Hvordan lage en salgsstyrke-mailchimp-automatisering med zapier

Hva skjer når du integrerer Salesforce, vårt redaksjonens valgverktøy for kundeforholdsadministrasjon (CRM), med MailChimp, redaktørens valgverktøy for markedsføring via e-post? Svaret er at du kan forvandle engangsinteraksjoner til evig kommunikasjon som hjelper deg med å gjøre potensielle kunder til kundeemner, kundeemner og kunder til livsvarige merkeevangelister.

Hvis du har et eget team av utviklere, er det ikke utrolig vanskelig å kombinere forskjellige SaaS-verktøy (Software-as-a-Service), spesielt når begge verktøyene tilbyr åpne applikasjonsprogramgrensesnitt (APIer). For selskaper som mangler den tekniske dyktigheten til å opprette disse forbindelsene, har selskaper som Zapier forenklet integrasjonsprosessen, slik at du kan gjøre enkelt programvarebaserte handlinger til flertrinnsautomasjoner.

For denne artikkelen ba vi Zapier om å lede oss gjennom å lage et "Zap" mellom e-postmarkedsverktøyet MailChimp og CRM-verktøyet Salesforce. For å utføre denne oppgaven trenger du MailChimp, Salesforce og Zapier-kontoer. Klar? La oss begynne.

1 1. Lag en Zap

På Zapier-språk er en "Zap" en integrasjon mellom to apper. En Zap består av en trigger og en eller flere handlinger eller søk. Når en Trigger startes i en app, utfører Zapier deretter automatisk en handling eller søk i en annen app. Hvis dette høres forvirrende ut, så hold deg med meg, da det vil være fornuftig i noen få trinn til.

Klikk på den oransje “Make a Zap” -knappen øverst til høyre i instrumentbordet. Hvis du aldri har brukt Zapier før, er det denne knappen der du starter integreringsprosessen mellom flere apper.



2 2. Start Salesforce

Skriv inn navnet på appen du vil sende data fra. Velg "Salesforce."



3 3. Velg utløseren

Det er mange forskjellige hendelser som oppstår i Salesforce som du kan velge som din trigger. Nye kontakter, nye kundeemner, nye tilpassede objekter, nye muligheter - noen av disse hendelsene kan fungere som din automatisering eller Zap-trigger. I forbindelse med denne demonstrasjonen velger vi "Nye kontakter."

Et popup-vindu ber deg om å oppgi salgsopplysningsinformasjon. Du vil da bli bedt om å kjøre en Trigger-test. Zapier vil trekke en eksisterende kontakt fra Salesforce-databasen som eksempeldata for neste trinn i din Zap.



4 4. Start MailChimp

Deretter blir du bedt om å velge en "Handling" -app. I dette tilfellet vil du skrive "MailChimp" i søkefeltet.



5 5. Velg handlingen

Som du gjorde med Salesforce, vil Zapier be deg velge hvilken handling du vil at automatiseringen skal utføre når Salesforce registrerer en ny kontakt. I dette tilfellet velger du "Legg til / oppdater abonnent" som din handling. Dette vil nå automatisk gjøre det mulig for Zapier å legge til en abonnent til MailChimp hver gang en ny kontakt opprettes i Salesforce.

Du vil da bli bedt om å koble MailChimp-kontoen til Zapier ved å skrive inn MailChimp-brukernavnet og passordet i popup-vinduet.



6 6. Tilpass din Zap

For å styre de tre systemene ytterligere for å perfeksjonere flertrinnsautomatiseringen, vil du velge hvilken MailChimp-liste den nye Salesforce-kontakten skal vises i når kontakten er trukket inn i Salesforce. Bruk et av de andre valgfrie feltene du trenger brukt (dvs. Double Opt-in).

Deretter klikker du på "Fortsett" -knappen, tester tilkoblingen, gir navnet på din Zap (slik at du kan finne den igjen senere på din Zapier-konto), og deretter veksle den til "På". Nå vil enhver ny kontakt som opprettes i Salesforce automatisk legges til i MailChimp-listen.