Insightly crm review & rating

Insightly CRM starter på $ 29 per bruker per måned, som koster litt rundt midten av CRM-verktøyene vi har sett for små til mellomstore bedrifter (SMB). Som de fleste programmer som er målrettet mot SMB, har Insightly et veldig intuitivt grensesnitt, slik at du ikke trenger å bruke mye tid og penger på trening. Men det skiller seg ut ved å inkludere funksjoner for både å samle data og mate dem til andre apper i porteføljen din. Det tilbyr ikke helt funksjonsmulighetene til våre vinnere av CRM Editors Choice, inkludert Apptivo CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Imidlertid er det fremdeles et robust tilbud og vel verdt å vurdere for selskaper som ønsker å vri seg mest mulig ut av kundedataene sine.

Du bør se nøye gjennom Insightly-funksjonene, siden de godt kan være nok for organisasjonen din. Produktet fungerer som et CRM- og blystyringsverktøy, og dets datamanipuleringsfunksjoner inkluderer prosjektstyringsfunksjoner som kan hjelpe i komplekse salgs- og markedsføringskampanjer. Alt i alt, hva Insightly CRM gjør, gjør det veldig bra, med noen få advarsler - spesielt at det ikke har bredden av tilpassede rapporter og dashbord som du finner i pakker som Salesforce Sales Cloud Professional og Zoho CRM.

Insightly CRM-priser

Insightly har fire prisnivåer: Gratis, pluss, profesjonelt og foretak. En gratis 14-dagers prøveversjon av Professional-planen er også tilgjengelig.

Gratisplanen tilbyr begrenset funksjonalitet for bare to brukere, men du får ikke MailChimp-integrasjon eller Google-kontakt og kalendersynkronisering. Pluss-nivået ($ 29 per bruker per måned faktureres årlig, $ 35 måned til måned) inkluderer 2500 e-postmeldinger per dag, 10 GB lagringsplass, 100 000 poster og 250 tilpassede felt.

Profesjonell nivå ($ 49 per bruker per måned fakturert årlig, $ 59 måned til måned) øker begrensningene til 100 GB lagringsplass, 5000 e-postmeldinger, 500 tilpassede felt og 250 000 poster. Hvis det ikke er nok, tilbyr $ 99 per bruker per måned Enterprise-abonnement ($ 129 måned til måned) større firmaer 250 GB lagringsplass, 10 000 e-postmeldinger, 1000 tilpassede felt og 500 000 poster. Professional- og Enterprise-planene har tre ekstra alternativer med tilpasset prising: tilpasset suksessplan, profesjonelle tjenester og API-støtte for utviklere.

Insightly CRM tilbyr ingen refusjon, ikke engang for de ubrukte delene av årsplanen din. Når du har kansellert, har du fortsatt tilgang til kontoen til slutten av måneden for å eksportere dataene dine. Selskapet tilbyr også visittkortskanning, tilpasset merkevarebygging og onboarding-økter for alle nivåer unntatt gratisplanen.

Den gratis prøveperioden krever ikke kredittkortinformasjon, så det er ingen risiko for å glemme å kansellere og deretter bli fakturert. På slutten av prøveperioden vil Insightly CRM imidlertid slette dataene dine (du kan imidlertid eksportere de på forhånd).

Én ting medium til større organisasjoner bør vurdere er at Insightly priser produktstøtte hver for seg. Alle betalte planer inkluderer standard support, som er e-postbasert, og tilgang til Insightlys online hjelpesenter og samfunnsforum.

Premium support koster 1 500 dollar årlig og leverer 10 treningsøkter, en dedikert kontorepresentant og telefon- og e-poststøtte, sistnevnte med en 4-timers svartid. Ultimate support-nivå ($ 3000 i året) inkluderer 30 treningsøkter, prioritert telefonsupport, en times times svartid på e-postforespørsler og en mer seniorkonsulent. Det inkluderer også tilgang til nye funksjoner når de kommer. Endelig er det Admin support-nivå, som koster 10 000 dollar i året. For det får du ubegrensede treningsøkter, alle supportgodene til Ultimate tier, og ombordstigning og tilpasning av hvit hanske fra Insightlys supportpersonell.

Fordi Insightly CRM kan gjøre så mange ting, kan det være litt overveldende med det første. Appens Hjem-fane har flere forhåndsbygde oppgaver for å gå nye brukere gjennom det grunnleggende.

Insightly CRMs Facebook-lignende layout føles umiddelbart kjent, med en nylig aktivitet-feed foran og sentrum etter innloggings- og navigasjonslenker på venstre side. Du kan filtrere strømmen din etter aktivitetstype og bruker, og raskt se nylig sendte e-post eller overvåke et bestemt teammedlems fremgang. Navigasjonspanelet knytter deg til teamets oppgaver, kontakter, organisasjoner, potensielle kunder, prosjekter, e-postmeldinger og rapporter. Insightly's listevisning lar brukerne velge hvilke felt de vil vise og hvilke de vil bruke som filtre, inkludert tilpassede felt. Brukere kan få sanntidsvarsler i nettappen.

Brukere, kontakter og Lead Management

Å legge til brukere og team er like enkelt som å klikke Systeminnstillinger under rullegardinmenyen øverst til høyre og deretter klikke Brukere eller team. Administratoren kan gi brukerne spesifikke tillatelser, og automatisk tilordne dem til forskjellige kundeemner eller kontakter enten manuelt eller via en arbeidsflytprosess.

Hvis du vil opprette en kundeemne, klikker du på Lead-fanen i navigasjonsruten og deretter den røde knappen for ny leder øverst på siden. Det er også en pluss-knapp (+) øverst på hver side som du kan bruke til å legge til en post. Hver oppføring du oppretter i Insightly CRM - enten et prosjekt, lead eller hva som helst - blir referert til som en post. Når du legger til en ny post, kan du stille personvernkontrollene til alle, bare plateselskaper eller bestemte teammedlemmer. Du kan opprette detaljerte poster og koble dem til ett eller flere prosjekter, kontakter, organisasjoner og til og med andre poster.

Insightly CRM har et verktøy som oppretter HTML-kode som du kan slippe inn på nettstedet ditt for å lage et nettskjema som automatisk vil trekke respondenter inn i enten kontaktene eller lederlistene. (Merk: Selv om dette fungerer på tilpassede domener av WordPress, er det ikke mulig for nettsteder som er hostet av WordPress, og Google Nettsteder krever litt finjustering.)

I tillegg til den vanlige kontaktinformasjonen, kan du ta med data for potensielle kunder som status og kilde (en henvisning, webskjema osv.). Når kundeemner blir kvalifiserte som mulige kunder, blir de "konvertert" og flyttet til kategorien Muligheter (med både organisasjon og individuelt navn øverst). Det er på dette tidspunktet de blir en kontakt. En justerbar navigasjonsskjerm lar brukere se og redigere postopplysninger uten å klikke seg vekk fra søkeresultatene.

Hjem-skjermen viser all nyere aktivitet. Informasjon om hver kundeemne og kontakt er tilgjengelig på faner, inkludert kontakthistorikk, notater, vedlagte filer, oppgaver og hendelser. Du får tilgang til mye informasjon, men apper som Zoho CRM viser alle data om ledningen på en enkelt skjerm, noe som kan passe noen brukere bedre.

Insightly CRM inkluderer regler for blyoppdrag som bruker logikk for å tilordne en region, importere kundeemner fra konferanser eller jobbmesser, eller automatisere kundeoppdrag av en person eller et team. Brukere kan legge til regler for potensiell tildeling enten via webskjema når de importerer potensielle kunder fra en CSV-fil, Microsoft Excel-fil eller gjennom Insightly-applikasjonsprogrammeringsgrensesnittet (API).

Tanken er å gjøre det lettere for salgssjefer å koordinere blyoppdrag gjennom automatiserte midler for å holde salgsteamene på oppgave. Når du konfigurerer en regel, kan du velge fra Insightlys standard blyfelt eller eventuelle tilpassede felt du har opprettet. Deretter utpeker du regelkriteriene som skal gjelde for et bestemt team eller flere brukere. Den eneste fangsten er at denne funksjonen bare er tilgjengelig for profesjonelle og bedriftsnivåer. Med et verktøy som Infusionsoft blir denne typen blyautomasjon bakt inn i de grunnleggende CRM-funksjonene, om enn på et mye høyere utgangspunkt.

Insightly muliggjør også oppretting av rørledninger og aktivitetssett, som for andre salgsledningsdrevne plattformer som Pipedrive CRM og PipelineDeals. En rørledning er en serie trinn du kan tilordne for å sikre at selgerne dine følger den samme prosessen. Hvis du gjentatte ganger utfører de samme oppgavene, lar rørledningen deg visuelt spore fremdriften på et øyeblikk. Imidlertid lar Insightly bare lage rørledninger for muligheter (konverterte kundeemner) og prosjekter. Insightly har lagt til alternativet for et Kanban-visningsalternativ for rørledninger, slik at brukere enkelt kan dra og slippe elementer i forskjellige trinn.

Alternativt kan du opprette et aktivitetssett, som er en serie oppgaver for hvert trinn. I motsetning til med rørledninger, kan du generere aktivitetssett for potensielle kunder, muligheter og kontakter, samt organisering og prosjekter. Du kan legge til et aktivitetssett manuelt til én kundeemne eller en gruppe av potensielle kunder. Du kan også ordne å sette Set-utløseren automatisk i neste trinn av en rørledning, men igjen, dette fungerer bare for en mulighet eller et prosjekt.

En av de mest nyttige funksjonene i et blystyringsverktøy er muligheten til å automatisere den første responsen, slik at du kan nå mange mulige kunder samtidig. Med innsikt kan du sette opp arbeidsflytautomatisering via en serie enkle former. For eksempel kan du avtale å sende en e-post til alle nyopprettede leads automatisk, og sende en oppfølging en uke senere hvis de ikke svarer.

Insightly nylig lagt til datavisualisering dashboards med tilgang til mer enn 80 forhåndskonfigurerte rapporter, dashboards og Insight Cards. De vanlige filtrene er tilgjengelige for disse dashbordene, inkludert rolle, bransje og kundeprofil. Insight Cards viser tilleggsinformasjon om en plate. Den ene viser en rekords lokale vær og tid, og en annen oppdager dupliserte poster slik at du kan rydde opp i databasen.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Genererer innsikt rapporter etter bruker, organisasjon, kategori, rørledningstrinn med mer. Det er lett å se hvor teamets tid og penger går med disse innebygde rapportene. Sammen med produktiviteten kan Insightly også spore om en mottaker har åpnet en e-post. Hvis et teammedlem sender en oppfølging til den nye klienten, kan alle andre i teamet med tilgang klikke på e-posten for å se om mottakeren har åpnet den. Som det er typisk med e-postsporingsprogramvare, vil dette ikke fungere hvis mottakeren har deaktivert bilder i e-posten deres.

Integrasjon med Microsoft Power BI gir BI-dybden (Business Intelligence) til Insightlys CRM-rapportering. For å dra nytte av dette, trenger du en konto for Microsofts gratis BI-verktøy, slik at du kan koble Power BI til Insightly via hver CRM-kontos unike Insightly API-nøkkel (oppført i Brukerinnstillinger øverst til høyre på ikonet Insightly).

Power BI henter deretter Insightlys CRM-data og fyller et dashbord med rapporteringsdata som mulighetsprognoser, win rate-verdi og produktivitetsmålinger for prosjekt- og oppgavefullføring. Hver Power BI-rapport har en redigeringsmodus for å legge til flere datavisualiseringer eller velge CRM-feltene trukket fra Insightly. Integrasjonen er godt utført og bringer avanserte muligheter for rapportering og Big Data-analyse til en plattform som frem til nå var veldig lett på den fronten. Insightlys innebygde rapportering blek i forhold til Salesforce og Zoho CRM, men Power BI utgjør en betydelig mengde grunn.

De fleste virksomheter bruker allerede en eller annen måte produktivitetsprogramvare. I stedet for å forvente at brukere forlater det kjente, integrerer Insightly CRM også fint med verktøyene du allerede bruker, for eksempel Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc, Forslag, QuickBooks, Xero og Zapier.

En av våre største banker på Insightly hadde vært den skjelvende integrasjonen med Google G Suite og mangelen på automatisk videresending av e-post. Imidlertid adresserer Insightly-sidefeltet for Gmail mye av plattformens mangler på dette området. Sidefeltet er en Chrome-utvidelse som gir brukere tilgang til alle Insightly CRM-data direkte fra Gmail-innboksen. Ved å trekke opp sidefeltet, kan du vise kontakt- og lederinformasjon med alternativer for å lagre e-poster, få tilgang til Insightly-oppgavelisten og opprette eller redigere kontaktposter fra Gmail. Save to Insightly-knappen er bare et halvtrinn til automatisk videresending av e-post, men sidefeltet er et enkelt tillegg fra Chrome Web Store som forbedrer den totale opplevelsen av å jobbe med Insightly i takt med G Suite.

Insightly tilbyr apper for iPhone, iPad og Android som gir noen nyttige verktøy som skanning av visittkort (bruker faktiske mennesker for transkripsjon) og widgets. Akk, e-postfunksjonene deres mangler merkbart - du kan verken sende en e-post på mobilappen eller sjekke om en mottaker har lest en e-post du har sendt fra PC-en.

Selv om du ikke kan gjøre alt på mobil som du kan gjøre på skrivebordet (Apptivo CRMs mobilapper tilbyr mye mer), har det vært forbedringer på sent. Insightly har forbedret funksjonene for mobil arbeidsflytstyring ved å legge til rørledninger og aktivitetssett-funksjoner til Android- og iOS-appene. Når du legger til eller redigerer en leadmulighet eller et prosjekt i mobilappen, kan brukerne nå velge en rørledning og oppdatere oppføringen etter hvert som muligheten eller prosjektet skrider videre til ytterligere stadier. Hvis du vil endre en rørledning eller etappe, redigerer du posten du ser ved å trykke på rørlednings- og scenefeltene og velge en ny scene. Når scenen inneholder et aktivitetssett, vil du bli bedt om å konfigurere datoer og oppgaver som i Insightly desktop-appen.

Hvis du vil bruke aktivitetssett på mobilen for å utløse malbaserte oppgaver og hendelser tilknyttet et prosjekt eller mulighet, trykker du på den relaterte kategorien i et prosjekt og deretter Plus (+) -ikonet, og velger et tilsvarende aktivitetssett inkludert start- og sluttdatoer og tilordnede. Insightly har også forbedret mobilsøk med ikoner som angir en oppgave, kontakt, mulighet eller organisasjonssøkefilter. For bedrifter med hundrevis av brukere har Insightly integrasjoner med enkeltpåloggingsverktøy (SSO) verktøy som OneLogin, AuthO eller Okta Identity Management.

Supporten til Insightly er nyttig og lett tilgjengelig. Under prøveperioden kontaktet vi selskapet med spørsmål via e-post og fikk et tilfredsstillende svar innen 24 timer. Vi har også mottatt en telefonsamtale fra en Insightly representant som tålmodig svarte på alle spørsmål og fulgte opp via e-post noen timer senere. Selskapets støtte er tilgjengelig uten å være anmassende.

Rikelig med funksjoner, god pris

Hvis du leter etter en måte å effektivisere og organisere klient- og ansattnettverkene sine, er Insightly CRM et godt valg. Det kan ta litt å bli vant til, men etter kort tid vil systemet oppdatere kontakter og knytte prosjekter for deg uten mye hjelp i det hele tatt.

Insightly CRM kombinerer flere verktøy i ett instrumentpanel, slik at alle aspekter av virksomheten din er på en side. Abonnementsavgiften virker som en liten pris å betale for den typen bekvemmelighet. Imidlertid kan du få mer funksjonalitet for omtrent samme pris med våre Editors 'Choice Apptivo CRM, eller mer mulighet til å tilpasse dashboards og arbeidsflyt med våre andre redaksjonelle valg Zoho CRM og Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Men Insightly CRM er en intuitiv, rimelig og brukervennlig plattform som kan passe riktig for bedriften din.