeek begrenser heller ikke antall kontakter du kan angi, og gir segmenterings- og grupperingsfunksjonalitet for både kontakter og avtaler. Hva ville et salgsverktøy være uten god kontaktadministrasjon, spesielt når du kan knytte ledelsen med dashbord for samarbeid for å angi tillatelser og regler for hierarki? SalesSeek inkluderer også fleksibel rapportering som inneholder en rekke interaktive datavisualiseringer, og gjør det mulig å eksportere rapportdata i CSV-format.

Selskapet tilbyr også en mobilapp for iOS som inkluderer det meste av SalesSeeks desktop-funksjonalitet, inkludert visuelle salgstrakter, kontakt- og lead management, innebygd kontaktsamtale og e-post, og tilgang til aktivitetsfeeds for å holde oversikt over kontakter og tilbud. På denne måten trenger ikke vegkrigere å redusere farten for å logge seg på SalesSeek-webgrensesnittet - med mindre de bruker en Android eller Windows Phone, det vil si.

2. Tilfør virksomheten din med kapital på 60 sekunder

"Vi kunne åpne kontorer i… hvis vi bare kunne finne hovedstaden." Denne typen kommentarer gir gjenklang i utallige styrerom og bakkontorer. På et eller annet tidspunkt trenger nesten hver bedrift heis, enten i form av et forretningslån eller kontant forskudd. Men å forfølge finansieringsalternativer er ikke alltid fornuftig (spesielt hvis det påvirker lønnsomheten din), så långivere trenger forskjellige tilbakebetalingsløsninger tilpasset din forretningsmodell. Målet er å finne en smart måte å styrke kontantstrømmen uten å treffe i bunnlinjen.

SMBs alternative utlåner Capify bruker en skybasert forsikringsplattform og online søknadsprosess for å gi raske beslutninger om kapitallån (noen ganger på så lite som 60 sekunder). Capify får tilgang til alle dine økonomiske, forretningsmessige og organisatoriske detaljer gjennom integrasjonen med Xero. Så bare logg inn på Xero-kontoen din og fyll ut et online-søknadsskjema for å få et øyeblikkelig svar på et lån på opptil $ 400 000.

3. Frilansere: Senk stressnivået

Uavhengige entreprenører kan ikke drive virksomheten og balansere tiden uten kunnskap om nøyaktig hvor mye arbeid et prosjekt krever og hvor mye de vil få betalt for det. For å sikre at de kommer til å ende opp, må frilansere ikke bare få tilgang til og forstå betalte kontoer (AP), men å kombinere denne informasjonen med inntektsvarselevne. Hvis du er Xero-bruker, kan du integrere prognoseapp-pute for litt trygghet.

Den nettbaserte appen bruker Xero-dataene dine til å spore fakturaer og inntekt fra måned til måned, og hjelper deg å sette deg mål. Du kan tydelig se om du oppfyller det nødvendige månedlige antallet eller ikke (og hvis ikke, hvorfor). Pute gir deg også strekkmål å sikte mot når tidene er gode.

I tillegg viser Cushion deg hvem dine ontime klienter er og hvem som er vanlige med å betale, og fordeler inntektene fra kunder eller prosjekt. Appen kan også fungere som oppgavelederen din, og holde deg tidsplan med en estimert prosjektflyt. Det hjelper deg å sette opp arbeidsplanen din, som igjen viser deg hvor mye ledig tid du har til å ta på deg flere jobber. Motsatt kan det advare om at du sannsynligvis vil bli håpløst overtegnet hvis du tar på deg det kule nye prosjektet. Xero-integrasjon skjer enten via Batch Import-suging i eksisterende Xero-klientdata eller via Auto-Import for nye klientfakturaer.

4. Eiendoms- og eiendomsforvaltning er enkelt

For eiendomsfagfolk og utleiere kan det være en kjedelig, kompleks og tidkrevende oppgave å holde eiendomsinntekter og utgifter i orden. Enten feil skjer fordi du overså et fradrag eller ikke har gjort krav på noen skattepliktig inntekt, kan nedfallet være dyrt.

PocketRent, en skybasert app som tett integreres med Xero, kan gjøre kostbare feil en ting fra fortiden. PocketRent laster ned kopier av kontoutskriftene dine fra Xero for hver eiendom, og analyserer dem i henhold til husleieforsikringsreglene du opprettet for hvert leieforhold. PocketRent sender påminnelser via e-postvarsel om en leie er ubetalt og viser den i dashbordet. Appen holder også oversikt over vedlikeholds- og inspeksjonsplaner, problemer og kostnader. Kom slutten av regnskapsåret, når alle inntektene og utgiftene dine er ordentlig sortert foran deg i Xero, vil skattetiden føles mye mindre som en tanntrekk.