Video: Contactually CRM Review (Oktober 2024)
De fleste av de beste kundeforholdene (CRM) -programvarene krever minst en viss grunnleggende teknologisk erfaring. Heldigvis bygges det nyere, mer intuitive systemer som hjelper teknisk nybegynnere å få mest mulig ut av kunde- og ansattdata. I håp om å konkurrere mot storhunder i industrien som Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition og Zoho CRM Professional Edition er Contactually CRM, en brukervennlig løsning som mer enn kompenserer for sin heftige prislapp, med en massevis av attraktive funksjoner.
I tillegg til brukbarheten, integreres Contactually CRM med tusenvis av applikasjoner, kundeservicen er uten sidestykke, og den er forhåndsinnlastet med mange nyttige maler. Vi har samlet listen nedenfor for å veilede deg gjennom noen av disse funksjonene, og for å hjelpe deg med å få mest mulig ut av din Contactually CRM-konto.
1. Lag e-postmaler
Med mindre du handler med å selge tidsmaskiner, er din primære kommunikasjonsmåte med kunder e-post. Heller enn å skrive "Hva kan jeg gjøre for å sette deg i en ny bil i dag?" om og om igjen, hvorfor ikke lage noen få e-postmaler for å få fart på tingene? Dette er en enkel prosess som bare krever noen få trinn.
Først går du til "Innstillinger" -siden på dashbordet. Klikk på "E-postmaler" og velg deretter "Legg til e-postmal." Du vil velge "Ny e-postmal." Kontaktmessig vil du be deg om å oppgi litt informasjon her. Du må opprette et navn på malen din, samt en emnelinje og hovedkopi. Klikk "Lagre". Et forhåndsladet bibliotek med maler er inkludert i kontoen din, så hvis du er super lat og vil ha en snarvei til snarveien, kan du bare bruke en av disse for å kommunisere med kontaktene dine.
2. Automatiser masse e-postkampanjer
Ikke kast bort tid på å lage personlig e-post til hver kunde du møter. Med Contactually CRM kan du opprette automatiserte kampanjer for en forhåndsbestemt gruppe av mottakere som svimler ved din foretrukne kadens. Slik fungerer det: Se for deg at du nettopp møtte 20 potensielle kunder på en messe. I stedet for å sende individuelle oppfølginger til hver mottaker, eller BCC-ing dem på samme generiske e-post, kan du opprette en massekampanje som sender dem den samme oppfølgings-e-posten, men med de respektive navnene lagt til introduksjonsfeltet.
Det som er spesielt kult med denne funksjonen, er at du også kan lage en serie ekstra e-postmeldinger som følger den innledende e-posten. Vil du sjekke inn etter 30 dager for å se om de er interessert i en demo? Din andre e-post i serien avbrytes automatisk når den forhåndsbestemte tidsperioden har gått. Slik konfigurerer du det: Bygg en sekvens med e-postmaler som følger kadensen og tonen du vil bruke med den nye gruppen av potensielle kunder.
Når malene dine er opprettet, klikker du på "Program" på startskjermen til oversikten. Velg "Legg til nytt program." Du blir bedt om å legge til en e-postmal til det første trinnet i programmet. Legg til en av malene du nettopp opprettet. Ved siden av hver mal, blir du bedt om å oppgi antall dager du vil passere før neste e-post blir sendt; gjør dette for hver e-postmal i serien. Klikk "Lagre" for hver e-post. Når du har laget hele programmet, klikker du på "Jeg er ferdig med redigering." Hvis du vil legge til kontakter til dette programmet, går du til hver kontakts profilside. Velg programmet du nettopp opprettet fra rullegardinmenyen, og klikk deretter "Lagre".
3. Legg til Google-kalenderen
Gå til "Innstillinger", velg "Legg til kalender." Velg "Koble til", som du finner ved siden av Google-logoen. Når du blir spurt om du vil ha offline tilgang til denne e-postkontoen, klikker du på "Godta". Nå vil du kunne se kalenderen din i Contactually CRM-dashbordet.
Det beste med denne funksjonen: Du kan se en historie over møtene du har hatt med kontaktene dine. Dette vil bidra til å gi litt kontekst og perspektiv på forholdet ditt til klienter før du drar på viktige møter.
4. Importer et Microsoft Excel-regneark
Er du ny på Kontaktperson CRM? Vel, du vil ikke legge inn alle de gamle kontaktene dine i systemet, og praktikanten din er opptatt på en kaffekjøring. I noen få enkle trinn kan du overføre hele regnearket til systemet. Lagre først Microsoft Excel-regnearket som en CSV-fil. Klikk på "Kontakter" i kontaktperson CRM-oversikten. Velg "Importer", velg deretter filen din, og klikk "Send".
Du må kartlegge feltene til hver kolonne i regnearket. Kontaktlig CRM vil vanligvis gjenkjenne vanlige felt, for eksempel "Etternavn" eller "Telefonnummer", men du må veilede Contactually CRM til uvanlige regneark-kolonnenavn. Når du har fått alle feltene dine justert mellom regnearket og Contactually CRM, klikker du på Fullfør import.
5. Skuff kontaktene dine
Lei av å bla gjennom en uendelig liste over kontakter for å prøve å finne en enkelt gruppe klienter? Prøv å lage en "bøtte" for å organisere kontaktlisten bedre. For å gjøre dette, klikker du på kategorien "Skuffer" på dashbordet. Velg "Legg til bøtte" og gi den nye gruppen navn. Klikk "Lagre".
Gå deretter til "Kontakter" -delen på dashbordet. Klikk "Unbucketed" på venstre side av skjermen. Velg alle kontaktene du vil legge til en "bøtte." Når du har valgt alle, velg "Rediger bøtter", og klikk på "Bøtta" som du vil tilordne denne gruppen til.
6. Lag en rørledning
Selv om du hater ordet "rørledning" så mye som jeg, forstår du sannsynligvis verdien som rørledninger tjener til å hjelpe til med å håndtere CRM-arbeidsflyt. Hvis du sporer en kundeemne eller leder et salg, kan det være en fordel for hele teamet å opprette en rørledning i Contactually CRM. Slik kommer du i gang: Klikk "Rørledninger" øverst på dashbordet. Velg "Legg til rørledning." Du vil bli bedt om å navngi rørledningen og oppgi stadier for hver hendelse som skjer i arbeidsflyten. Klikk "Lagre".
Deretter vil du velge "Legg til tilbud" og knytte en kontakt og en pengeverdi til hver avtale. Klikk "Lagre" igjen. Kontaktmessig gir også aksjerørledninger med systemet, slik at du bare kan bruke en av dem hvis rørledningen du prøver å projisere ikke er unik.
7. Lagre søkene dine
Du har allerede bucket og programmert alt. Nå vil du kunne få tilgang til alt uten å måtte skrive inn en søkefrase eller klikke deg gjennom tre trinn i dashbordet. Kontaktlig CRM lar deg lagre søkene dine slik at de vises i en meny på "Kontakter" -siden.
For å gjøre dette, utfør et søk på "Kontakter" -siden. Når spørringen er svart, klikker du på "Lagre gjeldende søk." Du blir bedt om å navngi søket ditt. Gi den navnet og klikk "Lagre".
8. Lag et lag
Hvis du vil spare dyrebar tid ved å kommunisere med mer enn en kollega om gangen, kan du lage et team. Dette vil gjøre det mulig for deg å dele kontakter, rørledninger og maler uten å måtte doble og tredoble arbeidet ditt. For å opprette et team, klikker du på "Innstillinger" -ikonet. Velg "Brukere" og klikk "Legg til ny bruker." Skriv inn brukerens informasjon og trykk "Lagre". Dette vil automatisk opprette et nytt team. Hvis du vil legge til et nytt medlem i teamet, må du gjenta den samme prosessen, men i stedet for å klikke på "Brukere", klikker du på "Teams" for å starte prosessen.
