Kobber gjennomgang og vurdering

Da vi først vurderte ProsperWorks CRM tidlig i 2017, hadde den nylig endret navn fra G Suite CRM fordi den er gift nokså nært Googles produktivitetsmiljø. I juli 2018 endret selskapet produktets navn igjen, denne gangen til "Copper." Uansett navn gjør produktet en god jobb med å ta det rolige med en typisk Google-applikasjon og bruke den på en CRM-app (Customer Relationship Management) som kan være litt funksjonsfattig sammenlignet med noe av konkurransen. Men det blir definitivt jobben gjort, spesielt for små til mellomstore bedrifter (SMB), til og med å gå så langt som å inkludere blystyringsmuligheter.

Programvare i "Google anbefalt" -programmet er også fullt ut kontrollert av Google for å oppfylle spesifikke kriterier på tvers av ytelse, sikkerhet og integrasjon med G Suite. I dette tilfellet hadde skaperne av Copper G Suite-integrasjon i tankene, og Google er også en kunde. Kobber er ganske sømløst integrert med G Suite, og deler til og med samme materialdesign - så mye at det er lett å ta feil av det for et faktisk Google-produkt. I likhet med Less Irriterende CRM og Editors 'valgvinner Zoho CRM, prioriterer Copper brukervennlighet og plager ikke med trendy funksjoner som de fleste brukere ikke trenger.

Priser og funksjoner

Som mange CRM-selskaper tilbyr Copper en gratis prøveversjon. Rettsaken varer 14 dager og krever ikke et kredittkort for å registrere deg, så det er ingen grunn til bekymring for å få en overraskelsesregning på slutten. For å registrere deg trenger du imidlertid en Gmail-konto (enten personlig eller bedrift), og du må oppgi grunnleggende kontaktinformasjon som firmaets navn og telefonnummer. Hvis du har flere Gmail-kontoer, får du en melding som ber deg velge hvilken du vil koble til.

Kobber har tre prisplaner. Grunnleggende plan tillater opptil fem brukere til $ 19 per bruker per måned, fakturert årlig. Denne prisen går opp til $ 24 per bruker per måned hvis du velger å bli fakturert månedlig. Denne planen har plass til opptil 30 000 poster, fem tilpassede felt og 2 gigabyte (GB) lagringsplass. Alle planer inkluderer support via e-post.

Professional-planen koster $ 49 per bruker per måned, faktureres årlig ($ 64 per bruker per måned når den faktureres månedlig). Det tillater opptil 100 000 poster, 25 tilpassede felt og lagringsplass verdt 200 GB. Denne planen inkluderer også åpen sporing av e-post, integrasjon med MailChimp, automatisering av oppgaver, aktivitetsrapportering, tilpassede brukerrettigheter og tilgang til Copper-applikasjonsprogrammeringsgrensesnittet (API) i tilfelle du trenger å integrere programvaren med apper utenfor Google G Suite.

Til slutt koster forretningsplanen $ 119 per bruker per måned, faktureres årlig. Det er ingen mulighet til å betale månedlig på dette nivået. Brukere av denne planen får opptil 500 000 poster, 100 tilpassede felt og 500 GB lagringsplass. I tillegg til alle profesjonelle funksjoner, inkluderer det også team- og ansattemål, toppliste, kunde- og aktivitetsinnsikt, en robust ombordprosess og en dedikert supportspesialist og RingCentral Voice-over-IP (VoIP) integrasjon. Forretnings- og profesjonelle planene har ingen brukerhette.

G Suite-integrasjon

Når kontoen din er i orden, kan du få tilgang til Copper direkte fra Gmail eller Innboks via Gmail så vel som fra nettleseren. Du kan også logge på Copper fra hvilken som helst nettleser. I Gmail og Innboks vises Copper som en sidefelt som kan skjules. Første gang du logger deg på, får du en mengde popup-meldinger som forklarer forskjellige funksjoner som er tilgjengelige innen Gmail.

Når du går gjennom e-postboksen din, leser nye e-postmeldinger og sender svar, vil Copper foreslå at du legger til disse kontaktene til CRM. Når du har gjort det, vil du se et øyeblikksbilde av CRM-oppføringen i sidefeltet. Kobber vil til og med søke på e-postsignaturer for å fylle en oppføring og hente inn LinkedIn-profilinformasjon.

Hver oppføring har tre faner: Detaljer, aktivitet og relatert. Detaljer er selvforklarende. Aktivitet viser antall interaksjoner du har hatt med en kontakt og når du sist kommuniserte. Bla nedover, og du kan se de nyeste e-postene, legge til notater og logge telefonsamtaler. Den relaterte fanen viser muligheter, oppgaver, hendelser osv. Som er knyttet til en kontakt.

Fra sidefeltet kan du også få tilgang til en meny for å navigere til selskaper, muligheter, oppgaver og sporet e-post. Det er også en lenke til Support, og hvis du bruker den gratis prøveperioden, antall dager du har igjen. Hjelpsomt fyller Copper kontoer med eksempeldata slik at du kan få en følelse av programvaren. Du kan også legge til kontakter, selskaper og andre oppføringer manuelt fra e-post-sidefeltet.

Kobber integreres med Google Kalender; oppgaver lagt til i Kobber vises i en spesiell påminnelsesdel i kalenderen. Den kan også koble til Dropbox og Google Drive.

Min eneste klage her er med e-poståpneren. Kobber vil varsle deg når en e-postmelding du har sendt, er blitt sett hvis Chrome-utvidelsen (kalt "CRM for Gmail") er installert. For meg så det imidlertid ikke så veldig annerledes ut enn et nytt e-postvarsel, og jeg syntes det var ganske distraherende. Du kan slå av nettvarsler ved å gå til Chrome-utvidelsesinnstillingene.

Kontakter, selskaper, muligheter

Nettapp-instrumentbordet har en komme i gang-delen med alternativer for å koble til Gmail, legge til foreslåtte kontakter og importere dataene dine. Som sagt speiler Copper user interface (UI) Googles brukergrensesnitt, så opplevelsen i innboksen din og i nettleseren er konsekvent. Copper har også mobilapper for Android og iOS.

Du kan importere kontakter, selskaper og muligheter fra andre CRM-er, for eksempel Base CRM og Salesforce eller via regneark og CSV-fil (opptil 3 MB hver). Selv om du ikke kan opprette et blyfangstskjema for nettstedet ditt i Copper, er programvaren kompatibel med Google Forms og lignende verktøy bør du foretrekke dem; den integreres også med Zapier for å hjelpe med å hente inn data fra skjemaer og sosiale nettverk.

Programvaren har mange rapporteringsverktøy for å spore inntekter, salg etter person og tapte muligheter, og for å sette mål for ansatte. Ved å bruke disse dataene kan du lage en toppliste for å få et overblikk over selskapets suksesser og veisperringer, samt en enkel måte å se resultatene til hver enkelt av dine ansatte. Kobber tilbyr tilpasset onboarding som består av tre møter: oppsett, tilpasning, tog - mot betaling. Større klienter tildeles en dedikert leder. E-poststøtte er også tilgjengelig, med et garantert svar innen 24 timer.

Lead Management

Gmail-brukergrensesnittet handler hovedsakelig om å administrere kontakter mens webappen lar deg grave i muligheter, salgspipeline og lead management. Fra dashbordet kan du bygge tilpassede rørledninger og stadier som samsvarer med bedriftens salgsprosess og arbeidsflyt.

Lead management er valgfritt og er slått av som standard. Aktivering av lederstyring lar brukere opprette og pleie potensielle kunder som forhåpentligvis ender opp som kunder. Du kan legge til leads manuelt eller importere dem, ikke bare i formater som Microsoft Excel og CSV, men fra en lang rekke annen programvare, inkludert ikke bare store navn som LinkedIn og Salesforce, men også up-and-comers som Insightly CRM og Pipedrive. Leadstatus kan også tilpasses, som standardstatus for en ny kundeemne. For å hjelpe kan du opprette triggere i Kobber som automatisk oppretter og tilordner oppgaver. Du kan for eksempel sette opp påminnelser for å følge opp med inaktive kontakter eller utløse en onboarding-oppgave hvis en kunde blir kunde.

I tillegg kan du bruke Gmail-brukergrensesnittet for å legge til nye kontakter til enten din People-liste eller Leads-listen din ved å bruke en enkel veksle på sidefeltet, noe som gjør det enkelt å skille mellom de to. Det faktum at Copper deretter umiddelbart fyller ut blyoppføringen med hvilket som helst selskap, sosiale nettverk eller nettinformasjon som det kan skrape, gjør det enklere å finpusse på om dette er en kunde du vil fortsette med.

Foruten å logge samtaler, lar Copper deg opprette nye potensielle kunder eller kontakter fra nye innkommende samtaler, som er et annet nyttig verktøy. Konverterte kundeemner (og det er en stor "Konverter ledning" -knapp på detaljsidefeltet for hver oppføring) vil automatisk bevege seg inn i salgsrørledningen, som du finner i delen Kopper muligheter. (Rørledninger kan ikke inneholde ukvalifiserte potensielle kunder.) Du kan også se en progresjonsrapport her, som gir en generell oversikt over hvordan ting går langs rørledningen din.

Fra og med Professional-planen, kan du også aktivere automatiserte handlinger for å si utløse et varsel til lederen om at det er på tide å følge opp en inaktiv kundeemne. Det er en rekke nyttige rapporter for potensiell ledelse, inkludert et sammendrag av konverteringer for potensielle kunder, potensielle kunder etter kilde og konverteringer etter kilde. Til slutt, for enda mer informasjon og automatisering, integreres Copper med MailChimp og Zapier.

Et brukervennlig verktøy for SMB-er

Kobber tilbyr et komplett sett med funksjoner som salgsteamet ditt kan bruke til å konvertere usikre potensielle kunder til mange kunder. Hvis du allerede bruker Googles pakke med produktivitetsprogramvare, vil du finne Copper lett å lære. Med full e-postintegrasjon, lead management og automatisering av arbeidsflyt pakket inn i en enkel brukergrensesnitt til en mellomtone-pris, er Copper et godt valg for en Google-drevet virksomhet. For en rimeligere løsning, kan du vurdere Apptivo CRM, en av våre vinner av Editors 'Choice-pris. Hvis bedriften din ikke er en Google-bedrift, er også Zoho CRM, et annet redaktørvalg, verdt å se på.