Hvem vinner kampen om skyen?

Hvilken leverandør er ledende innen skytjenester? Når du ser på ulike inntektsrapporter og leverandørundersøkelser, er det enkelt å komme med en rekke forskjellige kandidater: Amazon Web Services, Microsoft, Salesforce, til og med IBM kan stille krav på dette. Det kanskje enkleste å si er at konseptet med skyinntekter i seg selv er ganske overskyet.

Amazon Web Services har en sterk påstand om å være leder. Det var banebrytende i konseptet "Infrastructure as a Service" (IaaS), og er etter alt å dømme fremdeles den tydelige lederen i kategorien. Det siste året har Amazon gjort sine skyinntekter spesielt klare, og splittet resultatene fra Amazon Web Services fra det større selskapet. I 2015 bokførte den 7, 9 milliarder dollar i AWS-inntekter, 2, 4 milliarder dollar i fjerde kvartal. De aller fleste av dette er for IaaS, men med nye tjenester som Lambda-plattformen og dens Lumberjack-utviklingsmiljø, blir linjen mellom Infrastructure og Platform as a Service (PaaS) vanskeligere å se.

Nesten alle analytikerne jeg har snakket med synes at Software as a Service (SaaS) er et mye større marked enn Infrastructure eller Platform as a Service, med noen som sier at SaaS utgjør mer enn tre ganger så mye inntekter som den kombinerte IaaS / PaaS markeder.

Når det gjelder inntekter, er den tydelige lederen blant rene SaaS-spillere Salesforce. I kvartalet som avsluttet 31. oktober rapporterte det om 1, 7 milliarder dollar i omsetning, og sa for hele regnskapsåret (som slutter i februar), forventer det en inntekt på rundt 6, 6 milliarder dollar. Det er litt mindre enn AWS, men mye større enn andre rene SaaS-spillere som Workday, som rapporterte om $ 305 millioner i omsetning i kvartalet som avsluttet 31. oktober, eller NetSuite, som rapporterte om $ 206 millioner i omsetning for fjerde kvartal.

Microsoft tilbyr både PaaS- og IaaS-tjenester som Azure, og SaaS-tjenester som Office 365 og Dynamics CRM. I IaaS / PaaS-markedet tror nesten hver analytiker nå Azure er den klare nummer to, selv om den ligger betydelig bak AWS. Microsoft fordeler de rapporterte tallene på måter som ikke virkelig gjør skyinntektene sine helt klare. Den deler de rapporterte segmentene ut som produktivitet og forretningsprosesser (som inkluderer Office, Office 365 og Dynamics, både som tradisjonell lisensiert programvare og sky); Intelligent Cloud (som inkluderer Azure, men også de fleste av de tradisjonelle serverproduktene, for eksempel Windows Server); og mer personlig databehandling, som blant annet inkluderer Windows og enheter. Microsoft sa at det hadde en inntekt på 6, 7 milliarder dollar for produktivitet og forretningsprosesser i fjerde kvartal, men brøt ikke ut Office 365 spesifikt bortsett fra å si at kommersielle Office 365-inntekter "vokste nesten 70 prosent" mens kategorien som helhet var nede 2 prosent. I kategorien "Intelligent Cloud" sa Microsoft at den hadde en inntekt på 6, 3 milliarder dollar. Men disse tallene er selvfølgelig egentlig ikke alle skyinntekter, ettersom de inkluderer litt pakket programvare. Selskapet sa at sin "kommersielle sky" (som inkluderer både SaaS og IaaS / PaaS-tilbudene) var på en rente på 9, 4 milliarder dollar, opp over 70 prosent år over år. Så med det tiltaket gir det AWS tydelig konkurranse om de største skyinntektene.

IBM tilbyr en annen måte å se på det. Den rapporterte totale skyinntekter for året på 10 milliarder dollar, noe som kan sette det på toppen, men det inkluderer det det kaller dets "grunnleggende tilbud", som betyr programvare, maskinvare og tjenester kunder bruker for å bygge sine egne skyer. Det mer sammenlignbare tiltaket ville være "as a service" -inntekter, som IBM sa var 4, 5 milliarder dollar for året. Dette bør inkludere ting som SoftLayer-hosting-tjenesten og Bluemix PaaS.

Blant andre store tradisjonelle aktører rapporterte SAP om $ 710 millioner dollar i "skyabonnement og support" i fjerde kvartal, inkludert applikasjoner som SuccessFactors og Concur, mens Oracle sa at det hadde en inntekt på $ 484 millioner for SaaS og PaaS tjenester, og $ 165 millioner for IaaS tjenester i kvartalet som avsluttes 30. november, for en total skyvirksomhet på 649 millioner dollar.

Endelig er det Google, som tilbyr både Google Cloud PaaS / IaaS-tjenestene og Apps-virksomheten. Morselskapet Alphabet oppgir ikke spesifikke tall for sky, men kombinerer heller disse i en annen kategori, sammen med ting som Google Play-butikken og Nexus-maskinvare. Det segmentet utgjorde 2, 1 milliarder dollar i omsetning i kvartalet, en økning på 24 prosent fra året før. Jeg har sett skyanslag for Google fra 400 til 1 milliard dollar, men det er ingen måte å vite det virkelige tallet på - hvis det virkelig var stort, vil Google sannsynligvis avsløre det. Google opprettet nylig en egen forretningsenhet med fokus på Public Cloud.

Det som gjør dette spesielt interessant er hvor raskt skymarkedet vokser: Amazon sa at AWS-inntektene var opp 69 prosent i 2015 sammenlignet med året før. Microsoft sa at Azure-omsetningen (som den ikke bryter ut separat) vokste 140 prosent dette kvartalet. I dag, til tross for all hypen rundt skyen, forblir de aller fleste bedriftsapplikasjoner på tradisjonelle servere, i bedriftens datasentre; og omtrent alle forventer at flere og flere av disse applikasjonene vil migrere til skyen i løpet av de neste årene.

Faktisk deltok jeg nylig på et arrangement der Oracle-administrerende direktør Mark Hurd spådde at innen 2025 vil 80 prosent av produksjonsapplikasjonene være i skyen, mens jeg også spådde at to suiter ville ha 80 prosent av SaaS-markedet, noe som antydet at Oracle og Microsoft ville være de to lederne. Det er klart, at Salesforce og SAP i det minste sannsynligvis vil være forskjellige på den delen av vurderingen. Men troen på at de fleste - men ikke alle - applikasjonene vil migrere til skyen, er en som nesten alle leverandører, analytikere og til og med kunder jeg har snakket med, er enige med. Så kampen om skyoverlegenhet bør fortsette, med nye evner, nye funksjoner og mer konkurranse.