Grunnleggende vurdering og vurdering av crm

Base CRM, som begynner på $ 45 per bruker per måned, gjør en god jobb i den lille til mellomstore virksomheten (SMB) og CRM-oppskriften (Customer Relationship Management): beskjære komplekse, avanserte funksjoner slik at du kan bygge et enkelt grensesnitt som ikke skremme brukere nye på CRM og koster mange ekstra kroner for onboarding. Selskapet lyktes der, og klarte til og med å snike seg inn noen avanserte analysefunksjoner som ikke tømmer det enkle grensesnittet så lenge du er villig til å investere litt tid i rapporteringsutdanningen din for å få dem til å fungere. Når bedriften din vokser og du vil legge til funksjoner, finner du imidlertid prisen, som allerede var langt fra den billigste i denne omgangen, og øker enda mer. Det og noen funksjonssvakheter rundt tilpasning holder det bak våre Editors 'Choice-vinnere på dette stedet, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Zoho CRM.

Mens den høyere prislappen til Base kan sette deg i gang, må du være oppmerksom på at selskapet har kastet inn flere andre funksjoner som kan gjøre dollar verdt det for mange, inkludert blyledelse, sporing av avtaler, et imponerende sett med kommunikasjonsverktøy og mer. Så selv med denne høyere prisen forblir produktet konkurransedyktig. Hvis du har bestemt deg for å kjøpe den, kan du sjekke PCMag Quick Start Guide som vil komme deg i gang med Base i 10 enkle trinn.

Samlet sett er Base CRM for selskaper som ønsker å organisere salgsledningen et fint valg for SMB-er og til og med små til mellomstore bedrifter (SME-er) med salgsteam i størrelse fra 20 brukere til arbeidskraft på 500 pluss selgere.

Base CRM-priser

Base CRM tilbyr tre betalte planer og en 14-dagers gratis prøveperiode. Det har økt prisingen på alle betalte planer med $ 20 per bruker per måned, og alle planer må ha minst tre brukere. Startplanen ($ 45 per bruker per måned) inkluderer en tilpasset salgspipeline, salgsporing og rapportering og en mobil CRM. Den profesjonelle planen ($ 95 per bruker per måned) legger til trakt-prognoser, teamytelsesanalyse, oppgaveautomasjon og lagring av teamdokumenter. Endelig legger Enterprise-planen ($ 145 per bruker per måned) til prediktiv salgsintelligens, lead and deal-score, flere salgsrørledninger og rollebaserte tillatelser. Brukere kan legge til på to plattformer kalt Connect and Snap. Connect legger til via e-postautomasjon og smarte oppringere mens Snap tilbyr integrasjoner og API-er for å koble til favorittprogramvaren fra tredjepart. Begge har gratisalternativer, og betalte opsjoner starter på $ 25 per bruker per måned (faktureres årlig).

Du kan registrere deg for den gratis prøveversjonen, som inkluderer alle Enterprise-planens funksjoner, ved å klikke på Start gratis prøveperiode-knappen øverst til høyre på hjemmesiden. Etter å ha oppgitt navn og forretningsadresse og opprette et passord, er du klar til å gå. Fra hjemmesiden kan du også se priser og informasjon om de tre nevnte planene og sammenligne funksjonene deres. Den gratis prøveperioden krever ikke et kredittkortnummer, noe som alltid er fint, og hvor mye tid som er igjen i prøveperioden vises øverst på kontordashboardet. Endelig kan du også be om en live demo av Base CRM ved å fylle ut et webskjema; Selskapet vil deretter sende deg en lenke til et forhåndsinnspilt 30-minutters webinar, som jeg synes var veldig nyttig for å få landet.

Kontakter, kundeemner og tilbud

Når du logger deg på kontoen din for første gang, kan du ta en gjennomgang av hovedfunksjonene til Base CRM. Base CRM inneholder eksempeldata slik at du kan få en følelse av hvordan UI ser ut og hvordan du kan samhandle med den. Når du er ferdig med gjennomgangen, kan du fjerne eksempeldataene og begynne å legge til dine egne. Deretter, når du logger på, blir du brakt til kontodashboardet, som inkluderer informasjon på toppnivå om salgspipeline, aktive tilbud, oppgaver og kommende avtaler og kontoaktivitet.

Øverst til høyre er et ikon med initialene dine; ved å klikke på den vises en rullegardinmeny der du kan få tilgang til innstillinger, administrere kontoen din, administrere depotet ditt (firmadokumenter), navigere for å støtte, legge igjen kommentarer eller forslag og lese personvernreglene og vilkårene for tjenesten. Det er også koblinger til Base CRMs mobilapper, et alternativ for å twitre om Base, vise snarveier og logge av. Det er også faner over toppen av dashbordet for potensielle kunder, kontakter, salgspipeline, kalender, oppgaver, kommunikasjonssenter og rapporter.

Du kan legge til personer og selskaper til kontoen din enten manuelt eller ved å importere en CSV-fil. Folk må merkes som en leder (noen du ikke har jobbet med ennå) eller som en kontakt (noen som du jobber med eller har gjort forretninger med). I Base CRM kan en kunde konverteres til en kontakt når de viser interesse; men en kontakt kan ikke konverteres til en kundeemne. Når du konverterer en kundeemne til en kontakt, kan Base CRM automatisk opprette en relatert avtale samtidig. Når du har lagt til folk, kan du laste opp dokumenter til posten deres, som du får tilgang til på alle enhetene dine. Når du legger til en person, oppretter Base CRM automatisk også et firmakort.

Hvis du laster opp en CSV-fil, må du kartlegge feltene til Base CRMs felt. I de fleste tilfeller vil Base CRM bestemme en kamp; Ellers kan du velge et felt fra en rullegardinliste. Du kan også legge til ubegrensede tilpassede felt og filtrere etter hvilket som helst felt du legger til. Base CRM anbefaler å laste opp ikke mer enn 5.000 til 10.000 poster om gangen for å unngå avmatninger.

Tilbud lagres i Salgsledningsfanen og kan filtreres etter status. Alle poster - potensielle kunder, kontakter og tilbud - har kort der du kan se detaljer og aktivitetsfeeds. Det kan bare være en eier per post, men hvis du har administratorrettigheter, kan du legge til samarbeidspartnere. Et firmakort viser alle de ansatte i databasen din som referanse.

Når du har lagt inn alle salgsteamets data, kan du bruke Base CRM til å spore kommunikasjon med kundeemner og kontakter. Du kan koble Gmail-, Microsoft Outlook / Exchange- eller Microsoft Office 365-e-postkontoen til Base CRM, og deretter spore e-postkorrespondanse, visninger og klikk. Du trenger ikke å bekymre deg for at hele innboksen din roter i dashbordet; Base viser bare e-postmeldinger som er i databasen din i kommunikasjonssenteret. Usporede e-poster lagres under en egen fane der du kan legge til avsendere som kontakter og potensielle kunder, hvis aktuelt.

Base Voice er en kul funksjon som du kan ringe eller tekstkontakter og leads direkte fra Base CRM. Du kan også spille inn lyden fra stemmesamtaler; all denne aktiviteten blir automatisk spilt inn i Base CRM. Du kan også koble Google Kalender til Base CRM for å administrere avtaler og oppgaver; endringer du gjør på den ene plattformen, vil synkroniseres med den andre. Kategorien Kalender viser alle avtaler og oppgaver, som kan vises etter dag, uke eller måned.

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

Base CRM tilbyr en ganske betydelig stabile av rapporter, inkludert rørledningsanalyse (salgstrakt, rørledningsutvikling og scene distribusjonsrapporter), salgs- og målresultatrapporter som fordeler totalt og prognostisert salg, og vant avtaler og salgsinntekter, i tillegg til mer detaljerte rapporter som salgs- eller tapsgrunner fra eier og kilde. Hver rapport kan filtreres på forskjellige måter for å få et så stort eller så lite bilde du trenger.

Base CRM inkluderer også mer avansert rapportering, for eksempel et salgsrepresentasjonsdashbord, varighet på scenen, tid til første handling og markedsføringseffektivitet målt etter blystatus, avtaleskilde og totale innkommende avtalerapporter. Base CRM samler også talerapporter, analyserer beregninger som anropsvolum og varighet plottet mot avtaleverdi og tid på døgnet. På profesjonelle nivåer og bedriftsnivåer, får brukerne også tilgang til selskapets nye prediktive analyserapporteringsfunksjoner: intelligent salgsprognosering og e-sentimentanalyse.

Intelligent salgsprognoser analyserer faktorer som salgsaktivitet og dealhastighet i en maskinlæringsalgoritme for å generere en datadrevet prognose, som inkluderer en estimert nær dato og justert gevinst sannsynlighet. E-sentimentanalyse bruker naturlig språkdeteksjon og forutsigbare ML-algoritmer for å analysere salgsemails og oppdage positivt, nøytralt eller negativt sentiment. Det kan deretter opprettes triggere slik at en salgsrepresentant eller lederen deres blir varslet når viktige avtaler inneholder e-poster med negativt synspunkt. Salgsledere mottar en pushvarsling når avtaler over en spesifisert verdi i forhandlingsstadiet av salgspipeline er i fare for å gå tapt, i henhold til den prediktive algoritmen. Denne typen følelsesanalyser er noe du ser mer av på sosiale lytteplattformer, og representerer et virkelig innovativt trinn for Base i CRM-rapportering.

Base CRM har også mobilapper for Android og iOS; hver tilbyr aktiviteter, varsler, e-post og innebygde maler og offline-tilgang, sammen med en rekke tredjepartsintegrasjoner. Base CRM integreres med Dropbox, Google Apps og Drive, Harvest (et tidssporingsverktøy), MailChimp og Xero (for fakturering), sammen med en rekke andre verktøy inkludert markedsautomatiseringsprogramvare HubSpot, programvare for oppretting av forslag QuoteRoller, Zapier og Zendesk, blant andre. Selskapet ga også ut open-source Snap-plattformen i fjor, som gir en API og integrasjonsplattform av forhåndsbygde kodebibliotek for å muliggjøre ytterligere integrasjoner.

Du kan få tilgang til support ved å klikke på initialene dine øverst til høyre på skjermen, noe som også fører til innstillinger og kontoadministrasjon. Under støtte kan du få tilgang til kunnskapsbasen, videoguider, et idétavle (dvs. kundefeedbackfora og ideer drevet av UserVoice.com). Fra hjemmesiden kan du søke i støtteressursene deres, registrere deg på et webseminar for direkte produkt eller sende inn en billett. Første gang jeg forsøkte dette, etter en kort forsinkelse fikk jeg servert en feilmelding, men det fungerte fint neste gang jeg prøvde. Et problem: å besøke brukerstøtteavdelingen for å navigere deg bort fra dashbordet. For å komme tilbake må du skrive inn nettadressen og logge inn på nytt, noe som er irriterende for å si det mildt. Det vil være mye mer fornuftig om støttesenteret åpnes i et nytt vindu.

God løsning for små til mellomstore selskaper

Base CRM tilbyr alt det grunnleggende for små salgsteam som ønsker å bedre spore sine kunder og salgspipeline, inkludert integrert e-post og stemmekommunikasjon. Selskapet har forbedret rapporterings- og tredjepartsintegrasjonsfunksjonene betydelig. Men de største organisasjonene som trenger enda mer integrasjoner, dypere rapportering og analyse og mer detaljert tilpasning, vil fremdeles tjene bedre med Editors 'Choice Salesforce Sales Cloud Lightning Professional eller Zoho CRM. Totalt sett er Base CRM enkel å sette opp og bruke, og den uten problemfri prøveversjonen betyr at du kan gi den en prøvekjøring for å se om det passer for ditt selskap.