Den ultimate CRM-sjekklisten

Så du har bestemt deg for å kjøpe CRM-programvare (Customer Relationship Management). Du har sannsynligvis allerede en god ide om hvilke CRM-leverandører du vil jobbe med, hva du vil betale og hvordan du ønsker at programvaren din skal se ut. Men før du signerer noen kontrakter, er det avgjørende at du ser utover prangende navn som redaktørens valg CRM-verktøy Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) og Zoho CRM for å finne ut hva du faktisk trenger ut av salget og serviceverktøy.

For eksempel: Når du snakker med leverandører, må du spørre om ting som automatisering, tilpasning av dashbordet, tredjepartsintegrasjoner, og om de tilbyr Android- og iOS-mobilprogrammer eller ikke. Dette er super viktige funksjoner som, hvis du mangler, vil ønske du hadde spurt om før du tok en kjøpsbeslutning., Jeg vil forklare i dybden hva disse viktige funksjonene er, og hvorfor du bør vurdere dem for systemet ditt.

1. Tilpasning av dashbordet

Dette kan ikke virke som et stort krav, spesielt ikke for CRM-nybegynnere, men til slutt vil du organisere listene og dataene dine på en sammenhengende måte som er spesifikke for hvordan bedriften din bruker programvaren. Se for deg at du åpner programvaren din hver morgen og må bla gjennom to eller tre lister som ikke er relevante for arbeidet ditt. Dette ville være et gjennomgående og irriterende bortkastet tid. Med de beste CRM-verktøyene på markedet vil du kunne tilpasse nesten alle aspekter av dashbordet.

For eksempel: Salesforce.com SCPE lar deg ikke bare organisere det du ser når du logger deg på dashbordet, men du kan også legge til, trekke fra og endre data i diagrammene. Med Salesforce.com SCPE kan du klikke på brukerfiler og legge dem til nye muligheter, se postene deres, se kontaktinformasjon, alle åpne aktiviteter og se aktivitetshistorikken, lagrede e-poster og filer som er knyttet til posten. Statusoppdateringsboksen lar deg legge til notater om emnet ditt. Det som er best med denne funksjonen er at du enkelt kan eliminere et av disse feltene, legge til flere felt eller endre felt i hjertets innhold. Dette betyr at du ikke vil bli sittende fast ved å bla gjennom alle disse dataene hver morgen, når det eneste du ønsker er informasjonen som ellers ville bli begravet.

Hver leverandør håndterer tilpasning på en annen måte. Noen leverandører lar deg gjøre endringer på egen hånd. Noen krever at du samarbeider med utviklerne sine for å gjøre justeringer. Snakk med potensielle partnere, spør dem hva de er i stand til å gjøre, og velg et selskap som kjører med arbeidsflytene dine.

2. Integrasjoner fra tredjepart

Salesforce.com har den største tredjeparts appmarkedet blant CRM-leverandører. Dette er en enorm hjelp for alle som har avhengighet av bedriftsprogramvare. Tenk på det: Du vil ikke legge til et nytt CRM-system i din eksisterende programvarepakke hvis CRM-systemet ikke vil overføre data frem og tilbake med de andre systemene. Salesforce.com SCPE binder godt inn med verktøy som MailChimp, Intuit QuickBooks og Zendesk.

Zoho CRM er også mesterlig når det gjelder tredjeparts bindinger. Systemet integreres også med alle Google Apps, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, Outlook-kalender og e-post, og QuickBooks. Begge selskapenes integrasjoner går langt utover programvaren som er oppført her, så pass på at du løper ned hele listen på hvert enkelt selskaps nettsted for å finne ut hvilken som er mest fornuftig for bedriften din.

3. Sosiale nettverk

Salesforce.coms Chatter-plattform lar kolleger samarbeide om prosjekter innenfor rammen av et Facebook-lignende grensesnitt. Brukere kan dele innhold, oppdatere teammedlemmer om prosjektstatus, eller passere kunde- og prospektinformasjon.

På samme måte har Zoho CRM en funksjon som gjør det mulig for sine kunder å overvåke den sosiale aktiviteten til potensielle kunder og potensielle kunder og dra nytte av nye muligheter. I likhet med HootSuite er Zoho CRM mer flink til sosial lytting enn det er sosiale nettverk, men det gjør det også mulig for teammedlemmer å få øyeblikkelig, sosialbasert informasjon fra Facebook og Twitter uten å måtte forlate CRM-verktøyet.

Hvis teamsamarbeid og kommunikasjon er viktig for bedriften din, finn ut hva potensielle leverandører tilbyr, og velg basert på hva som vil gjøre salgs- og tjenesterepresentantene mer produktive.

4. Mobilapper

Hvis den potensielle CRM-leverandøren din ikke har en mobilapp, bør du sannsynligvis komme videre. Ikke godta "Våre nettsteder er bygget med responsiv design" som et kompromiss. Hvis du vil at de ansatte skal dra nytte av den på farten CRM, vil du gi dem en CRM-pakke hvis app tilbyr full funksjonalitet. Noen apper tilbyr skrivebeskyttet innhold som ganske enkelt ikke er bra nok.

Salesforce.com tilbyr mobilapper for Android og iOS. Mobilappene er i utgangspunktet kopier av skrivebordsappen. Zoho CRMs Android- og iOS-apper lar deg se rapporter, få tilgang til kontaktdetaljer, redigere kontoer og kundeemner og jobbe med rapporter. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE og Zoho CRM tilbyr alle offline-tilgang, noe som er avgjørende for arbeidere som har truffet Wi-Fi-dødpunkter, men som trenger tilgang til viktige kundedata.

5. Automasjon er din venn

Muligheten til å stille påminnelser og automatisk sende e-post er en livredning for de fleste virksomheter. Tenk på hvor mange bursdager, kampanjer, klienter, kundeemner, potensielle kunder og salgsmuligheter du måtte huske om CRM-systemet ditt ikke ga automatisk påminnelser og automatisk sendefunksjonalitet. Du ville bli så fastlåst av å følge opp all den kommende kommunikasjonen at du ikke har tid til å finne, stelle og avslutte nye avtaler.

Dessverre tilbyr ikke alle løsninger den typen automatisering du trenger for å komme videre. Faktisk er det bare syv av de 10 CRM-systemene vi gjennomgikk som tilbyr dette nivået av automatisering. Så vær veldig forsiktig før du tar den endelige avgjørelsen.