Video: Apptivo - Introduction to CRM (Oktober 2024)
Selv den beste CRM-programvaren (Customer Relationship Management) er verdiløs hvis salgsteamet ikke vet hvordan du bruker det. Apptivo CRM, et verktøy som kun konkurreres av Salesforce.com og Zoho CRM, kan være vanskelig å bruke hvis du ikke vet alle snarveiene. Det er i stand til å gjøre mye; derfor kan det være forvirrende og skremmende.
For å hjelpe deg og teamet ditt med å forbedre arbeidsflyten og kommunikasjonen, har vi samlet denne listen over syv nifty tips og triks. Hvis du har spørsmål om Apptivo CRM vi ikke dekker her, kan du sjekke Apptivos nettsted der du finner en uttømmende FAQ-seksjon og en blogg som er full av nyttig informasjon.
1. Send e-post direkte til potensielle kunder
En selger kan ikke gjøre jobben sin uten å etablere kontakt med de rette lederne. Med Apptivo CRM kan du gjøre det mulig for brukere å sende e-postmeldinger direkte fra brukergrensesnittet (UI). Slik gjør du det: Fra programmets universelle navigasjonsmeny, klikk "Mer" og velg deretter "Innstillinger".
På neste skjermbilde klikker du på rullegardinmenyen "Sikkerhet" og velger "Handlinger". Velg alternativet "E-post" og klikk deretter på rullegardinmenyen "Privileger". Klikk på "Opprett privilegium." Dette vil opprette en pop-up som ber deg om å oppgi navn og beskrivelse av det nye privilegiet. Skriv inn riktig informasjon og klikk "Opprett".
Gå deretter til Ansatte-appen i Apptivo CRM og velg de ansatte du vil gi e-postadgang til.
2. Lag e-postmaler
Nå som alle på teamet ditt kan nå ut til potensielle kunder, kan du gjøre livet enklere ved å lage e-postmaler. Ikke bare vil de kunne avskedige flere meldinger enn noen gang, du vil spare selskapet tonnevis av deig på karpaltunnelsesøksmål.
For å komme i gang, klikk på "E-post" -knappen på venstre navigasjonspanel. Deretter klikker du på "Mer" -ikonet og velger "Innstillinger". Her ser du alternativet "E-postmaler" på venstre side av dashbordet. Klikk "Opprett". Du blir bedt om å komponere malen din. Klikk "Opprett" igjen.
Når du skal utarbeide en faktisk e-post, kan du velge malen du vil bruke i "Maler" -delen i det nye e-postvinduet.
3. La brukere slette muligheter
Hei, du vinner noen, taper du noen. Ikke hver hvithval vil bli sushi. Derfor er det viktig for salgsteamet ditt å fjerne muligheter som ikke kommer til å stenge. Tross alt, du ønsker ikke unødvendig datatetting av CRM-systemet. Og du vil ikke at dataene renser til å falle på en person (med mindre den personen skylder deg penger).
For å gi teamet ditt privilegiene til å gjøre dette, kan du gå til appen Muligheter i Apptivo CRM. Klikk på "More" -ikonet og velg "Innstillinger". Deretter klikker du på rullegardinmenyen "Sikkerhet" og velger "Handlinger". Velg "Slett" og klikk på rullegardinmenyen "Privilegier".
Klikk på "Opprett privilegium." Du blir bedt om å legge til et navn og en beskrivelse for det nye privilegiet. Gjør det, og klikk deretter "Opprett".
4. Tilpass brukergrensesnittets layout
Forsikre deg om at teamet ditt ser nøyaktig hva du trenger dem for å se når de logger seg på hver morgen. Vil du ikke ha en nyhetsstrøm? Grøft det. Vil du at alle skal se lagets kalender før de ser noe annet? Støt den til toppen.
Hvis du vil justere Apptivo CRMs layout, klikker du på kontonavnet ditt og velger "Innstillinger". Klikk deretter "Samarbeid." Her finner du alle widgetene som vanligvis bruker delen "Samarbeid" i brukergrensesnittet. Du kan dra og slippe hvilken som helst av disse widgetene ved å bare klikke på de tre prikkene til hver av widgetenes venstre side og flytte ikonet til stedet der du vil at widgeten skal bo. Vil du bli kvitt en widget? Klikk på den grønne knappen, så blir den skjult.
5. Send e-post til flere mottakere
Hvis noen i teamet ditt ønsker å nå ut til flere kunder eller potensielle kunder samtidig, vil denne funksjonen være en enorm tidsbesparende. Gå til Kunde-appen i menylinjen for universell navigasjon. Velg deretter "Alle kunder."
Klikk på "Bulk handlinger" -knappen og velg "E-post." Utkast e-posten din (eller bruk en mal), klikk deretter på "Send" -knappen, så er du god til å gå.
6. Lag en oppfølgingspåminnelse
Det er koselig å ha mange kundedata. Du kan bruke den til å sende kundene rettidige tilbud, prøve å selge dem eller bare ønske dem gratulerer med dagen. Men disse dataene hjelper ikke hvis du glemmer å sende meldingen når den må sendes.
Med Apptivo CRM kan du lage popup-påminnelser. Slik gjør du: Klikk på "Min agenda" fra venstre side av brukergrensesnittet. Klikk på "Opprett" -knappen og velg "Oppfølging." Velg "Opprett oppfølging", skriv inn relevant informasjon og klikk "Opprett".
"Påminn meg" -knappen er alltid slått av som standard. Hvis du vil motta en popup-påminnelse, velger du "På" og angir varigheten på påminnelsen og klikker "Opprett".
7. Generer en liste over potensielle kunder etter næring
Ikke kast bort tid på å søke gjennom hele databasen for kunder, kundeemner og potensielle kunder, basert på arbeidsplassen deres. Bare opprett en liste over potensielle kunder ved å velge en bestemt bransje.
For å gjøre dette, gå inn på Leads-appen. Klikk på "Rapporter" -ikonet, velg deretter "Leads by Industry", og velg "Filter". Du vil bli bedt om å velge hvilken bransje du vil målrette mot og hvor langt tilbake i databasen du er villig til å gå. Når du har valgt dette, klikker du på "Vis rapport." Klikk på "Eksporter" for å se hele dokumentet.
