Infusionsoft gjennomgang og vurdering

Infusionsoft er definitivt ikke den billigste kundeforholdet (CRM) vi har opplevd siden den begynner på $ 99 per måned. Det tilbyr imidlertid ikke bare et konkurransedyktig CRM-funksjonssett, men også flere tilleggsfunksjoner som hjelper det å skille seg fra mengden. Disse funksjonene hjelper til og med med å skille seg ut fra folk som våre vinnere av CRM-redaktører Choice Apptivo CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional.

Nøkkelen blant de ekstra mulighetene er det faktum at Infusionsoft kan doble både et digitalt markedsføringsnav i tillegg til et e-postmarkedsføringsverktøy - alt i ett programvarevindu. Dette tilsvarer tilbud fra selskaper med mye større produktsuiter, inkludert ikke bare Salesforce, men også våre siste CRM Editors 'Choice, Zoho CRM.

Selv om det ikke helt kan samsvare med funksjonene til disse CRM-vinnerne eller funksjonene til e-postmarkedsføring Editors 'Choice-vinnere Kampanje og Mailchimp, vil Infusionsofts enkle kombinasjon av vidt forskjellige verktøysett i et intuitivt grensesnitt fortsatt tiltrekke små til mellomstore bedrifter (SMB) kunder selv med den noe dyre prislappen.

Infusionsoft-priser

Siden vi gjennomgikk det forrige gang, har Infusionsoft introdusert en ny prismodell: du betaler $ 99 per måned, og starter på 500 med en $ 299 på-ramping (med 50 prosent avslag de tre første månedene på alle planer. av kontakter øker, det vil også den månedlige avgiften din. For eksempel vil 50 000 kontakter føre deg nær $ 400 per måned. Å legge til en e-handelsportal og muligheten til å administrere en salgsrørledning koster deg ekstra $ 118 per måned. Dette inkluderer funksjoner som muligheten automatisk kvalifisere potensielle kunder, angi påminnelser, utløse automatiserte e-postmeldinger, spore salgsteamaktivitet og se prognoser og rapporter. Planen inkluderer også fakturering og betalingsbehandling. Siden programvaren er rettet mot små bedrifter, kommer alle planer også med en obligatorisk engangsoppsetningsgebyr.

Alle installasjonsplaner har tilgang til den permanente applikasjonsforekomsten. Selv på det grunnleggende nivået har Infusionsoft en dyr pris, men det er fordi den leverer CRM og markedsføringsautomatisering langs e-postmarkedsføringsverktøyet ditt, i motsetning til våre Editors Choice CRM-verktøy eller andre mellomliggende plattformer som Pipedrive CRM eller Bitrix24 CRM, som primært er frittstående CRM-verktøy.

Brukere, kontakter og Lead Management

Brukeropplevelsen til Infusionsoft (UX) begynner med et grunnleggende treningspanel som du kan utforske for å se en guidet omvisning i plattformens navigasjon og opplæringsprogrammer om lead management, sending av e-post, bygging av kampanjer, administrering av automatiserte oppgaver og prosesser, eller konfigurering av e- handelsmodul (hvis du abonnerer på et passende nivå eller har det som tillegg). Derfra tar navigasjonen deg til hovedpanelet. Organisert i dra-og-slipp-widgeter, er oppsettet tilpassbar og lar deg legge til widgeter på dashbordet, inkludert en for kontakter, raske e-postrapporter, bruksstatistikk, kampanjerapportering, oppgaver, tilpasset statistikk eller en sanntidswidget som viser leads i forskjellige stadier av salgspipeline.

Å opprette og administrere kontakter i Infusionsoft er ekstremt intuitivt. Du kan raskt legge til en kontakt ved å bruke "Plus" -knappen øverst til høyre på dashbordet, ved siden av søkefeltet. På hovedkontaksiden (tilgjengelig fra den øverste navigasjonslinjen), du kan hoppe over en kontaktoppføring dukker opp en hurtighandlingslinje og gir deg muligheten til å gjøre ting som å legge til en oppgave eller en avtale, sende kontakten en e-post, se nylige sitater og salgsmuligheter (potensielle kunder), eller sjekk Leaderscore deres, uten å måtte klikke på kontaktoppføringen. Selve oppføringen inneholder mer detaljert kontaktinformasjon og salgsfelt, inkludert tilknyttede salgskampanjer og muligheten til å administrere kontaktens fakturaer.

Kontakthåndteringsfunksjonene er langt mer grunnleggende enn å håndtere kontakter i en plattform som Salesforce, men for uerfarne forretningsbrukere er det hele enkelt og greit. Alle oppføringer inkluderer redigeringsfunksjoner som kan gjøres ved å trykke på det lille blyantikonet i et hvilket som helst element for å åpne en popup-boks. Vi hadde ingen problemer med kontaktadministrasjonen uten frills i Infusionsoft, som er på nivå med funksjonaliteten du finner i lignende tilbud som Base CRM og Insightly CRM.

I oktober 2018 introduserte Infusionsoft et nytt lederadministrasjonsverktøy kalt "Pipeline" som hjelper brukere å organisere og administrere potensielle kunder og avtaler på et enkelt sted. Den lenker til kundenes informasjon slik at du kan få innsikt i all aktivitet og interaksjoner for potensielle kunder på ett dashbord. Pipeline har som mål å hjelpe selskaper med å tilpasse salgstrinn, legge til en kontakt eller virksomhet på et kort, følge opp med potensielle kunder og prioritere arbeid.

Lead Scores er en nyttig metodikk for lederstyring som bedrifter kan tilpasse ved å gå til Innstillinger-menyen og velge "Rediger poengsum." Herfra kan du opprette forskjellige regler og tildele poengverdier til dem for å bestemme kriteriene som du bedømmer en ønsket ledelse. Poengsummen er basert på en skala fra 1 til 5 "flammer", og poengverdier kan knyttes til koder fra en kontakts biograf (for eksempel budsjett, interesser, ny kunde, ny kunde, abonnenter, og om de er tilknyttet noen kampanjer eller muligheter). Avhengig av poengsum kan du også angi automatiserte handlinger og oppgaver. Så hvis en kundeemne har tre flammer, kan du i den visuelle automatiseringsbyggeren stille inn utløsere for automatisk å sende en melding og generere en oppgave når en kontakt når den potensielle poengsummen.

En markedsføringsvirksomhet kan bruke denne hendige funksjonen til å automatisere grunnleggende kvalifikasjoner som leder er verdt tiden og ressursene å forfølge. Det kan være litt vondt å sette opp de granulære reglene og utløserne knyttet til blyresultater og automatiserte handlinger - spesielt for bedrifter som ikke har tenkt på hvordan de vil måle score på forhånd. Men den slags installasjonsoppgaver dekkes også i Infusionsofts Kickstart-oppsettpakker.

En annen nyttig funksjon på Infusionsoft-plattformen kalles "Min dag", som er et eget dashbordvisning som er mer sentralisert og oppgaveorientert. Min dag er tilgjengelig fra rullegardinmenyen Hjem-ikon, og er en annen dra-og-slipp-widgetvisning som fungerer mer som et prosjektstyringspanel (PM) -panel. Den organiserer oppgaver, avtaler, notater og muligheter i en venstre widget-kolonne (med et stort sandkasseareal på høyre side slik at du raskt kan hente en salgsoppgave fra listen og jobbe med den). Infusionsoft ser på My Day som en første bedrifts salgs- eller markedsføringsansatt for å organisere sine prioriteringer og logge kontakt og føre oppdateringer. Vi tror det er en av de beste funksjonene på plattformen. Hvis noe, bør Infusionsoft fjerne det viktigste dashbordvisningen og sette My Day foran og sentrum, med en større liste over widgettilpasningsevne, for øyeblikket er visningens eneste feil en mild følelse av redundans.

I tillegg har Infusionsoft nylig lagt til flere funksjoner som vi ennå ikke har testet, inkludert en landingssidebygger, en integrasjon med Facebook-annonser, en Vimeo-integrasjon som lar brukere legge til en e-postfangstboks i en video, og en integrasjon med WordPress.

Opprette en abonnentliste

Infusionsoft er rettet mot eiere av små bedrifter som er nye innen digital markedsføring. Det gjennomsnittlige selskapet er en butikk av mor og pop med mellom to og 25 ansatte. Når du logger deg på første gang, blir du bedt om å sette opp en e-postsignatur (eller flere enn én) og koble til Facebook og Twitter og legge til brukere.

Du kan importere kontakter fra tredjeparts tjenester inkludert 1ShoppingCart, AWeber, Constant Contact, iContact og Microsoft Outlook, eller ved å laste opp en CSV-fil. Under prosessen kan du se en videoopplæring og laste ned en eksempelfil. Så må du kartlegge feltene. Infusionsoft fant ut e-post og bursdag, men merkelig nok ikke navn eller etternavn. Det anerkjente heller ikke kjønn. Du kan legge til egendefinerte felt i flere kategorier, inkludert rullegardinmeny, tekst, tall og datoer. Denne prosessen var veldig grei. For hver liste du laster opp, blir du spurt om du planlegger å sende e-postmarkedsføring til disse kontaktene, og i så fall hvordan de ble med på listen din, hvor ofte du planlegger å sende e-post og annen informasjon for å forhindre spam. Én nitpick: Det er ikke lagt merke til at alle felt er påkrevd, selv i blank form på slutten. Vi kunne ikke komme forbi det før vi gjorde det. Vi setter pris på samsvarsoverholdelsen, men det hadde vært nyttig å merke den som sådan. Når du er ferdig, kan du forhåndsvise noen eller alle kontaktoppføringene dine for å sikre at alt ser bra ut. (Vårt så bra ut.) Og du kan lagre importinnstillinger for fremtidig bruk, noe som er fint.

Kontoer leveres med ubegrensede webformer. Du kan velge feltene du vil samle og dra og slippe eventuelle tilleggselementer du vil legge til i skjemaet (for eksempel en HTML-blokk, bilde, sosial knapp eller video). Som med en e-postkringkasting, kan du tilpasse font, layout og styling. Deretter kan du sette opp en destinasjonsside, der påmeldinger går etter at de har sendt skjemaet. Når du har publisert skjemaet, kan du ta tak i koden for å legge den ut på nettstedet ditt.

Sette opp og spore e-postsendinger

Du kan sende ut flere forskjellige typer "sendinger" som Infusionsoft kaller dem, inkludert e-post-, faks-, brev- og talesendinger. For e-sendinger kan du enten opprette en e-post fra bunnen av eller bruke e-postbyggeren deres. Det første alternativet gir deg mer fleksibilitet og inkluderer en HTML-kodebygger hvis du har den kompetansen.

E-postbyggeren inneholder over et dusin forhåndsinnstilte maler du kan velge mellom. Du kan tilpasse dem med dine egne bilder, lenker og tekst. Sammenlignet med Emma (som har mer enn 100), er det ikke mye. Imidlertid er Infusionsofts alternativer mer allsidige enn de som tilbys av Zoho Campaigns. Du kan dra og slippe elementer som bilder, mellomrom, tekst, video og sosiale knapper, og tilpasse fargene og stilene til hver. Vi liker at du også enkelt kan slette et uønsket element ved å klikke på det, noe som viser et søppelikon. Vi kunne ikke fjerne elementer når du bruker SendinBlue. Du kan også justere skriftstiler, størrelser og farger i Infusionsoft. Du kan også forhåndsvise e-posten din på både stasjonær og mobil, slik at du kan få en følelse av hvordan den vil se ut på forskjellige plattformer og enheter. Når du er fornøyd, kan du sende ut e-posten din med en gang eller planlegge den for senere levering. Før du kan sende den, legger Infusionsoft den imidlertid gjennom en sjekkliste, og flagger alt som mangler (for eksempel en emnelinje eller kontaktliste). Du kan lagre tilpassede maler med firmalogoen din for enkel gjenbruk.

For å lage autosvar bruker du kampanjebyggerverktøyet, som du lager et enkelt prosesskart med. Der velger du utløsere (klikket på en e-postkobling, foretok et kjøp osv.) Eller segmenter (kontakter i et geografisk område eller demografisk). Infusionsofts markedsplass inneholder forhåndsinnstilte kampanjer som du kan bruke, hvorav mange er gratis, for eksempel nettverkskampanjer og oppfølgingsoppgaver. Du kan også konfigurere disse for internt personale, for eksempel en onboarding-serie.

På siden E-poststatistikk kan du se all informasjonen om en bestemt sending, inkludert når den ble sendt, malen som ble brukt, emne og hvor mange kontakter som mottok den. Under det kan du se et kakediagram som viser hvilken prosentandel av mottakerne som åpnet e-posten. Ved siden av diagrammet kan du se en tabulering av åpninger, klikk, avmelding og sprett. Endelig er det en sosial rekkevidde-seksjon som viser deg hvordan kampanjen din presterte på Facebook, Google Plus og Twitter.

Hvis du har sendt en kampanje med en serie e-postmeldinger, kan du se hvordan hver og en har prestert og hvor engasjementet faller av slik at du kan gjøre forbedringer etter behov. På oversikten kan du se hvor bra en e-postkringkasting har prestert sammenlignet med gjennomsnittlig ytelse.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Rapportering om CRM og e-postmarkedsføring i Infusionsoft er ganske omfattende for små bedrifter på tvers av salgs- og henvisningsdata. I Rapporter-menyen inneholder Salg-delen rørspesifikk rapportering, for eksempel progressiv fase-til-trinn av forskjellige potensielle kunder, samtalehistoriske sammendrag av representanter, salgsrepresentasjons konverteringsprosenter, mulighetsrapporter (potensielle rapporter) om prognoser og faktiske inntekter generert fra en lede. Henvisningsrapportene dekker partneraktivitet, betalinger, reskontro og suksess per kontakt for ethvert henvisningsprogram virksomheten kjører. Infusionsoft gir deg også muligheten til å lagre en rapport og kjøre den igjen. Rapportene i seg selv er ganske grunnleggende i estetikk og utførelse - enkle diagrammer og grafer uten mange ekstra beregninger - og sammenligner ikke med den mer robuste rapporteringen av en plattform som Zoho CRM. Men for små bedrifter gir rapporteringsfunksjonene de målbare du trenger uten å oversvømme deg med data du ikke trenger.

På integrasjonsfronten har Infusionsoft en markedsplass som er tilgjengelig fra den øverste navigasjonslinjen i dashbordet. Markedsplassen inkluderer apper, tjenester og tilleggsprogrammer som stort sett er bygget av Infusionsofts tredjeparts økosystem.

Den andre kategorien av varer på markedet kalles "Kampanjer", der Infusionsoft-brukere laster opp vellykkede e-postmarkedsføringskampanjer for nedlasting av andre virksomheter. Markedsplassen er fremdeles relativt liten, med bare noen få hundre apper, tjenester og kampanjer tilgjengelig. Men det inkluderer integrasjoner for spesifikke forretningstyper som eiendom, fitness og velvære, regnskap og bokføring, medisinsk, detaljhandel eller restauranter og juridiske tjenester. Markedsplassen er et annet eksempel på at Infusionsoft rettet sitt produkt mot spesialiserte småbedrifter.

Markedsføringsautomasjon for den lille fyren

Selv om Infusionsoft først og fremst er designet for små bedrifter, er markedsføringsautomatiseringsfunksjonene robuste og enkle å bruke. Det nydelige dra-og-slipp-brukergrensesnittet (UI) er ideelt for å trekke sammen lange og komplekse markedsføringsflyter som ellers ville blitt gjort via lange rullegardinmenyer og faner. Du kan tilpasse din egen navigasjon via dra-og-slipp-funksjonalitet for å skape et utseende og behov du trenger for å få fart på navigasjonen.

Infusionsofts arbeidsflyt for kampanjer presenteres i grafisk form slik at du enkelt kan se hvert trinn og gren av en kampanje. Handlinger og kommunikasjonsmetoder er avbildet via ikoner (dvs. e-post er en konvolutt og klikk for å ringe er en telefon) som kan dras og slipp på plass langs markedsføringstrakten. For å koble et trinn i kjeden til et annet, tegner du bare en linje med musen fra det ene ikonet til det neste. Dette forteller systemet at fullføringen av forrige trinn utløser følgende handling. Du kan dobbeltklikke på hvilket som helst ikon for å undersøke eller redigere fasen av kampanjen, hvis du trenger å gjøre endringer.

Hvis du for eksempel klikker på Nurturing Email-ikonet, kan du redigere og justere e-postmeldingen eller sende en ny melding. Det samme gjelder nettformer, destinasjonssider på Facebook og enhver annen sekvens som vises på arbeidsflyten. Det fine med Infusionsofts arbeidsflytverktøy er at det automatisk kan fjerne en tag fra en kontakt hvis han eller hun fullfører en viss del av arbeidsflytprosessen. Dette lar deg trekke noen fra en kampanje når han eller hun kjøper eller hvis han eller hun klikker for å kontakte en selger. Dette automatiseringsnivået finnes ikke i verktøy som SendinBlue eller Zoho-kampanjer. For å holde oversikt over arbeidsflytene dine, kan du opprette et ubegrenset antall kampanjekategorier, for eksempel Velkomst, bursdag, konsultasjon eller pleie. Innenfor hver av disse kategoriene kan du se de forskjellige kampanjetyper du har opprettet (i motsetning til en liste over tusenvis av kampanjer).

Et annet av verktøyets mer innovative elementer er det sanntidsvarslingspanelet, som lar deg se i det øyeblikket folk tar initiativ til en kampanje. Hvis du for eksempel nettopp åpnet en e-post du sendte til Thomas Smith for tre uker siden, vises en varsling sammen med andre nylige kontakthandlinger. Dette lar deg gjøre en øyeblikkelig handling på en hvithvalskontakt uten å måtte søke aktivt i hans eller hennes post.

Infusionsoft lar deg lage tilpassede salgsrørledninger, tilpasset rapportering og ubegrenset tilpasset tagging. Den inkluderer også dusinvis av forhåndsbygde rapporter, som alle kan bygges i henhold til spesifikasjoner for å begrense spesifikke felt. Du kan også kjøre søk i de tilpassede feltene du opprettet. Hver kontaktoppføring kan inneholde opptil 100 tilpassede felt. Du kan deretter overvåke resultatene for kontakt og kampanje basert på flere forskjellige kriterier, for eksempel kjøp, åpninger eller i utgangspunktet en hvilken som helst annen interaksjonstype en kontakt kan ha med e-posten din. Du kan deretter ta en av dusinvis av handlinger for bedre å bevege hver enkelt bruker gjennom trakten, eller du kan dumpe dem helt. Infusionsoft setter ingen grenser for antall stadier i en kampanje og ingen grense for antall filialer for hvert trinn. Hvis du raskt vil begynne å sprenge e-poster, kommer verktøyet med 67 forhåndsbygde kampanjer. Hver av disse kampanjene kan redigeres og tilpasses hvis du bestemmer deg for å bruke en som utgangspunkt i stedet for som en endelig mal.

Dessverre tillater ikke Infusionsoft noen automatisering av sosiale medier, så du ser til kontakts e-postinnboks for å spre meldinger. Imidlertid har det et åpent applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) og det integreres med Zapier, slik at du kan koble verktøyet til mange sosiale markedsføringsprodukter for å treffe kontaktene dine fra flere kanaler. Infusionsofts opprinnelige integrasjon med sin e-handel og CRM-plattform lar deg spore kontakter fra begynnelsesstadiene av surfesyklusen via e-handel, inn i registreringsprosessen via e-postverktøyet ditt, og til salg og kryssalg via CRM. Dette nivået av tett integrering er ekstremt verdifullt, spesielt når dine ansattes vaktliste og kontaktlister vokser.

Men det største problemet med Infusionsoft er dens status. Infusionsoft anbefaler at selskaper med ikke mer enn 100 ansatte bruker verktøyet, og det er med optimal ytelse uten at mer enn 20 personer bruker verktøyet samtidig. Dette er ikke så farlig for små selskaper som planlegger å holde seg små, men hvis selskapet planlegger å skalere, er du sannsynligvis best tjent med et bedriftsfokusert verktøy som HubSpot eller Pardot.

Flott for små bedrifter

Hvis du er en ny liten bedrift eller en uten mye erfaring innen salg, markedsføring og e-postkampanjer, vil Infusionsoft holde hånden din under hele prosessen og etterlate deg med en CRM-plattform der det er vanskelig å gå seg vill eller forvirre. Denne håndholdningen kommer til en overkurspris - spesielt siden tilbudet er rettet mot små bedrifter med 25 ansatte eller mindre.

Hvis du er en mer etablert eller voksende virksomhet som ønsker en lavere månedlig pris uten installasjonsavgift, bør du gå til Editors 'Choices Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional eller Zoho CRM. Dette gjelder spesielt hvis du leter etter en fullstendig CRM-løsning. Eller så bør du gå til Campaigner eller Mailchimp for å få en førsteklasses e-postmarkedsføringsløsning. Men hvis du vil ha alle dine CRM- og e-postmarkedsføringsmuligheter i en enkel å bruke plattform (og ikke bry deg om å betale litt mer for dedikerte konsulenter som sikkerhetsnett når du har problemer eller spørsmål), kan Infusionsoft være riktig CRM og e-postmarkedsføringsplattform for din virksomhet.