Gjennomgang og vurdering av rørledninger

PipelineDeals, som begynner på $ 24 per bruker per måned, er CRM-programvare (CRM) rettet mot små til mellomstore bedrifter (SMB). Det er designet for å være en enkel overgang fra å jobbe med regneark, som ofte er hvordan salgsteam begynner å spore potensielle kunder og avtaler. Det er enkelt å sette opp, og dataene dine er organisert akkurat som i et regneark, men det er lettere å administrere i PipelineDeals. Fordi dataene dine er koblet til kommunikasjons- og sporingsverktøy, blir mange av de manuelle oppgavene knyttet til regneark eliminert. Legg til et supporttelefonnummer som er lett å finne, og du har en tilstrekkelig CRM-løsning for bedrifter som ikke krever mange programvareintegrasjoner. Selv om de er tilstrekkelig for de forretningsmenn, vinner ikke PipelineDeals prisen for vår redaktørvalg, en betegnelse som i stedet deles av Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Zoho CRM.

Priser for rørledninger

PipelineDeals tilbyr en 14-dagers gratis prøveversjon og to betalte planer: Standard ($ 24 per bruker per måned) og Accelerator ($ 48 per bruker per måned). Standardplanen inkluderer ledelse av salgsledninger, ubegrenset dokumentlagring og ubegrensede kontakter, avtaler, kundeemner og oppgaver. Accelerator-planen inkluderer alt dette, pluss en integrert e-postinnboks, e-postkampanjer og automatiseringsfunksjoner. Alle planer begynner med tre brukerlisenser

Du kan enkelt finne priser og en fullstendig liste over funksjoner på nettstedet PipelineDeals, eller starte gratis prøveversjon ved å klikke på Try It Free-knappen øverst på hjemmesiden eller midt på prisingssiden. Den gratis prøveperioden, som ikke krever kredittkort, inkluderer alle Accelerator-planfunksjonene; du trenger bare å oppgi e-post, e-postadresse og salgsteamstørrelse. Etter at du har registrert deg, ser du et varsel øverst på dashbordet som ber deg om å validere e-postadressen din. Å klikke som genererer en e-postmelding med en bekreftelseslink. I mellomtiden kan du komme i gang med å konfigurere kontoen din, men du må bekrefte e-postadressen din før du utfører aktiviteter som å sende e-post fra PipelineDeals. Nederst på oversikten kan du se hvor mange dager som er igjen i prøveperioden.

Kontakter, kundeemner og tilbud

Første gang du logger deg på PipelineDeals, får du en velkomstmelding med en lenke til noen oppgaver du kan fullføre for å sette opp kontoen din. De mer enn et dusin oppgaver inkluderer å legge til en avtale, person og oppgave; sende en e-post; og tilpasse en rekke innstillinger. Over toppen av dashbordet ditt kan du få tilgang til faner for agenda (oppgaver), kalender, selskaper, avtaler, e-post, personer og rapporter. Et plussymbol øverst til høyre lar deg legge til avtaler, arrangementer, personer og mer. Kontoen din er forhåndsutfylt med eksempeldata slik at du bedre kan forstå funksjonene. Det er imidlertid ingen åpenbar måte å slette disse dataene på en gang du kan med Base CRM.

Som det er lovet, er hver fane organisert akkurat som et Microsoft Excel-regneark, og alle kolonnene kan sorteres og filtreres. Du kan også filtrere en kolonne og lagre den som en egen liste. Hver rad kan velges og utføres; for eksempel kan du velge et selskap og slette det fra kontoen din eller tilordne en oppgave som skal knyttes til den. Du kan velge en person som skal konverteres til en leder eller en kontakt, å sende en e-post til eller tilordne en beslektet oppgave til. Hvis du har flere brukere, kan du tilordne en post til en annen ansatt.

Som jeg har nevnt, kan du bruke pluss-tegnet øverst til høyre på hver skjerm for å legge til et nytt selskap, avtale, hendelse, person, oppgave eller bruker. Du kan også legge til kontakter ved å laste opp en CSV-fil eller importere et Vcard fra Microsoft Outlook. For hver oppføring du skriver inn, kan du legge til ubegrensede tilpassede felt samt koder for å hjelpe deg med søk. For avtaler kan du angi en sannsynlighetsprosent for hjelp til å prioritere. Brukere er organisert i tre roller: grunnleggende brukere, ledere og ledere. Grunnleggende brukere kan bare se sine egne data; ledere kan se alle tilbudene i avdelingen deres; og ledere kan se alt. Som standard har kontoskapere en utøvende rolle. Hver for seg, når du inviterer nye brukere, kan du gi dem administratorkontroller og vurdere om de kan slette poster og eksportere rapporter.

Du kan koble e-post og kontakter via Google Apps, Microsoft Office 365 og Microsoft Outlook eller Exchange. Når du har gjort det, kan du se innboksen i e-postfanen på dashbordet. Fra e-postfanen kan du også sette opp e-postsignaturen din, lage maler og se e-postpriser og andre resultatmålinger. For å sende individuelle eller masse e-postmeldinger, kan du bruke fanen Personer ved å bruke avmerkingsboksene for å velge mottakere. Du kan bruke et verktøy for å legge til sporbare koblinger og dokumenter for videre analyse.

Hvis du bruker en Google- eller Microsoft Outlook-kalender, kan du også koble den til PipelineDeals-kontoen din; hendelser og oppgaver blir synkronisert. I kategorien E-post kan du også se oppgaver og avtaler knyttet til kontaktene dine; for avtaler kan du tilpasse etappene. På kontaktkortet kan du se tilknyttede meldinger, oppgaver og avtaler. Hver avtale kan bare ha en eier; kan du dele en profil med en annen ansatt eller @meld dem i kommentarene for å bringe dem inn i samtalen.

Det mest bemerkelsesverdige tilskuddet til PipelineDeals er Connect, en ny integrert arbeidsflytløsning tilgjengelig på $ 48 per bruker per måned Accelerator-nivå. Connect integrerer fullstendig en brukers e-postinnboks med salg og kontoadministrasjon for å forenkle arbeidsarbeidsflyter. Connect kan integrere enhver IMAP (Internet Messaging Access Protocol) tjeneste i PipelineDeals, inkludert Gmail og Outlook. Denne typen smarte innbokser eller sentralisert salgsoppgavevisning er noe vi ser for at mange flere CRM-leverandører legger til plattformene sine, for eksempel Zoho CRMs nye SalesInbox eller Infusionsofts My Day-dashbord. Zohos SalesInbox er et mer fullstendig ekteskap med CRM og e-post, men Connect er et verdifullt tillegg for PipelineDeals

Rapportering og tredjepartsintegrasjon

PipelineDeals tilbyr mer enn et dusin integrasjoner, inkludert MailChimp, QuickBooks Online Plus, RightSignature, Zapier og mer. Du kan også få tilgang til applikasjonsprogrammeringsgrensesnittet (API) og bruke det til å lage potensielle kunder ved å bruke et skjema på nettstedet ditt.

Ekstra integrasjoner spenner over Google Apps, identitetsadministrasjonstjenester som Bitium og helpdeskplattformer inkludert Help Scout. Når du har nok data, kan du begynne å lage og se på rapporter. På oversikten over rapporter kan du se aktive tilbud via et søylediagram over avtaler etter trinn (trinn kan tilpasses, eller du kan bruke dem som er gitt, for eksempel "forespørsel om informasjon" og "forhandling). Det er to andre faner i rapportene side: Aktivitetsrapport og aktivitetsresultat. Aktivitetsrapporten er akkurat slik det høres ut og er satt opp som et regneark. Aktivitetsrapport er en måte å se hvordan selgerne dine stabler seg opp mot hverandre når det gjelder arbeidsmengde og suksessrate. kan tilpasse begge disse rapportene ved å legge til eller fjerne kolonner. Hvis du allerede bruker Microsoft Excel for å spore salg og vil opprette rapporter som er mer robuste, kan du legge til en PipelineDeals-knapp til regnearkene. På denne måten kan du opprette en rapport en gang, og oppdater dem med de nyeste dataene fra kontoen din ved å trykke på en knapp.

Støtte er tilgjengelig i noen få former. Du kan ringe kundeservice direkte ved å bruke et lett å finne nummer; operatører er tilgjengelige fra 08.00 til 20.00 (østlig) hver dag. Du kan også klikke på brukerstøtten nederst til høyre på skjermen. Derfra kan du søke i supportseksjonen, åpne live chat (når tilgjengelig), få ​​tilgang til kontaktinformasjon for support og besøke brukerstøtten og brukersamfunnet. Støttenummeret er også tydelig plassert på hovedsiden for support, som også er søkbart. Støttesiden inneholder artikler som hjelper deg å komme i gang, og gratis webinarer gjennom nettstedets Grow University, komplett med klassesedler. Du kan også sende inn en supportbillett. Brukersamfunnet har to seksjoner: beste fremgangsmåter og funksjonsforespørsler; bare sistnevnte har noen innlegg.

PipelineDeals tilbyr også mobile CRM-apper for Android og iOS. Appene inkluderer funksjoner som SMS-påminnelser før en hvilken som helst hendelse i PipelineDeals-kalenderen og tilgang til salgspipeline-funksjoner uten ekstra kostnad for stasjonære abonnenter.

PipelineDeals er bra for (små til mellomstore) bedrifter

PipelineDeals har ikke nivået av tredjepartsintegrasjoner som tilbys av Editors 'Choices Salesforce Sales Cloud Lightning Professional og Zoho CRM, men det er en flott løsning hvis du leter etter en overgang fra kjedelige regneark. Denne programvaren holder alle potensielle kunder og kundekommunikasjon på ett sted, med fleksibel rapportering og solid støtte. Mens større selskaper kanskje trenger et mer robust produkt, vil SMB-er gjøre det bra for å prøve PipelineDeals.