Video: Microsoft Dynamics CRM Online for Professionals (Oktober 2024)
Programvare for kundeforhold (CRM) hjelper fagpersoner innen salg, markedsføring og kundeservice med å spore hvilke kunder de har snakket med, når de snakket og temaet som diskuteres. Microsoft Dynamics CRM Online (fra $ 65 per måned) er en kraftig CRM-tjeneste med offline-tilgang, utmerkede rapporter og tett integrasjon med Microsoft Office 365. I likhet med våre redaktørers valg Salesforce.com Sales Cloud, målretter Microsoft Dynamics CRM Online store bedrifter, og prislappen og programvaregrensesnittet gjenspeiler dette. Imidlertid fant jeg Salesforce.com lettere å tilpasse og bruke for å lage automatiserte regler. Hvis organisasjonen din er mye investert i Microsoft-teknologier som SharePoint og Office 365, vil Microsoft Dynamics CRM Online gi deg en bedre opplevelse, men ellers er Salesforce.com et sterkere valg.
Microsoft Dynamics-priser
Prisplanene for Microsoft Dynamics CRM er kompliserte, med forskjellige planer rettet mot salgs- og markedsførere. Profesjonell nivå ($ 65 per bruker per måned, og nivået jeg testet) anbefales for salgsprofesjonelle og kundesupportteam. Det inkluderer analyser av sosiale medier, automatisering av salg og kundeservice og rapporter. Social Engagement Professional ($ 75 per bruker per måned) gir verktøy for sosial lytting, et sosialt senter, sosiale kontoer og trendvarsler. Salgsproduktivitet ($ 105 per bruker per måned, med en spesiell introduksjonspris på $ 65 per bruker per måned) kombinerer Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 og Power BI (Microsofts business intelligence-tjeneste), for å hjelpe team sammen og avslutte avtaler raskt. Markedsføring ($ 125 per bruker per måned) tilbyr kampanjeadministrasjon, merkevarestyring, lead management og scoring, sosial markedsføring og markedsanalyse. Microsoft Social Engagement Enterprise ($ 125 per bruker per måned) tilbyr ubegrensede strømmer, deling og innlegg, samt med CRM-programvaren. Enterprise 360-planen ($ 200 per bruker per måned, med en spesiell introduksjonspris på $ 150 per bruker per måned) anbefales for profesjonelle innen markedsføring og kundestøtte, og tilbyr Microsoft Dynamics CRM Online, Unified Service Desk, kontoadministrasjon, lead og mulighetsadministrasjon, sosiale styringsverktøy, ledningsstyring og prognoser, og dataanalyse.
Hvis du allerede har Office 365 Enterprise E3, kan du legge til Microsoft Dynamics CRM Online Professional og Power BI til abonnementet ditt for bare $ 45 per bruker per måned.
For å registrere deg på Microsoft Dynamics CRM online, må du betale for minst fem brukere. Mindre organisasjoner som vil ha færre enn fem brukere, eller som vil ha den lokale versjonen å installere på sin egen infrastruktur, må samarbeide med en Microsoft Partner for å komme i gang. For grunnleggende CRM er minimumsabonnementet $ 325 for fem brukere på Microsoft Dynamics CRM Online Professional. Dette er en mye lavere startkostnad enn SugarCRM, som er priset på lignende måte, men krever minimum 10 brukere på et årlig abonnement, for totalt $ 4.800 for å starte. Lisensen for lokalversjonen av Microsoft Dynamics CRM kan være så høy som $ 2000 per bruker som en engangskostnad, noe som er mer enn SugarCRM.
Å prøve ut programvaren er vanskeligere enn den trenger å være. Microsoft tilbyr en omvisning, som er tilpasset etter jobbfunksjon, slik at du kan se hvordan en salgsrepresentant, en selger i feltet, en salgssjef, en kundeserviceagent og en kundeserviceansvarlig vil bruke programvaren. Den eneste måten å faktisk komme til 30-dagers prøveversjon av programvaren, er imidlertid å klikke på en liten lenke helt nederst på siden som beskriver prøvekjøringen, eller ved å klikke på en knapp øverst på siden prøvekjøringssider. Jeg ble overrasket over at da jeg snakket med salgsrepresentanten via live chat at han aldri nevnte muligheten for gratis prøveversjon. Han insisterte på at den eneste måten å se programvaren var å kjøpe den.
Ved å klikke på lenken (eller knappen) leder du deg gjennom prosessen med å registrere deg for en prøveversjon av Office 365 og legge Microsoft Dynamics CRM Online til kontoen din. Du velger språk og valuta for CRM-kontoen din, og du kan se en videoopplæring mens prøveperioden blir satt opp. Som med SugarCRM, er dette en demosandkasse, ikke en tom forekomst av programvaren. Det er allerede testdata som er befolket i systemet. Siden du tilsynelatende gikk gjennom testkjøringen, er du kjent med hvordan programvaren ser ut for forskjellige jobberoller - nå er dette din sjanse til å spille med programvaren.
Oppsettet for Microsoft Dynamics CRM Online er forskjellig fra andre populære CRM-tjenester. Den øverste linjen har tre menyalternativer: Main (som avbildet av de tre horisontale linjene), Sales og Dashboard. Det venstre hjørnet av den øverste linjen har ikoner for nylig viste elementer, nytt (for å opprette et hvilket som helst element), Finn, Profilalternativer, Innstillinger (som avbildet av tannhjulikonet) og Hjelp. Det er også en universal søkeboks, som lar deg søke i alle posttyper.
Husker du hvordan prøvekjøringen lar deg bytte personas? Du kan bytte mellom salg, markedsføring, kundeservice, innstillinger (for nettstedadministratoren) og hjelp ved å bruke hovedmenyen. Når du bytter til Service-persona, ser du Salg-menyen øverst endres til Tjeneste. Det er litt vanskelig å bli vant til, men det er en fin funksjon i rettsaken.
Alternativene for å sette opp arbeidsflytregler er under Innstillinger. Det er her du kan definere prosesser, for eksempel hva slags aktiviteter som skal skje når en kunde blir tildelt en salgsrepresentant, eller hva som vil skje når en mulighet først skapes. Hvis ledningen ikke panorerer, kan andre oppgaver utløses. Du kan for eksempel bli bedt om å nå ut til ledelsen på et senere tidspunkt. Å ha disse automatiseringsverktøyene betyr at det er færre ting som faller gjennom sprekkene.
Kraften til programvaren er begravet under Sales (eller hvilken personlighet du slutter å bruke). Når du klikker på den menyen, ser du alternativene for kunder, salg, sikkerhet, markedsføring, mål og verktøy. Du kan lage flere dashboards, tilpasset for å vise spesifikke diagrammer, grafer og widgets. De er alle tilgjengelige under Dashboard fra topplinjen. Salesforce.com, SugarCRM og våre andre Editors Choice Zoho CRM lar deg også lage flere dashboards, noe som virkelig er nyttig for å synliggjøre forskjellige typer informasjon uten å overbelaste en side.
Brukere, kontakter, ledelse
Til tross for at Microsoft Dynamics CRM Online er rettet mot samme kundegrunnlag som Salesforce.com, er brukergrensesnittet mer sammenlignbart med SugarCRM. Microsoft gjør det bedre på stort sett alle måter. Konto-siden viser alle selskapene i systemet. Du kan bla gjennom hele listen, eller bruke de nyttige AZ-filtrene nederst for å bare vise alle kontoene som begynner med den bokstaven.
For å se en bestemt post, må du klikke på det hyperkoblede navnet. Hvis du klikker andre steder på posten, velger du bare den. Du kan velge flere poster på denne måten. Hvis du klikker på et telefonnummer på Kontakter-siden, hvis du har integrert Skype med kontoen din, vil du kunne ringe direkte fra CRM Online.
Hver side viser sitt eget sett med alternativer. Når du ser på en individuell kontaktpost, ser du alternativer for å opprette en ny post, deaktivere posten, koble den gjeldende posten til en annen kontaktpost, legge kontakten til en markedsføringsliste og tilordne en bruker til posten. Når du ser på feltene Kontakter, kontoer eller kundeemner på toppnivå, endres alternativene til å opprette en ny post, slette en konto, kjøre en rapport, eksportere dataene til Excel, importere fra en annen datakilde og se data i diagrammer. Hvis du velger poster, endres alternativene igjen for å tillate bulk-sletninger, og søke etter duplikater og redigeringer. Selv om disse alternativene er ganske nyttige, er det skurrende at de endres. Jeg ville ha foretrukket at alternativene var konsistente på tvers av sidene, for å gjøre det lettere å lære og navigere i programvaren.
Sikkerhetsdelen av programvaren lagrer salgslitteratur, tilbud, fakturaer og ordreinformasjon. Det er et omfattende dokumentbibliotek. Som de fleste CRM-verktøy behandler Microsoft Dynamics CRM Online mulighetene separat fra kundeemner. Leads-posten viser en tidslinje øverst, slik at du enkelt kan se hvor du er i prosessen: Kvalifisere, utvikle, foreslå og lukke. Sammendragsseksjonen inneholder detaljer om markedsføringslister den nåværende brukeren er tilordnet og nyere aktiviteter. Du kan også tildele ledelsen en mulighet fra dette synspunktet.
Opportunity-posten ligner mye på Leads-posten, med den samme tidslinjen øverst og sammendragsdelen nederst. Det er massevis av informasjon tilgjengelig og mange funksjoner, men det er ikke helt lagt ut slik mange andre CRM-tjenester er, så det gir en litt vanskelig læringsopplevelse. Hvis du er kjent med Salesforce.com, Zoho CRM eller Apptivo, er det en læringskurve. Hvis dette er første gang du bruker CRM, kan det faktisk være en mer intuitiv opplevelse.
Rapportering og tredjepartsintegrasjon
Si hva du vil om grensesnittet, det er ingenting å klage på i rapportene som er tilgjengelige i Microsoft Dynamics CRM Online. Rapportveiviseren leder deg gjennom prosessen og ber deg om å velge postene som interesserer deg, definere filtre og velge kolonnene for rapporten. Hvis du noen gang har laget pivottabeller og diagrammer i Excel, vil denne veiviseren føles kjent. Veiviseren kan også bruke eksisterende rapporter som en mal for å opprette nye. SugarCRM gir bare en rapportbygger der du velger moduler og oppretter søk. Microsofts veiviser er mye enklere å bruke.
Selv om mange CRM-verktøy støtter Office 365 og Outlook, gjør noen av dem, for eksempel Zoho CRM, en bedre jobb med å integrere med Google Apps. Hvis du er en Microsoft-butikk, gjør CRM Online det enkelt å integrere med andre Microsoft-produkter. Det er en knapp for bare å aktivere serverbasert SharePoint-integrasjon. Du kan konfigurere Skype til å håndtere alle telefonsamtaler fra CRM direkte. Dynamics Marketplace ligner på Salesforce.coms app store, og tilbyr tredjepartsverktøy. Microsoft Dynamics CRM Online har ingen innebygde integrasjoner med populær programvare som Quickbooks eller Zendesk. For å bruke disse verktøyene, må du hente tredjepartskontakter som DBsync fra markedet, eller installere programvaren API-nøkkelen din i Zapier, en mye brukt tredjepartskontakt.
Når du først logger på prøveversjonen, blir du bedt om å se en videoopplæring og annet hjelpemateriell. Hjelpematerialene er omfattende, og det er enkelt å finne den informasjonen du trenger. Chat-støtten er lett tilgjengelig, og for det meste fant jeg agentene kunnskapsrike og ivrige etter å hjelpe. Jeg la inn en hjelpeforespørsel der jeg sa at jeg ikke kunne logge inn og fikk en telefon på en time for å hjelpe meg med å komme inn på kontoen.
Et godt CRM-valg for Microsoft Shops
Microsoft Dynamics CRM Online gir utmerkede rapporteringsverktøy og tilbyr mange kraftige funksjoner under panseret. Grensesnittet er rent, og til tross for den bratte innledende læringskurven, lett å jobbe med. Hvis du leter etter tilpasningsmuligheter, er Editors 'Choice Salesforce.com Sales Cloud fortsatt det beste alternativet. For bedrifter som leter etter et mindre komplekst system, vil Microsoft Dynamics CRM føles for overveldende, spesielt sammenlignet med vårt andre toppvalg, Zoho CRM. Og Microsofts grensesnitt er ikke så greit som Insightly eller Apptivo. Imidlertid, hvis du er investert i andre Microsoft-teknologier eller leter etter en egen vert CRM-tjeneste, bør Microsoft Dynamics CRM være på kortlisten din.
