Video: What Is NetSuite OneWorld? (Oktober 2024)
Oracle NetSuite OneWorld er et av de mest populære skybaserte enterprise resource planning (ERP) systemene som markedet er i dag. ERP-systemer er generelt komplekse ganske enkelt fordi de dekker mye grunn - fra regnskap og økonomi til salg, markedsføring, lagerstyring og mye mer. NetSuite har jobbet hardt for å holde programvaren så enkel å bruke som mulig, men mye av dens popularitet stammer fra det faktum at den er sofistikert og fleksibel nok til å imøtekomme alle slags virksomheter - fra små til mellomstore bedrifter (SME) til fullverdige multinasjonale bedrifter. Og nå som NetSuite er kjøpt opp av Oracle og sannsynligvis blir integrert med selskapets Fortune 100-programvareportefølje, vil disse mulighetene bare vokse.
Den veldig fleksibiliteten er imidlertid noen ganger applikasjonens ulempe. NetSuite er så omfattende at det er nesten umulig å vite alle funksjonene og funksjonene - som fremgår av det faktum at både ERP-eksperter og NetSuite sterkt anbefaler kunder å engasjere et kvalifisert NetSuite-konsulentselskap for å konfigurere og tilpasse programvaren riktig før de rulles. ut til brukere.
Det kan gjøre det vanskelig for brukerne å få mest mulig ut av denne verdifulle plattformen. Det er veldig mulig programvaren har nyttige funksjoner de kanskje ikke en gang vet at er der. For å hjelpe har vi tappet på en kort liste over ekspertbrukere og konsulenter, og samlet en samling av Oracle NetSuite OneWorld tips og triks for å vise deg hvordan du bruker noen av funksjonene du kanskje ikke engang har kjent NetSuite tilbudt. Vi vil også vise deg hvordan du bedre kan bruke noen funksjoner du trenger hver dag. Vi utvider dette kompendiet når tiden går, og vi inviterer deg til å dele dine egne tips og teknikker med oss.
Følgende tips ble gitt av Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn og NoBlue. Sullivan er Senior Vice President for International Products hos Oracle NetSuite, Manchester er Senior NetSuite Consultant hos NetSuite partner og konsulent Sikich LLP, Goodbourn er en Solution Consultant i Klugo Group i Australia, og NoBlue er NetSuite partner og konsulentvirksomhet i Storbritannia. Vi setter pris på all deres deltakelse og vilje til å dele sin kompetanse.
kategorier
- REGNSKAP & FINANSIERING
- PRODUKSJON & FORSYNING KJEDE
- MOBIL & SYSTEM
- SALG OG MARKEDSFØRING
Tips 1: Få mest mulig ut av kontoplanen din
Kontoplanen din er avgjørende for organisasjonens regnskapsprosess. Diagrammet skiller og organiserer eiendeler, utgifter, forpliktelser og inntekter på en slik måte at det blir enkelt å raskt måle bedriftens generelle økonomiske helse. NetSuite OneWorld inkluderer et omfattende kontoplan, men mange brukere savner viktige funksjoner når det gjelder å bygge bro mellom flere enheter, for eksempel datterselskaper. For å gjøre det enklere, prøv dette:
Når du oppretter en ny konto, legger du til en ekstern ID (via import) som er hovedbok (GL) kontonummer for å gjøre journaloppføringen enklere. Kontoplan for konsolidering av Oracle NetSuite OneWorld (flerselskap) bør deles på tvers av alle datterselskapene dine. For eksempel vil du bruke de samme kundefordringene og de samme kundefordringene for alle datterselskapene, uavhengig av valuta. Du kan gjøre det enkelt fordi Oracle NetSuite OneWorld automatisk justerer seg for valutarevalueringer.
Husk imidlertid at det er best å bruke standardkontoer Oracle NetSuite OneWorld der det er mulig i stedet for å importere dem. Bruk også segmenter for økonomisk rapportering i stedet for å opprette separate GL-kontoer for alle avdelinger, kanaler eller datterselskaper.
Tips 2: Få mer ut av økonomistyring
Dashboards er en flott måte å gjøre ofte brukte operasjoner enklere å få tilgang til. Når du har identifisert ofte brukte snarveier, rapporter, viktige ytelsesindikatorer (KPIer), lagrede søk eller andre funksjoner for en bestemt rolle, lar Oracle NetSuite OneWorld deg bygge dem inn i et dashbord som er spesifikt for den jobben. Du kan deretter sette opp og publisere disse dashbordene til bestemte brukere. Dette driller helt ned til enkeltbrukere som kan ha helt forskjellige dashbord. Du kan redigere og endre en brukers instrumentpaneler for bruk av en annen bruker eller kopiere et enhetlig instrumentpanel til flere brukere eller til et team med samme behov.
Tips 3: Bruk fantomforsamlinger i produksjon, forsyningskjede og materialkravsplanlegging (MRP)
Fantomforsamlinger er vanligvis ikke lagerførbare gjenstander produsert for bruk som komponenter i produksjonsenheter. De kan også brukes til å forenkle Bill of Materials (BOM) -håndtering eller for å representere et konfigurasjonsalternativ for et bestemt produsert produkt.
Phantom BOM-funksjonen gjør det også mulig for brukere å kontrollere hvilke forsamlinger som skal trekkes fra lager og hvilke som vil bli fullført som en del av arbeidsordren for den lagerførbare enheten. For eksempel kan brukere opprette et samleobjekt (for eksempel et sykkelhjul) som representerer et konfigurasjonsalternativ for produktet, og deretter angi det som "Fantom."
For å gjøre det, må følgende funksjoner aktiveres fra Setup-menyen: Oppsett> Firma> Oppsettoppgaver> Aktiver funksjoner:
Montering elementer
Arbeidsordrer
Når det er aktivert, vises Phantom Assembly-alternativene i monterings- og arbeidsordrepostene.
Tips 4: Bruke roller i implementering og systemoppsett:
Hvordan roller skapes og tildeles i Oracle NetSuite OneWorld er veldig viktig. Det bør være gjenstand for flere sikkerhets- og forretningsprosessmøter før du distribuerer programvaren. Roller er viktige fordi de representerer ditt første kontrollnivå for datasikkerhet; hvem du er og hva du gjør definerer din tilgang til data og funksjoner, så dette må kartlegges nøye.
For å teste at rollene dine har riktige tillatelser, kopierer du URL-en fra en rolle og bruker den i en annen til å fungere som en test. Hvis den andre rollen ikke har riktig tillatelse, vil Oracle NetSuite OneWorld forklare nøyaktig hvilken tillatelse som er nødvendig. Forsøk også å definere grupper eller roller som gjelder grupper av brukere (for eksempel avdelinger eller team) i stedet for å opprette en egen rolle for hver enkelt bruker. Hvis en person trenger litt mer eller mindre tillatelser enn resten, kan du justere det ved å bruke Global Permissions på toppen av den definerte tilpassede rollen, på samme måte som hvordan du gjør det i en nettverkskatalog som Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Forsøk alltid å bruke en tilpasset rolle i stedet for en standardrolle. Egendefinerte roller kan endres over tid mens standardroller ikke kan - noe som gjør dem iboende sikrere og enklere å administrere på lang sikt.
Tips 5: Aktiver NetSuite Mobile
NetSuite Mobile er en funksjon som mange organisasjoner underutnytter. To områder der NetSuite Mobile sparer tid og oppfordrer til mer nøyaktig rapportering, er Expense Report entry og Oppdatering av kunde- og salgsdata. Ved å legge inn utgifter og tilhørende kvitteringer når de skjer, fjerner du de tapte oppføringsfeilene når du oppgir dem i partier.
Utgiftsdetaljer er byggesteinene du kan administrere utgifter fra og lage utgiftsrapporter fra. De inneholder et bilde av den fysiske kvitteringen og den tilhørende beskrivelsen av utgiftene. Du kan knytte opptil fire bilder til en individuell utgiftsdetalj, som gjør det enkelt å organisere flere elementer under en enkelt kategori (for for eksempel ting som parkeringsbilletter, drosjepriser eller kveldsmåltider).
Slik lager du en utgiftsdetalj:
Trykk først på "New Expense" på Hjem-instrumentbordet.
For det andre, trykk på Camera Image-ikonet.
For det tredje velger du et eksisterende bilde på datamaskinen din eller tar et nytt bilde og peker deretter på det.
Deretter trykker du på Camera Image-ikonet igjen for å legge til flere bilder etter behov (husk at maksimalt er fire).
Fyll deretter ut beskrivelsesfeltene slik at regnskap vet hva som skjer.
Til slutt trykker du på Ferdig for å lagre Expense Detail, og du er god til å gå.
Tips 6: Lag tilpassede felt for å skreddersy OneWorld til din virksomhet
Tilpassede felt er dataregistrering og databasefelt som ikke er en del av Oracle NetSuite OneWorlds standardkonfigurasjon. Ved å kartlegge forretningsprosessene nøye, kan du finne ut hvilke data organisasjonen din trenger å innhente for å optimalisere Oracle NetSuite OneWorlds verdi for selskapet ditt. Du kan legge til slike felt i hvilken som helst modul i Oracle NetSuite OneWorld. Dette kan være et felt i CRM-modulen (Customer Relationship Management) som fanger opp noe om kundene dine bare bedriften din trenger, eller tilpassede felt i varelager- eller regnskapsmodulene. Det er ikke vanskelig å legge til ett eller flere av disse tilpassede feltene i postene.
For å komme i gang, gå til Tilpasning> Lister, poster og deretter felt. Derfra velger du> Ny, og angir deretter hvor det skal gå og hva ønsket felttype er.
Skriv deretter inn et navn eller beskrivelse for feltet i etikettfeltet. Denne etiketten vises av feltet på transaksjonene du velger. Angi eventuelt en unik ID for dette feltet. Dette kan settes til en alfanumerisk streng opptil 30 tegn lang. Denne strengen må ikke inneholde mellomrom, men kan inneholde understrekinger ("_"). NetSuite endrer automatisk IDen som er lagt inn i dette feltet med et prefiks som tilsvarer typen felt som opprettes, som listet nedenfor:
CRM: oppdragsgiver
Enheter: forvaring
Varer: depot
Transaksjonskolonne: custcol
Transaksjonsorgan: custbody
Velg eieren av dette tilpassede feltet. Bare eieren kan endre denne posten. Navnet ditt er valgt som standard. Skriv inn en beskrivelse av feltet. I feltet Type velger du typen tilpasset felt du vil opprette. Feltypen du velger bestemmer de andre alternativene du kan angi på denne siden. Hvis du har valgt Liste / post eller flervalg i feltet Type, velger du listen eller posten som inneholder elementene for listefeltet.
Som standard er alternativet Butikkverdi aktivert slik at tilpassede feltverdier lagres i Oracle NetSuite OneWorld-kontoen. Fjern denne boksen for å indikere at verdiene for dette egendefinerte feltet er "bare vises" og ikke bør lagres. Noen tilpassede feltdatatyper gir også et alternativ "Bruk kryptert format" du kan aktivere for å kryptere feltverdiene som er lagret i databasen.
Tips 7: Konfigurer Oracle NetSuite OneWorld for iPhone
Oracle NetSuite OneWorld iPhone-appen som er gratis å bruke for alle Oracle NetSuite OneWorld-kunder, gir tilgang til nøkkel forretningsinformasjon slik at du enkelt kan overvåke forretningsaktiviteter, når som helst og hvor som helst. Appen er primært designet for bruk på iPhone, men vil fungere på alle iOS-enheter med Apple iOS 7.x eller høyere med en internettforbindelse. Slik kan du konfigurere noen av de viktigste innstillingene:
Lagre eller fjerne innloggingsdetaljer: Appen kan lagre innloggingsdetaljene dine ved å bruke "Husk meg" -funksjonen. Gå til Innstillinger for å aktivere dette:
Trykk deretter på "Husk meg", skriv inn påloggingsinformasjon, trykk på "Aktiver", og les deretter og godta Oracle NetSuite OneWorlds juridiske uttalelse. For å fjerne påloggingsdetaljene dine, bare gå tilbake til de samme innstillingene og trykk på "Deaktiver".
Konfigurere navigeringsfanen: Du kan konfigurere navigeringsfanen for å vise alle fire alternativer fra følgende: Hjem, Kalender, Lagrede søk og listen over støttede oppføringstyper. På navigeringsfanen, klikker du på "Mer", og deretter på menylinjen, klikker du på "Ordne om." Du kan nå flytte posttyper opp eller ned i listen ved å dra Grab-ikonet. Når du er ferdig, trykker du på "Ferdig." De fire første elementene vises i navigasjonsfanen (som ligger nederst på de fleste skjermbilder).
Konfigurere logging av telefonsamtaler: Logg på telefonsamtaler lar deg spore alle telefonsamtaler som er startet fra Oracle NetSuite OneWorld iPhone-appen (denne funksjonen er slått av som standard). Det kan også minne deg om å logge den siste samtalen; så snart en samtale er avsluttet, minner et popup-varsel deg om å logge samtalen. For å justere disse innstillingene, gå til innstillingene og trykk på "Telefonsamtaler." Når du er ferdig, klikker du på "Ferdig."
Tips 8: Få mest mulig ut av RSS-feeder
Mange brukere benytter seg ikke av RSS-feedsfunksjonen på Oracle NetSuite OneWorld-dashbordet, noe som kan være en feil, spesielt for team eller divisjoner som enkelt og regelmessig vil oppdatere hverandre. RSS står for "Rich Site Summary", og det er en måte for informasjonsoppdateringer å bli publisert i et sosialt medie-stil samarbeidsfeed, slik at folk, team eller andre grupper kan abonnere på det. Disse strømningene kan stamme fra organisasjonen din eller et annet sted på det åpne nettet. Oracle NetSuite OneWorld har noen innebygde RSS-feeds som du umiddelbart kan abonnere på, for eksempel Yahoo Business News, men det er mange tilgjengelige verktøy som hjelper deg med å bygge en tilpasset RSS-feed for alle slags forskjellige bruksområder.
Som et eksempel lar Queryfeed deg bruke et enkelt søkeverktøy for å skrape Facebook, Google eller Twitter for omtaler av et bestemt søkeord eller nøkkelord. Så du kan overvåke hver gang noen omtaler selskapet ditt på Twitter eller holde et øye med brummen rundt en bransjehendelse som påvirker deg. Det tar bare minutter å bygge denne strømmen, og du kan deretter bruke Oracle NetSuite OneWorlds RSS-funksjoner for å vise disse dataene direkte i Oracle NetSuite OneWorld-dashbordene.
En RSS-tjeneste vil gi deg en nettstedsadresse-URL som har koden for din tilpassede RSS-feed. Så, alt du trenger å gjøre er:
Klikk på "Tilpass" -koblingen øverst til høyre i Oracle NetSuite OneWorld-dashbordet. Dette gir deg en meny med alle portlets "portlets" som er tilgjengelige. Derfra kan du velge "RSS-feed" og dra den dit du vil.
Klikk på "Oppsett" -koblingen øverst i den nye RSS-feedportleten for å endre kilden.
Skriv inn URL-adressen til den nye RSS-feeden din i "Feed URL" -feltet.
Den nye RSS-feeden vil være lagt til.
Se alle kategorier SALG & MARKEDSFØRINGTips 9: Gjør CRM enda mer håndterbar
Oracle NetSuite OneWorlds CRM-funksjoner er allerede både konkurransedyktige og omfattende, men her er flere måter å gjøre CRM enda enklere å bruke:
Bruk automatisk tilordning av bly. Sett opp salgsreglene og salgsområdene slik at du umiddelbart tildeler nye kundeemner til tilknyttede salgsrepresentanter eller team så snart disse kundeemnene er tilgjengelige.
Hold oversikt og overvåke den siste salgsaktiviteten i kontakt-, kunde- og mulighetsposter. Dette sikrer at potensielle kunder blir kontaktet i tide.
Bruk Dashboard-påminnelser med overskrifter for å raskt og enkelt lede dine daglige gjøremål.
Husk å stille markedsføringskampanjer til "EXECUTE" for at de skal behandles til det angitte tidspunktet.
Lag enkelt tilpassbare tilfredshetsundersøkelser ved å bruke tilpassede poster til å sende e-post til kundene dine; resultatene blir automatisk befolket i Oracle NetSuite OneWorld og kan enkelt spores.
Tips 10: Hvordan svare på en e-post fra en post
Det er ikke alltid like lett å finne ut hvordan du kan svare på en e-post som er generert fra en post. Dette er hvordan:
I posten du vil sende e-postmeldingen fra, klikker du på underfanen Kommunikasjon. Gjør følgende på den etterfølgende underfanen Meldinger:
Klikk på Vis ved siden av e-postmeldingen:
Og klikk deretter Svar, Svar til alle eller Videresend:
Hvis du svarer, er ikke vedlegg inkludert som standard, men kan legges til under underfanen Vedlegg. Videresendte meldinger inkluderer vedlegg som standard.
Tips 11: Slik sender du en ny e-postmelding fra en post
Det er ikke vanskelig å sende en e-post som inkluderer en post. Dette er en nyttig måte å videresende posten på. Hvis du sender en ny e-postmelding, klikker du på E-post. Alternativt kan du bruke knappen "Opprett ny" øverst i posten og velge e-post fra nedtrekkslisten. En e-postmeldingsboks dukker opp.
Velg deretter kontakten du vil sende e-post i Mottaker- feltet, eller skriv inn en e-postadresse. Hvis du vil inkludere andre mottakere, velger du de andre du vil inkludere i denne meldingen i kolonnen Kopier andre. Skriv inn en e-postadresse i e-postfeltet hvis den ikke finnes. Merk av i avmerkingsboksen for å kopiere denne kontakten eller Bcc- boksen for å blindkopiere kontakten.
Tips 12: Behandle utsendte e-poster
I en Oracle NetSuite OneWorld, når en e-postmelding returnerer en ugyldig adresse eller hardt tilbakelevering, gir alle poster tilknyttet den e-postadressen en advarsel om at e-postadressen er ugyldig. Denne advarselen inkluderer e-postmarkedsføringskampanjer samt kunde-, kontakt-, leverandør-, ansattes og andre navneposter og e-postmeldinger. Det er mange mulige årsaker til harde sprett. Disse inkluderer ukjent bruker, dårlig domene, en adressefeil og feilen for Kontoen stengt, for bare å nevne noen.
Disse e-postadressene blir også lagt til i "Vis e-postadresseliste." Oracle NetSuite OneWorld vil ikke sende e-postmeldinger til adresser som har utløst en hard avvisning før de er fjernet fra denne listen, verken manuelt eller etter at en bestemt tid har gått. Denne spesifiserte tiden er satt av kontoadministratoren under E-post-fanen i Oppsett> Firma> Innstillinger> Konfigurer utskrift, faks og e-post.
Du kan se en liste over returnerte e-postadresser på Lister> Forhold> Avvisede e-postadresser.
Her kan du fjerne e-postadresser manuelt fra listen for igjen å inkludere dem i e-postkampanjer. Så lenge e-postadresser er til stede på denne listen, vil ikke Oracle NetSuite OneWorld sende disse mottakerne e-post. Imidlertid forblir de bare på denne listen i den definerte tidsperioden som er nevnt tidligere. De definerte tidsperioder for å "fjerne e-postadresser fra listen over avviste e-postadresser etter" er 30 dager, 90 dager, 180 dager eller aldri. Hvis kontoen din er satt til "aldri", vil utsendte e-postmeldinger forbli på denne listen og derfor aldri bli sendt e-postmeldinger - med mindre du manuelt fjerner dem.
Tips 13: Bruke funksjonen ansatte ansatte
Kommisjonsmodulen (også kjent som "incentivkompensasjonsstyring") er tilgjengelig som en ekstra modul for Oracle NetSuite OneWorld-kunder. Det lar arbeidsgivere enkelt betale sine salgsrepresentanter og deres partnerrepresentanters provisjon, enten som en del av lønnen eller ved sjekk (behandlet som en gjeldsbetalingstransaksjon). Oracle NetSuite OneWorld salgskompensasjonsfunksjon er integrert med sine regnskapsfunksjoner, så dette er enkelt. Når avtaler inngås, beregnes salgsprovisjonen automatisk av systemet.
For å begynne å bruke funksjonen Ansattekommisjoner, må du forsikre deg om at du har dokumentert nøyaktig hvordan organisasjonen beregner provisjoner. Gi det til en administrator, og så kan han eller hun starte med å slå på funksjonen under Oppsett> Firma> Oppsettoppgaver> Aktiver funksjoner (administrator), som ligger under Underfanen Ansatte.
Hvis firmaet ditt tilbyr incentiver til partnere for salg, kan du også bruke Partner Commissions and Royalties-funksjonen.
For å begynne å bruke arbeidstakerkommisjonene, er det tre viktige ting du trenger å gjøre:
Angi kommisjonsinnstillinger ved Oppsett> Salg> Salgstyring> Kommisjoner (administrator). Disse preferansene bestemmer hvordan og når du betaler ansatteprovisjoner og påvirker alle provisjoner som er satt opp i Oracle NetSuite OneWorld-kontoen.
Opprett timeplaner for ansatte ved Prognose> Kommisjoner> Medarbeiderplaner> Ny (salgsadministrator). Kommisjonsplaner definerer reglene som bestemmer hvordan provisjoner beregnes. Tidsplaner kan være basert på totalt salg, prosentandel av oppfylt kvote, solgt mengde, total fortjeneste eller på lønnsomhet.
Lag og tilordne ansattes provisjonsplaner ved Prognose> Kommisjoner> Ansatteplaner> Ny (salgsadministrator). Ansattes provisjonsplaner er plassert i provisjonsplaner som er tilordnet selgerne dine. Du kan inkludere flere provisjonsplaner i en enkelt plan, og du kan tilordne mer enn en salgsrepresentant til en plan. Du kan imidlertid ikke tilordne en salgsrepresentant til mer enn en provisjonsplan for samme datointervall.
Tips 14: Hvordan håndtere enheter som melder seg ut av abonnement med utsendte e-postadresser
Å ha mange kunder eller leverandører med e-postadresser som spretter er ikke bare upraktisk, det kan også redusere effektiviteten til en e-postmarkedsføringskampanje. I tillegg er det tidkrevende å korrigere når du har flere masse e-postkampanjer planlagt.
For å få fart på tingene, kan du melde deg ut kunder og andre med ugyldige e-postadresser fra e-postkampanjer med en masseoppdatering. Denne masseoppdateringen kan være basert på "Hard Bounced" -feltet som er satt på en post hver gang e-post sendt fra Oracle NetSuite OneWorld utløser en hard avvisning.
For å komme i gang, gå til Kampanjer> Andre> Massevisoppdateringer. Utvid deretter "Generelle oppdateringer."
Klikk på typen post du vil melde deg av. Når du er på siden Mass Update, finner du underfanen Criteria og velger "Hard Bounced" i kolonnen Filter. Velg "Ja" for å velge alle mottakerne hvis e-postadresser er hardt sprettet. Klikk deretter på "Sett."
Angi eventuelle andre kriterier for postene du vil melde deg av, og klikk på underfanen "Massoppdateringsfelt". Merk av i ruten "Bruk" -kolonnen ved siden av Global Abonnementsstatus-boksen. Deretter velger du "Soft Opt-Out" i kolonnen "Value". Klikk på Forhåndsvisning for å se gjennom postene som vil bli berørt av denne oppdateringen. Til slutt, på forhåndsvisningssiden, klikker du på "Utfør oppdatering."
Tips 15: Få tak i kundeinteraksjoner ved å bruke "Vis aktivitet"
Noen ganger er de mest nyttige teknikkene ikke de mest komplekse. Hvis du raskt vil samle inn interaksjoner med en kunde, er det en "Vis aktivitet" -knapp som er skjult i Handlinger-menyen på hver kundeoppføring. Denne knappen lar deg gjøre jobben med bare noen få museklikk. Den ligger under fanen Handlinger i kundeoppføringen.
Hvis du klikker på dette menyvalget, får du en popup-utskrift av hver aktivitet og e-post som sendes til og fra den kunden, i en lett å bla-liste. Du kan få fart på hva som har skjedd, og det er mye raskere enn å rifle gjennom alle de gamle samhandlingene.
